智通财经APP获悉,香港金融科技新星云锋金融(00376)8月17日晚间宣布,将联合蚂蚁金服,新加坡政府投资公司等机构斥资131亿港元收购美国万通保险亚洲有限公司。受消息影响,该股今早大幅高开,在竞价时段涨21.02%,报价7.6港元,成交额为158万港元。
根据交易条款,美国万通国际将获得79亿港元(约10.1亿美元)现金及价值52亿港元的8亿股云锋金融股票(每股6.50港元),相当于云锋金融经扩大后发行股本约24.8%。云锋金融则会直接持有万通亚洲60%的股权。
其他几家战略投资者的持股分别为:觅优国际有限公司(9.8%)、City-Scape Pte. Ltd.(由新加坡政府投资公司的私募股权投资部门管理)(7.5%)、蚂蚁金服集团(5%)、信晖发展有限公司(5%)、新浪公司(5%)、满亿国际有限公司(4.9%)和巨人投资(香港)股份有限公司(巨人网络集团的全资附属公司)(2.8%)将持有万通亚洲剩余的股权。
万通亚洲拥有两大子公司:美国万通保险顾问有限公司(MassMutual Insurance Consultants Ltd.)和美国万通信托有限公司(MassMutual Trustees Ltd.)。美国万通保险顾问有限公司经营一般保险业务;美国万通信托有限公司主要从事香港强制性公积金业务。
截至2016年12月31日止年度,万通亚洲根据保险条例所呈报的保费收入约68.75亿港元。万通亚洲的资产总值约444.60亿港元,而权益总额约67.83亿港元。
云锋金融董事长虞锋表示,万通亚洲拥有强大的分销能力和一支训练有素的分级保险代理团队,集团扩大后,将与云锋金融现有的软件工程师团队进行整合,提高客户体验,进一步加强在线到线下(O2O)分销能力。此外,通过本次交易,云锋金融和万通亚洲可以互相推荐客户,进而扩大公司的客户范围。
在交易完成并满足特定条件后,美国万通国际将在云锋金融和万通亚洲董事会中拥有席位。