概念追踪 | 6月动力电池装车量同比增长143.3% 电池企业迎来向上窗口期(附概念股)

335 7月11日
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刘家殷 智通财经信息编辑

智通财经APP获悉,6月,我国动力电池装车量27.0GWh,同比增长143.3%,环比增长45.5%。其中三元电池装车量11.6GWh,占总装车量42.9%,同比增长94.9%。动力电池行业所蕴含的巨大前景,也有越来越多的车企开始布局动力电池领域。莫尼塔研究预计,2025年国内新能源车销量接近1100万辆,电动车渗透率超40%,2020-2025年复合增速达到54%,对应2025年国内动力电池需求约540GWh。华泰证券研报称,电池主要下游应用领域动力与储能市场景气高涨,产业链中电池环节利润改善,二线电池厂利润环比改善空间或更大。

7月11日,中国汽车动力电池产业创新联盟公布2022年6月动力电池月度数据。6月,我国动力电池产量共计41.3GWh,同比增长171.7%,环比增长16.1%。其中三元电池产量18.3GWh,占总产量44.3%,同比增长148.9%。6月,我国动力电池装车量27.0GWh,同比增长143.3%,环比增长45.5%。其中三元电池装车量11.6GWh,占总装车量42.9%,同比增长94.9%。销量方面,6月,我国动力电池销量共计47.5GWh,同比增长297.0%。1-6月,我国动力电池累计销量达205.4GWh,累计同比增长253.2%。

动力电池是新能源汽车动力得以维系的关键,与新能源汽车的联系尤为紧密。

7月11日,中国汽车工业协会信息发布会在北京召开,发布会介绍上半年汽车工业经济运行情况。中汽协指出,上半年,新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆,同比均增长1.2倍,市场占有率达到21.6%。其中,新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达到24.0%,中国品牌乘用车中新能源汽车占比已达到39.8%。

动力电池行业所蕴含的巨大前景,也有越来越多的车企开始布局动力电池领域。据上海企事业单位环境信息公开平台显示,蔚来汽车计划在上海市嘉定区安亭镇新建研发项目,建设内容包括拟建设31个研发实验室,从事锂离子电芯和电池包的研发等。

公开资料显示,目前一汽与比亚迪已经正式成立合资公司——一汽弗迪新能源科技有限公司。据悉,一汽弗迪新能源科技有限公司动力电池项目已经在长春正式开工。另据合资公司规划,此次开工的动力电池项目总投资135亿元,建成投产后每年可满足60万辆电动汽车的配置需求,实现年产值200亿元以上。

莫尼塔研究指出,全球电动化趋势加速,需求不断超预期,预计2025年国内新能源车销量接近1100万辆,电动车渗透率超40%,2020-2025年复合增速达到54%,对应2025年国内动力电池需求约540GWh。预计2025年全球电动车销量约2400万辆以上,电动化率27%,其中国内预计1100左右,海外约1300万辆,长期电动化趋势明确,对应2025年全球动力电池需求约1389GWh。

华泰证券研报称,电池主要下游应用领域动力与储能市场景气高涨,产业链中电池环节利润改善,二线电池厂利润环比改善空间或更大。在原料短缺与疫情影响的双重扰动下,车企产业链多元化动力更强。分析师认为,当前二线电池企业迎来向上窗口期,在客户/管理/技术/资源等环节做的突出的公司有望脱颖而出,拉开与其它厂商的差距。建议关注:1)具备适宜产品策略和优质客户定点,拥有稳定融资渠道能保障产能如期落地的动力二线电池企业,具备上游布局优势的企业更具业绩弹性;2)具有渠道放量优势,产能扩张增强成本优势的头部储能厂商有望实现业绩高增。建议关注亿纬锂能(300014.SZ)。

相关概念股:

亿纬锂能(300014.SZ):公司在动力电池上多技术路线并行,产品从软包电池、方形电池到大圆柱电池上实现全面布局。目前公司已经公告的电池规划产能超过312GWh,对应权益产能超280GWh,公司率先投产大圆柱20GWh。

宁德时代(300750.SZ):宁德时代动力电池已连续五年全球市占率第一,2021年全球装机量达到96.7GWh,同比+167.13%,市场占有率为32.6%。

比亚迪(002594.SZ):公司6月新能源车销量134,036辆,环比增长16.61%。其中纯电动乘用车销量为69,544辆,占比51.88%,环比增长30.36%。

国轩高科(002074.SZ):2021年公司实现营收103.56亿元,同比增长54.0%,动力电池出货45.17亿安时(约15.8GWh),同比增长68.4%。

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