一周来美股资金流出扩大 港股通南向持续净流出

24465 8月18日
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本文来自“Kevin策略研究”微信公众号,作者为KevinLIU。

截至本周四,根据EPFR(统计范围为上周三至本周三)和沪深港通最新公布的数据,我们总结本周的全球资金流向情况如下,供大家参考:

一、全球跨市场和资产资金流向:新兴市场3月以来首现净流出,美股流出规模扩大

首先,跨资产类别之间,整体上,本周全球资金整体上虽然继续流入债市,但流入规模明显缩减;而股市整体则转为净流出。分市场来看:

股市方面,本周全球资金转为流出新兴市场(本周流出13.6亿美元 vs. 上周流入21.5亿美元);同时继续流出美国,且规模明显扩大(本周流出40.7亿美元vs. 上周5.36亿美元)。发达欧洲依然净流入,但规模减半(本周流入11.6亿美元vs. 上周22.9亿美元);仅日本股市流入规模扩大(本周流入27.2亿美元vs. 上周18.2亿美元)。

债市方面,本周资金流入规模大幅缩减。其中日本市场流出64万美元,逆转了此前的净流入趋势;新兴市场债市也转为净流出(本周流出6141万美元vs. 上周流入14.4亿美元)。发达欧洲债市虽然取得净流入,但规模也明显缩小(本周流入6.4亿美元vs. 上周25.3亿美元);美国债市本周流入28.4亿美元,相比上周的50.3亿美元也明显缩小。

二、中国市场资金流向:同样转为净流出

受上周地缘风险影响,本周EPFR统计的整体全球资金也转为流出中国股票型基金(含A、H和红筹),本周流出9.1亿美元,逆转了上周流入7.4亿美元的趋势。同时,香港市场也净流出4986万美元(vs. 上周1.1亿美元),因此中国/香港股票型基金合计净流出9.63亿美元(vs. 上周净流入8.45亿美元)。

另一方面,从香港离岸上市的追踪A股市场的ETF基金的资金流向来看,截至本周四,资金流出1.6亿美元,逆转了上周净流入2.7亿美元的趋势。

三、沪深港通资金流向与持股比例:南向持续净流出,北向仍有小幅流入

南向交易本周转为持续净流出,截至本周四,沪市港股通净卖出34.7亿港币,深市港股通净买入10.8亿港币,因此沪深两市南向净流出23.9亿港币,日均净流出6.0亿港币,逆转了此前的流入趋势。

个股层面,根据十大成交活跃个股的资金流向情况统计来看,本周南向资金继续大幅流入软件与服务(腾讯控股,6.4亿港币)、电信服务,同时也流入房地产和技术硬件与设备;但继续大幅流出保险(中国人寿,11.4亿港币;新华保险,5.1亿港币;友邦保险,3.3亿港币)、银行板块(工商银行,3.0亿港币),同时也流出能源、多元金融、汽车与汽车零部件等板块。

南下资金持股比例上,截至本周四的持股比例与上周四的数据相比较(但需要考虑T+2结算因素),海信科龙和中信建投证券的持股比例分别增加了1.3%和1.1%,东江环保、天津创业环保股份和金风科技的持股比例均上升了0.9%;不过,洛阳钼业的持股比例大幅下降2.4%,IGG、中国南方航空股份、中国信达等的持股比例也均有所下降。

北向交易方面,截至本周四,沪股通净流出4.5亿人民币,深股通净买入20.5亿人民币,因此北向资金合计净流入15.9亿人民币,日均净流入4.0亿人民币,规模较上周的日均9.3亿人民币大幅减少。

个股层面,根据十大成交活跃个股的资金流向情况统计来看,本周资金继续流入耐用消费品与服装(海康威视和格力电器,6.1亿人民币和4.0亿人民币)、公用事业(长江电力,5.3亿人民币),同时也流入制药、生物科技与生命科学、材料等板块;但大幅流出食品、饮料与烟草(贵州茅台,5.1亿人民币)。

(编辑:王梦艳)