野村:嘉里(00683)估值折让大 吁买微升目标价至34.6元

12241 8月22日
share-image.png
胡敏 智通财经信息编辑。一起发财。

智通财经APP获悉,野村证券发表研究报告表示,嘉里建设(00683)中期核心盈利增长98%至28.33亿元,高于该行预期29%,更重要的是派息增加50%至0.45元,香港及内地物业销售强劲。

野村预期,下半年集团表现更强劲,香港及内地物业销售利润都有较高毛利率,预期物业租赁利润继续稳健。该行又称,市场对集团的核心每股盈利及每股派息都预期较低,而该行的预测都高于市场,所分析的数字已经算是保守,认为中期股息有惊喜,下半年销售入帐正面,亦估计市场将会提升预测。

野村表示,嘉里建设估值为资产净值折让59%,息率为5.4%,重申这是首选股票中最为折让的股份,将今年基本盈利预测上调7%,主要更新内地和香港两地物业落成时间表,目标价稍微上调0.3元至34.6元,评级维持“买入”评级。

相关港股

相关阅读

港股异动︱嘉里建设(00683)上半年净利增62% 股价涨近6%

8月22日 | 庄禾晴

嘉里建设(00683)上半年净利增62%至33.09亿港元 中期息每股0.45港元

8月21日 | 贺广昌

嘉里建设(00683)终止进一步并购上海克虏伯约10.98%的股权

4月28日 | 贺广昌

嘉里建设(00683)斥资15.57亿元进一步间接增持上海克虏伯股权至35.376%

3月31日 | 董慧林

嘉里建设(00683)附属拟9.3亿港元收购Coastline全部股份

8月12日 | 贺广昌