【解剖大盘】
美元指数终于下来了一些，6月会上美联储官员认为，7月会议可能适合加息75个基点或50个基点；通胀降至2%需要时间，加息可能导致一段时间经济放缓，但充分就业的关键是降通胀；若通胀预期失控，降通胀将付出更高代价。市场的理解是没有那么鹰派。港股今天顺势探底后稳步上扬。
摩根士丹利首席股票策略师、华尔街大空头迈克·威尔逊（Mike Wilson）在最新的报告中警告称，美国经济增长正在大幅放缓，将比预期得更为严重。他预计，如果美国经济一旦出现萎缩，标普500指数将于2022年晚些时候跌至3000点一线。意味着，以最新收盘点位计算，美股仍有21.9%的潜在下跌空间。另一边，众多外资行却众口一词看好中国股市，如美国银行建议投资者应将中国市场的短期调整视为买入机会。据媒体报道，2022年4～6月的全球股票市场遇到了强烈的逆风。资金的避险去处所剩无几，只能流向中国等有限的国家和地区，但报道中没有举出第二个地区示例。在唱多的背景之下，港股显然是易涨难跌。
昨日提到的汽车板块再度迎来利好加持，今天最突出的是浙江世宝（01057），注意这个票和A股的浙江世宝（002703.SZ）具有联动性。其它品种则是调整相对充分的长城汽车（02333）和吉利汽车（00175），而最稳的还是龙头比亚迪（01211），不愧是唯一可以对标特斯拉的中国汽车巨头。
6月份全国平均气温创历史同期新高，电力需求旺盛，6月份全国发电量快速增长。据悉，一场大范围的高温又将来袭。中电联表示，下半年，我国电力需求仍将持续增长。随着疫情平稳，企业加快复工复产并叠加高温天气，下半年用电增速将明显高于上半年。预计2022年底全国发电装机容量达到26亿千瓦左右。其中，非化石能源发电装机合计达到13亿千瓦左右，占总装机容量比重首次上升至50%左右。电力股持续催化，7月金股中国电力（02380）表现抢眼。
太阳城集团（01383）今日复牌暴涨超137%, 要约人持股约74.98%将提出无条件强制现金要约，这个消息对博彩类个股产生了明显刺激，如银河娱乐（00027），不过要注意，网上有流传关于特区政府即将实施“封城”的消息，澳门特区民防行动中心现澄清，现阶段未有计划采取相关措施，呼吁市民勿误信不实传言，并留意政府公布之官方资讯。
【板块聚焦】
小牛电动近日公布的2022年第二季度销售数据显示，小牛电动第二季度共售出208857辆两轮电动车。据央视财经频道的《正点财经》报道,电动自行车价格从1000-8000元不等,用户涵盖各个年龄群体。北京九号电动自行车门店负责人在节目中表示,今年的销量比去年同期翻了近一倍。根据全国电动两轮车行业数据,2016年-2021年,年销量从2000万辆攀升至最高4300万辆。1-4月份电动两轮车产量也比去年增长超10%。
今年是《新国标》政策正式实施的第3年，曾经对不符合政策的两轮电动车实行了3-5年的过渡期管理，现如今，部分城市过渡期临时牌照已经失效，两轮电动车市场受政策影响，未来2-3年必将迎来换购高峰。机构预估，在此期间大约有1亿多辆超标电动自行车需要换购，一个累计万亿级巨大市场再成“风口”。
两轮电动车市场在未来三年将会迎来“二次爆发”。重点关注雅迪控股（01585）、天能动力（00819）。
【个股掘金】
中国电力（02380）集团资产注入大幕拉开 树立电力转型标杆
公司宣布拟以现金及股权结合方式收购中电新能源及中电国际新能源的可再生能源资产，交易作价合计74.5亿元人民币。
点评：此次收购系公司母企国家电投体内未上市的清洁能源资产，集团资产注入大幕拉开，新能源迎跨越式发展。公司于2021年10月发布新能源转型目标，十四五期间有望新增50gw新能源装机。2022Q1公司新能源售电量同比增长51.6%，增速位列电力转型标的首位，体现公司坚定的转型信心。公司对于集团上海地区之外全部电力资产拥有优先收购权，本次对集团资产收购将会进一步提高公司清洁能源资产装机、收入、利润占比；同时也体现了集团对于公司的强力支持。在集团的持续大力支持下，随着公司股权激励落地，火电资产剥离计划稳步推进。申万宏源指，继续看好中国电力新能源转型发展步伐加速，成为最具备个股alpha的A+H电力转型标的。
中航科工（02357）C919订单充足即将取证交付 各项业务将出现提速
截至2018年2月，C919大型客机国内外用户达到28家，订单总数达到815架。2021年3月，中国商飞与东方航空签署首批5架C919购机合同，东方航空将成为全球首家运营C919的航空公司。2022年5月14日，即将交付首家用户的首架C919大飞机首次飞行试验圆满完成。
点评：中航科工深度参与C919飞机研发、取证和生产过程。多家下属子公司进入了该项目一类和二类供应商名录。随着C919交付的来临，公司各项业务将出现提速。另据中航科工权益披露显示，其控股股东中国航空工业及一致行动人于6月24日以每股均价4.475港元增持了公司800万股H股。中国航空工业及一致行动人持有的H股占已发行类别股本的比例从56.35%上升至57.07%，增加了4468万股。控股股东及一致行动人的增持，再次彰显中航科工作为中国航空工业旗下产业链相对完善的航空高科技新型产业集团的特殊地位。
郑煤机（00564）订单饱满 新能源汽车领域是未来的重点
郑煤机董事会秘书张海斌此前在业绩会上表示，目前煤机订单饱满，当前产能难以满足订单交货的现实需求，公司正在以自建和组织社会资源不断提升产能以满足市场要求。郑煤机汽车零部件产业板块涵盖德国SEG集团、亚新科集团两大品牌。其中，亚新科正在逐步扩大其客户群体，新能源汽车领域的拓展是亚新科未来发展的重点。
点评：郑煤机主要走的是“双主业融合发展”路线，业务分为两个板块：一是煤机板块，涵盖液压支架、刮板输送机及其零部件等;二是汽车零部件业务，通过并购公司亚新科和索恩格(SEG)开展汽车零部件业务。据悉，郑煤机已成功进入小鹏、蔚来、东风、长安新能源、比亚迪、金康等新能源客户的供应链体系，2021年新能源业务直接或间接形成的销售收入超过了7700万元，预计2022年度新能源业务收入继续高速增长。
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