智通财经APP讯，佳源国际控股(02768)公布，于2022年7月8日，该公司与8名认购方订立认购协议，该公司同意发行而认购方同意认购(以个别而非共同基准)本金总额约为6.67亿港元的可换股债券(该公司拟发行本金总额为6.67亿港元的8厘优先可换股债券)。
发行可换股债券的所得款项总额及所得款项净额将分别约为6.67亿港元及6.66亿港元。该公司有意将所得款项净额用作偿还该公司若干现有负债的本金及╱或利息并作为该公司的一般营运资金。转换股份将于可换股债券获转换时根据一般授权发行及配发。
假设可换股债券按初步转换价0.68港元获悉数转换，可换股债券将可转换为9.81亿股转换股份(可按可换股债券的条件予以调整)，相当于本公告日期该公司已发行股本约16.50%。
该公司将向上市委员会申请批准可换股债券获转换时可能发行及配发的转换股份上市及买卖。该公司将不会申请可换股债券在联交所或任何其他证券交易所上市。
