智通财经APP获悉,野村证券发表研究报告表示,嘉里建设(00683)中期核心盈利增长98%至28.33亿元,高于该行预期29%,更重要的是派息增加50%至0.45元,香港及内地物业销售强劲。
野村预期,下半年集团表现更强劲,香港及内地物业销售利润都有较高毛利率,预期物业租赁利润继续稳健。该行又称,市场对集团的核心每股盈利及每股派息都预期较低,而该行的预测都高于市场,所分析的数字已经算是保守,认为中期股息有惊喜,下半年销售入帐正面,亦估计市场将会提升预测。
野村表示,嘉里建设估值为资产净值折让59%,息率为5.4%,重申这是首选股票中最为折让的股份,将今年基本盈利预测上调7%,主要更新内地和香港两地物业落成时间表,目标价稍微上调0.3元至34.6元,评级维持“买入”评级。