概念追踪 | 国策叠加汽车加速电动化 充电桩行业迎风口(附概念股)

183 7月7日
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陈雯芳

智通财经APP获悉,7月7日,国新办举行国务院政策例行吹风会,住房城乡建设部建筑节能与科技司负责人张雁表示,坚持将居住社区的充电设施建设作为惠民生、促消费和稳增长的重要抓手,大力支持新能源汽车的消费。受此消息影响,充电桩板块迎来上涨,阳光电源(300274.SZ)上涨20%,鹏辉能源(300438.SZ)涨超14%,许继电气(000400.SZ)、国轩高科(002074.SZ)、英杰电气(300820.SZ)涨停。国联证券认为,在新能源汽车渗透率持续提升,以及稳增长主线下新基建不断加码的背景下,充电桩产业的战略意义不断提升,充电桩建设及运营有望迎来新一轮发展浪潮。

据统计,今年1月份到5月份,各地在城镇老旧小区改造中增设了充电桩8940个。由于新能源汽车渗透率提升速度超预期,今年下半年,充电桩建设及运营将迎来新一轮浪潮。预计到2025年,充电桩保有量将达到930万台,充电桩建设累计投资规模将达到1678亿元,服务费收入规模将达729亿元。

政策方面,今年以来,充电桩领域利好消息不断。3月22日,国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》,全面推动车桩协同发展。4月27日发布云南省《“十四五”新型基础设施建设规划》,提出“城乡智能充电基础设施全面覆盖”的目标。5月底,财政部印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》提到,大力支持发展新能源汽车,完善充换电基础设施支持政策。

供需方面,自2020年下半年以来, 中国新能源汽车市场一直保持高速增长。东莞证券表示,预计2022年中国新能源汽车销量有望突破500万辆以上, 预计到2025年销量有望接近千万辆。 随着近年来电动汽车市场快速发展,保有量迅速增长,电动汽车充电需求不断增大。 截至2021年底, 全国新能源汽车保有量784万辆,充电桩保有量261.7万台,车桩比3:1,仍存在较大的缺口。

新能源汽车渗透率的持续攀升,电动汽车充电的需求不断增大。同时电动汽车充电问题被认为是电动汽车推广的“最后一公里”,对于推广发展电动汽车至关重要。中金公司也指出,公共充电需求空间广阔,预计到2025/2030公共充电需求量可达835/2465亿度,带来334/860亿元服务费市场空间。同时,充电设备需求缺口较大,充电设备年市场空间综合可达305亿元。

新能源汽车发展势头正猛, 未来渗透率将持续攀升, 为更好地支撑新能源汽车的推广, 加快充电桩、换电站等配套基础设施建设已迫在眉睫。此外, 2022年国家定调“稳增长”,充电桩、换电站的投资建设作为“新基建”系列,有望成为2022年基建促增长的重点领域之一, 充电桩产业链有望迎来风口。

相关概念股:

奥特迅(002227.SZ):公司是最大的直流操作电源制造商,高频智能化充电模块是其成熟产品。公司和南方电网合作,完成了深圳大运中心、和谐两个电动汽车充电站以及134个充电桩的设备供应。公司产品交付的变电站充电装置市场占有率稳居国网、南网第一。

惠程科技(002168.SZ):公司主要业务及产品包括新一代电气装备的研发、生产、销售、安装及配网综合解决方案,高速智能充电桩、环网柜、箱变,和智慧充电管控平台等在内的“智慧商业高速快充解决方案”,新一代智能机器人生产制造,以及移动游戏的研发、发行及游戏平台的运营业务。在充电桩领域,公司发布了以“超级直流智能充电桩”为主打产品的“智慧商业高速快充解决方案”,瞄准城镇绿色物流快充领域进行战略布局。

可立克(002782.SZ):全球著名的磁性元件和电源技术解决方案供应商。公司在调研时称目前充电桩有和行业头部企业合作,如:优优绿能、英飞源等。

易事特(300376.SZ):和华为充电模块联合,推出业界首创全融合网式电动汽车充电系列产品。

特锐德(300001.SZ):主要从事高端箱式电力设备制造、汽车充电生态网、新能源微网三大领域公司充电桩数量全国第一,规模优势显著。

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