早间重磅新闻速览
1、突传重磅!拜登将于本周宣布降低对华关税?人民币直拉150点，利好究竟有多大?
重要程度：★★★★★
美国总统拜登预计将很快降低对中国进口商品的部分关税，知情人士说，拜登最近几周一直悬而未决，他可能在本周宣布自己的决定。在上述消息公布之后，离岸人民币兑美直拉150点，A50也有显著反应。
点评：有国际大行预计，如果美国真的降低了对中国的关税或者直接全面关税，人民币在这种状态下预计会升值4.9%。另据券商统计，若美对华关税出现调整，可能受益的方向主要为：机械设备(通用设备、专用设备等)、医疗器械(手术仪器)、家电(黑色家电)、汽车(整车及零部件)、电子(光学光电子、元件、半导体等)、电力设备(光伏等)。
2、发改委出手抑猪价：目前不具备持续大幅上涨基础，将严惩哄抬价格
重要程度：★★★★
7月4日，发改委召开会议，表示目前生猪产能总体合理充裕，加之消费不旺，猪价并不具备持续大幅上涨基础。明确表示将适时采取储备调节、供需调节等有效措施，防范生猪价格过快上涨，并将会同有关部门加强市场监管，严厉惩处捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法违规行为。
此外，晚间两家龙头猪企有所表态：
牧原股份公布销售业绩：6月份销售生猪527.9万头，销售收入87.54亿元;
针对大涨行情，温氏股份表示：不赌行情，合理安排出栏节奏，较少大规模采用压栏或提前出栏策略调整出栏节奏;
3、华为鸿蒙加持新车问界M7来了!机构看好三大方向、这些公司有合作
重要程度：★★★★
7月4日，华为在深圳举办nova10系列及全场景新品夏季发布会。华为发布豪华智慧大型电动SUV问界M7，舒适版售价31.98万元起。华为常务董事余承东称，华为和小康赛力斯团队联手创造了行业纪录，一年多时间开发出两款新车。
点评：首创证券建议关注三大主线，1、华为汽车产业链标的：华阳集团、德赛西威、上声电子;2、整车建议关注产品周期上行的长安汽车、长城汽车、比亚迪、上汽集团;3、汽车电子相关零部件供应商关注伯特利、星宇股份、中鼎股份。
腾讯自选股查询沪深互动平台，发现博俊科技、海联金汇、祥鑫科技、川环科技等公司，此前有与问界M7合作的回应。
4、全钒液流电池横空出世，储能安全文件成重要催化，概念股名单来了
重要程度：★★★★
7月4日，A股液流电池板块大涨，攀钢钒钛2连板。消息面上，国家能源局官网近日发布了《防止电力生产事故的二十五项重点要求(征求意见稿)》，明确将三元锂离子电池、钠硫电池从中大型电化学储能可选方案中剔除。而液流电池再次被推上前台。
点评：国泰君安分析师庞钧文表示，电池端技术壁垒较高，具有技术积累和资本优势的行业龙头将保持长期竞争力，下列公司均表示已展开布局：
5、胰岛素集采在31省区市全面落地，价格平均降幅48%
重要程度：★★★
胰岛素集采在31省全面落地，此次集采首年采购需求量2.1亿支，涉及金额170亿，中选产品价格平均降幅 48%，最高降幅73%。据估算，集采之后每年能节省胰岛素费用约90亿元，将进一步为超过1000多万需要长期甚至终生注射胰岛素的患者减轻用药负担。
6、丘栋荣、蔡嵩松、李元博... 明星基金经理调研股出炉
重要程度：★★★
2022年已经过半，为下半年的投资布局，明星基金经理正加紧调研上市公司。比如近日丘栋荣调研苏州银行、李晓星调研“智能语音龙头”科大讯飞、胡昕炜调研“工业互联概念股”罗博特科、蔡嵩松调研“中间件软件龙头”宝兰德、李元博、杨瑨、胡昕炜等人调研“半导体股”聚辰股份等。
点评：机构调研，只是代表了基金经理的意向，但并不能代表他一定真的会买这只股票。大家就算抄基金经理的作业，也要慎重又慎重，不能无脑买入。
7、全球动力电池行业最新排名出炉 宁德时代稳居榜首、比亚迪坐稳第三
重要程度：★★★
7月4日，韩国研究机构SNE Research发布全球动力电池最新统计数据，宁德时代1-5月的全球装机量为53.3 GWh，同比提高112%。市占率达到33.9%，领先第二名LG新能源近20个百分点，稳居全球动力电池市场榜首。比亚迪位列榜单第三位，其今年1-5月装机总量达到19 GWh，市占率超12%。
点评：话说新能源替代原油车是大趋势，而电动车最大的瓶颈就是续航，哪个厂商能够研发出实用、安全的高续航电池，那么未来必将称霸电池领域。
8、中证报：A股中报行情启动，布局“业绩预增”正当时。
9、欧洲天然气价格一度大涨10%，挪威油气行业罢工或进一步升级。
10、二手房成交参考价格已取消?西安住建局：可尊重卖方意愿
11、7月3日国内客运航班量突破一万班次，恢复至2月航班量水平。
12、华为发布nova10系列手机，nova全球用户已突破2亿。
财经日历
自选哥提示，新股劲旅环境今日申购。五洲医疗、普瑞眼科两只新股上市。
1、09:45 中国6月财新服务业PMI
2、10:00 国家卫健委就健康中国行动实施以来进展与成效举行发布会
3、12:30 澳洲联储公布利率决议
4、16:00 欧元区6月服务业PMI终值
机会提前看
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，智能家居、MiniLED等概念受关注。
1、华为全屋智能2.0掀空间智能潮流 A股多家上市公司有合作
在今日的华为nova 10系列及全场景新品夏季发布会上，华为全屋智能2.0正式亮相，带来升级的空间交互体验以及全新的后装解决方案。2室2厅(约80㎡)的后装方案售价19999元起，3室2厅(120㎡+)的后装方案售价39999元起。
A股公司中：
福日电子：公司与华为全屋智能方面的合作主要涉及中控屏的生产供应，但目前在公司营收占比较小，智能家居业务仍处于逐步放量的阶段。(南京证券)
佛山照明：公司与华为在全屋智能上有合作项目，在全屋智能上，公司全系列家居智能灯具接入华为系统，打造全屋智能系统解决方案。(山西证券推荐)
居然之家：居然智能与华为达成了战略合作，居然智慧家以自营方式开启了在公司全国门店的连锁发展步伐，未来，居然智慧家与华为将在合作建店、沉浸式体验空间搭建、交付服务等环节继续深化合作。(华泰证券推荐)
2、MiniLED助阵车载显示大战 行业需求爆发式增长可期
下半年，多款搭载MiniLED屏幕的新能源汽车将正式交付客户，包括理想L9、凯迪拉克LYRIQ、第三代荣威RX5和飞凡R7等，这意味着MiniLED作为新一代显示技术，凭借其寿命长、高亮度等优势，正成为车载显示“战场主将”。
A股公司中，聚飞光电设计生产了理想L9车规级MiniLED交互屏光源，公司表示车用LED业务正保持强劲发展;(长城证券等推荐)
隆利科技在6月机构调研中称，公司的MiniLED背光显示技术在车载显示领域已经实现突破，产品获得国内外知名车企的认可，目前已经批量出货。(首创证券等推荐)
3、两部门：推进开发性金融支持县域生活垃圾污水处理设施建设
4、华为发布豪华智慧大型电动SUV问界M7，舒适版售价31.98万元起;
5、爆料称iPhone 14 Pro系列将迎涨价 分析师：今年需求可能更加火热;
6、小米发布年度旗舰小米12S系列：全系搭载索尼IMX707传感器。
后市研判
山西证券认为，重点布局盈利能力强的大盘价值股和行业龙头;国盛证券表示，静待市场轮动机会，或为当前行情下不错的选择。
1、山西证券：重点布局盈利能力强的大盘价值股和行业龙头
山西证券称，建议重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头，同时，接下来行业内分化和板块间的轮动会更加明显，叠加中报将出，建议侧重布局业绩成长稳定、具有补涨效应的大消费板块，政策驱动下成长弹性更高的科技细分赛道龙头及业绩更具确定性的农业相关概念。
2、国盛证券：静待市场轮动机会，或为当前行情下不错的选择
国盛证券指出，周一，沪指小幅低开后回踩10日均线，随后在钛白粉、猪肉等板块的带动下持续震荡走高。午后光伏、风电、储能等板块再度活跃，部分龙头股已创出历史新高，有效激发了市场做多热情，短期市场有望延续震荡上行趋势。操作上，宜轻指数重个股，谨慎追涨，注意市场风格高低切换。关注电新、大金融、大消费等板块的布局时机，静待市场轮动机会，或为当前行情下不错的选择。
3、方正证券：猪价震荡上行趋势不改 市场预期回落致短期波动
方正证券研报认为，近期猪价上涨主要由于前期产能去化成果开始逐步显现，叠加近期疫情稳定消费回暖，养殖户压栏惜售情绪浓厚，因此近两周猪价快速上涨超市场预期。但从终端消费来看，屠宰厂走货不畅，消费仍存在进一步恢复空间，展望后市，由于近期养殖户压栏惜售和二次育肥行为，生猪产能中短期或有集中释放的压力，猪价存在回调风险。但总体来看，下半年消费较旺，前期产能去化或较为充分，即使后市猪价出现短期回调也依旧不改震荡上行的趋势继续推荐生猪养殖行业。
4、天风证券：下半年家电行业有望出现拐点
天风证券最新研报表示，纵观上半年家电行业，国内市场经历了疫情带来的需求冲击，海外业务则在疫情拉动高增后增速逐渐回落。展望下半年，国内市场地产销售逐渐改善，防疫政策对疫情有更好应对;海外市场虽仍面临需求压力，但去年高增长基数已过，压力将有所降低，且自主品牌仍可通过加强推新、适度促销等手段主动应对;利润端上，主要原材料价格持续回落也将改善家电企业利润水平。我们认为，三者共振将有望使得家电行业出现拐点。
上市公司正面负面公告
偏正面方面，自选哥提示关注瑞泰新材等;偏负面公告方面，关注宇通客车等。
偏正面公告
1、瑞泰新材：子公司签订5.26亿美元产品销售合同
2、岩石股份：控股股东方面拟累计增持公司不低于2%股份
3、北汽蓝谷：子公司北汽新能源前6月销量17010辆同比增144.43%
4、龙建股份：联合体中标5.35亿元工程项目
偏负面公告
1、宇通客车：6月销量2234辆，同比下降58.29%
2、纳尔股份：股东游爱国 王树明拟合计减持不超过4%
3、新兴铸管：公司董事接受纪律审查和监察调查
4、两连板大港股份：公司现有主业不涉及锂电池概念
5、金地集团：上半年签约金额1006.1亿元 同比降38.21%
6、中南建设：上半年地产业务合同销售额同比减少69.7%
7、华夏幸福已签约实现债务重组金额1186亿元 累计未能如期偿还债务超461亿元
中报业绩
1、通威股份：上半年净利120亿元-125亿元 同比预增304.62%-321.48%
2、双良节能：上半年净利3.2亿元-3.9亿元 同比预增212%-281%
3、泰和科技：上半年净利2.2亿元-2.6亿元 同比预增209.95%-266.3%
4、招商轮船：上半年净利27.4亿元-30.28亿元 同比预增188%-219%
5、力量钻石：上半年净利2.26亿元2.37亿元 同比预增108.8%-118.98%
6、东方铁塔：上半年净利4.15亿元-4.85亿元 同比预增104.75%-139.29%
7、当升科技：上半年净利9亿元-10亿元 同比预增101.33%-123.7%
8、金力永磁：上半年净利4.41亿元-5.07亿元 同比预增100%-130%
解禁名单
从解禁比例来看，未来五日，星辰科技解禁比例达50.76%，其次解禁比例居前的分别为三元基因和德才股份;从解禁市值来看，中集车辆、宏华数科、开山股份等股解禁市值居前。
海外市场
自选哥提示，隔夜美股休市，欧股涨跌互现。黄金价格周一小幅盘整，国际原油再次上扬，WTI原油、布伦特原油期货均涨2%。
海外资产行情简述
1、美股市场：受美国独立日假期影响，美股7月4日休市一日。
2、贵金属市场：在美联储再次释放出极为之鹰派的言论后，空头押注增加，黄金继续承压逼近1800关口，黄金价格周一小幅盘整。
3、原油市场：国际原油继上周五摆脱一周低谷后，因为交易员在全球经济放缓的情况下权衡了供应紧张周一再次上扬。美油8月合约涨2.06%报110.66美元/桶，布油9月合约涨1.97%报113.83美元/桶。
4、欧股市场：欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.23%，英国富时100指数涨0.89%，法国CAC40指数涨0.4%，欧洲斯托克50指数涨0.16%。
本文编选自“腾讯自选股”；智通财经编辑：叶志远。
