大摩:维持维他奶国际(00345)“减持”评级 目标价下调至10.5港元

335 7月6日
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陈宇锋 智通财经编辑

智通财经APP获悉,大摩发布研究报告称,维持维他奶国际(00345)“减持”评级,将2023年盈利预测下调至1.62亿港元,低于市场预期56%,主要是由于业务复苏放缓及成本压力,当中原材料价格、物流成本和营销成本上涨继续为利润率带来压力,目标价由13.1港元下调至10.5港元。

报告中称,在行业激烈竞争等下,该行预计公司中国内地业务能见度仍然相对较低,复苏步伐可能较预期慢,相信未来几年大豆饮料市场表现持平,加上茶饮和燕麦产品等面临竞争,明年中国内地业务收入或增长11%至35亿元人民币,低于2020年水平。其他市场则预期平稳增长,预计明年中国香港、澳大利亚和新西兰及新加坡业务收入以当地货币计算将同比增长7%/11%/5%。

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