【解剖大盘】
昨日笔者提到港股要走强，需要看两个风向标，一个是腾讯(00700)，一个是商汤-W(00020)，这两个品种今天都表现不错，腾讯缩量小幅企稳，商汤强力反弹超8个点。恒指虽然冲高回落，但仍属强势。
消息面趋暖，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美财政部长耶伦举行视频通话。双方就宏观经济形势、全球产业链供应链稳定等议题务实、坦诚交换了意见，交流富有建设性。双方认为，当前世界经济面临严峻挑战，加强中美宏观政策沟通协调意义重大，共同维护全球产业链供应链稳定，有利于中美两国和整个世界。中方表达了对美国取消对华加征关税和制裁、公平对待中国企业等问题的关切。双方同意继续保持对话沟通。有媒体报道称将药明生物(02269)移出“实体清单”，本来就叠加业绩的CXO板块继续走强。昨日提到的相光个股持续发酵，如药明康德(02359)、康龙化成(03759)、泰格医药(03347)、昭衍新药(06127)。当前来看，医药类是市场最强板块，聚焦的资金最多。
新出的数据也给力，中国6月财新服务业PMI超预期重现扩张，由前值41.4，急升至54.5;中国6月财新综合PMI升至55.3，前值42.2。进一步打消了市场对经济前景的担忧顾虑。
能源危机呼啸而至，汽油价格创新高，英国人忍不了了，“开慢车”堵路抗议，约翰逊呼吁OPEC增产。而最严重的恐怕是天然气，因为欧美地区需要大量的天然气发电及民用取暖，后面如果俄罗斯继续收紧供气则会引发天然气大幅涨价。中国天然气(00931)、中国燃气(00384)、华润燃气(01193)都在走上升通道。
俄铝(00486)尾盘拉涨超11个点，此前俄罗斯亿万富翁Potanin表示，准备就矿业巨头Nornickel公司与俄铝合并一事展开商讨。
【板块聚焦】
6月29日国家能源局征求意见稿:中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池。
钠硫电池归属于钠电池领域，但其技术路线与主流钠离子电池路线存在较大差异:可以参考锂离子电池和锂硫电池的关系。
国君电新认为风光装机配储带来的工商业储能、以及后续调峰调频等场景的应用都将催生更低成本储能电池的发展:即使远期锂价回落至15万/吨的中枢，钠离子电池的原料成本较锂电池仍低30%-40%，在22年能够看到钠离子电池的量产以及23年在终端下游的应用。
钒电池具备安全性好，容量大，长达20年的长使用寿命等特性，天然适合做储能。由于光伏、风电等将带动储能行业高速发展，钒电池有望进入爆发期。钒的供应大约50%在国内。预计2025年中国钒液流电池储能新增14.2GWh，装机功率3.5GW，渗透率20%，对应市场规模300亿;若渗透率达到30%至40%对应市场规模为450至600亿。
上海电气(02727)：已成功研制出典型产品5kW/25kW/50kW电堆，可集成百千瓦/兆瓦级集装箱式全钒液流电池储能系统，并具备为客户提供定制化储能产品及储能整体解决方案服务的能力。
新天绿能(00956)：投资建设了河北丰宁东梁储能一期项目，该项目装机容量100MW，同时采用了全钒液流电池储能技术，储能容量为2MW/8MWH。
【个股掘金】
中国燃气(00384)签订20年购销协议 业绩有保障 未来受益城燃老旧管道改造
近日公司宣布，全资子公司中燃宏大与NextDecade(NEXT.US)子公司Rio Grande LNG, LLC签订液化天然气购销协议，期限为20年，预计将于2027年开始首批交付。
点评：未来三年城燃老旧管道改造有望进入高峰期。据新华网，住房和城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅27日发布通知，要求各地科学有序开展城市燃气管道、厂站和设施老化评估工作，并根据评估结果区分轻重缓急，立即改造存在严重安全隐患的管道和设施。据中国能源报文章披露，2022年将力争开工改造存在安全隐患的燃气管道约2万公里、完成投资500亿元;“十四五”期间我国将更新改造老旧燃气管道10万公里。业绩方面，截至2022年3月31日止22财年，公司收入为882.25亿港元，同比增长26.1%;净利润为76亿港元，同比下跌26.9%。于该财年，集团新获取18个城镇管道燃气项目。此次签订新的购销协议，无疑对未来的业绩增加了保障。展望23财年，管理层预计与上游供应商在居民天然气和顺价方面进行更好的协调，有助稳定毛差。
医渡科技(02158)业绩高增 南水增持 三大业务稳健发力成长空间广阔
近日公司公布截至2022年3月31日止财年的年度业绩。报告期内，集团整体收入持续提升，总收入达人民币12.37亿元，同比增长42.7%，毛利同比增长22.0%至人民币3.99亿元。
点评：自2019财年以来，医渡科技的三大业务板块连续三年保持高速增长，在高效协同发展驱动下，2022财年表现继续抢眼。1)大数据平台和解决方案板块仍保持增长态势，报告期内收入达人民币4.45亿元，同比提升10.7%，毛利率为43.3%。2)生命科学解决方案板块保持强劲增长，该板块在报告期内实现收入为人民币3.59亿元，同比大幅增长95.0%，毛利率为24.7%。集团深耕实体肿瘤、眼科及血液疾病领域，并承接了多个III期与IV期临床试验合同。3)健康管理平台和解决方案板块在2022财年持续大幅增长，该板块的收入为人民币4.25亿元，同比增长68.5%，毛利率为27.7%。该板块的糖尿病缓解计划，通过自动化患者管理，建立并验证了降低糖化血红蛋白的定量模型，经过十二周的干预，实现糖化血红蛋白水平平均降低约1%。预计未来三大核心业务板块仍然保持稳健增长，成长空间广阔。昨日，南向资金再度增持医渡科技36.79万股，录得连续7日增持。
泰格医药(03347)截至6月末累计回购390.98万股A股 涉资约3.69亿元 看好未来前景
公司公布 A 股回购进展，截至2022 年6 月30 日，公司股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份390.98万股，累计回购的股份数量占公司总股本的比例为0.4481%，最高成交价为102.39 元/股，最低成交价为79.095 元/股，成交总金额为约3.69亿元(含交易费用)。
点评：公司是本土成长起来的平台型临床CRO 龙头企业，实现了国内重点城市全覆盖和海外多地区覆盖，已具备明显品牌优势和龙头效应。2021年营收 52.14亿元，同比增长63.32%，归母净利润为 28.74亿元，同比增长 64.26%; 2022Q1营收 18.18亿元，同比增长 101.55%;归母净利润为 5.18%，同比增长 13.82%。优势： 1) 公司 2019年国内市占率 8.4%，排名第一，至 2021年市占率持续提升; 2)海外拓展初见成效， 临床试验项目数量占比 32%，海外业务增量明显; 3)临床试验相关业务布局完善，开始进入业绩兑现期; 4)国内新药审评审批制度与国际接轨， IND 申请和登记临床试验数量双增，临床 CRO 持续扩容。此次大手笔回购凸显了公司对前景的高度看好。
【免责声明】本VIP资讯产品仅供交流讨论使用，不构成任何投资建议。未经授权，严禁转载。更多优质资讯及数据产品，请登录【智通财经】APP查询。
