大和:维持中国神华(01088)“买入”评级 目标价升至26港元

578 7月15日
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王岳川 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,大和发布研究报告称,维持中国神华(01088)“买入”评级,由于煤炭价格上升,上调2022-23年每股盈测25%-36%,目标价由24.5港元升至26港元。该股现价为2022年预测市帐率及市盈率0.9倍及5.2倍,较过去10年平均市帐率及市盈率1倍及8.3倍吸引。假设保守的派息率为70%,集团2022-24年的股息率为11%-13%,具吸引力。

报告中称,集团发盈喜,预计今年上半年利润同比增58.5%至62.3%,至420亿至430亿元人民币。大和估计集团第二季净利润同比增52%-59%至222亿-232亿元人民币,低于首季66.9%的同比增长幅度。该行留意到动力煤的长期合约价格于第二季续处价格上限。由于夏季旺季预期持续出现高温,该行预计动力煤价格下半年维持高位。

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