麦格理:重申康师傅控股(00322)“跑赢大市”评级 目标价下调至15.8港元

376 7月7日
share-image.png
陈宇锋 智通财经编辑

智通财经APP获悉,麦格理发布研究报告称,重申康师傅控股(00322)“跑赢大市”评级,下调2022/23年净利润预测10.1%/12.6%,主因下调毛利率预测及经营杠杆,目标价由17.6港元下调至15.8港元。

该行表示,棕榈油价格是影响公司盈利表现的最大不确定性,虽然棕榈油价格目前已由高位调整约4成,但仍高于去年上半年每吨平均成本,估计今年上半年的业绩会令人失望。此前预测其上半年收入同比增长9.3%,净利润则跌26.2%,目前最新预测为收入同比增长6%,净利润跌42.6%。另预计公司下半年收入增长轻微加快,同比增8.8%,全年收入则有7.5%的增长,符合指引高单位数增长。

相关港股

相关阅读

麦格理:重申阿里巴巴-SW(09988)“跑赢大市”评级 目标价升至145港元

7月6日 | 陈宇锋

麦格理:首予网易-S(09999)“跑赢大市”评级 目标价202港元

7月6日 | 陈宇锋

麦格理:维持滔搏(06110)“优于大市”评级 目标价8.5港元

6月30日 | 陈宇锋

麦格理:削丘钛科技(01478)目标价49%至4.23港元 评级降至“跑输大市”

6月30日 | 陈宇锋

麦格理:下调中国旺旺(00151)目标价至6.6港元 评级降至“跑输大市”

6月29日 | 陈宇锋