机器人概念股涨疯了。
截至收盘，机器人板块大涨3.69%，近30只个股掀起涨停潮，丰光精密(430510.BJ)拿下30cm大长腿，横河精密(300539.SZ)、迈赫股份(301199.SZ)等收获20cm大长腿，其中巨轮智能(002031.SZ)6连板。
从市场博弈看，机器人方向今日全面发酵，板块内部近30只个股涨停。在经历了短线整理后机器人走出二波走势，以今日资金的活跃度而言后续仍具进一步向上的动能。
消息面上，特斯拉(中国)在其官方抖音号上发布一条时长31秒的视频。视频标题为《特斯拉“绝密”造人计划》，对其人形机器人产品进行了介绍。此前曾有消息称特斯拉人形机器人Optimus(擎天柱)9月将正式发布。
去年8月，马斯克首次就“擎天柱”做了预告，并表示这将是一件能够完成各种任务的人形机器人，最早将于2022年发布。马斯克当时还暗示，“擎天柱”将改变世界，其程度甚至将超过使特斯拉闻名于世的电动汽车。
资料显示，“擎天柱”身高1.72m，重量57kg，负载20kg(手臂附加5kg)，行动速度最高可达8公里/小时。其表面由“轻质材料”制成，比人的皮肤更为光滑。
兴业证券表示，“擎天柱”整体设计与人类一致，且共用特斯拉汽车AI系统，能把人从危险的、重复的、无聊的任务中解放出来，甚至还能跟已经高度自动化的特斯拉车辆生产进一步结合协作。“擎天柱”将会被首先安排到超级工厂内，逐渐取代人类员工做一些重复体力劳动，用于缓解生产力短缺。
如果将视野拓宽至广泛的应用、零部件、软件、算法算力、能源，那么拥有“人工智能”的机器，将撑起一个百万亿级的新兴产业。银河证券认为，在“机器换人”的趋势下，特斯拉机器人的推出有望引领智能机器人行业的新变革。
据麦肯锡报告预测，到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代，按Optimus单体价格30万元计算，长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别，是个崭新且空前庞大的蓝海市场。
从基本面看，2020年疫情以来，机器人下游需求旺盛，以发那科、安川电机、ABB、库卡为代表的机器人企业营收和营业利润均创新高。主要原因有三：
1.疫情期间下游企业受影响无法正常开工，复工之后又因劳动力短缺及工资成本上升导致用人成本大幅上涨，企业开始谋求自动化程度更高的生产设备。
2.疫情凸显无人接触的重要性，下游行业对自动化设备的认知度和接受度出现飞跃式的提高，促进了自动化渗透到更多的应用场景和工艺。
3.受疫情影响中断或阻滞的供应链和产能在正常复工后迎来回补。而且疫情后政府均会出台相应的产业支持政策，“机器换人”的性价比不断提升。尤其是2022年第一季度，北美地区售出超过1.15万台机器人，总价值约为6.46亿美元，分别同比增长28%和43%。
从国内看，随着上海疫情得到有效控制及后续稳增长政策的落地，全面复工复产为我国工业机器人带来了更多的可能性。
开源证券认为，这一轮国产替代中最值得关注的是国产工业机器人上游零部件以及工业机器人中游本体。增长动力主要来自两方面：一是制造业的整体复苏，机器人自动化需求较为旺盛;二是新能源汽车、锂电、光伏等高景气下游的扩产拉动。
总体来说，在机器代人趋势加速背景下，减速机/控制器等上游核心零部件有望持续受益。国盛证券指出，从产业链角度出发，部分核心公司值得重点关注：
1)传统工业机器人中技术领先的减速机厂商：绿的谐波(谐波减速机)、双环传动(RV减速机)、国茂股份;
2)工控系统领先品牌：汇川技术、禾川科技、柏楚电子;
3)在机器视觉技术上拥有坚实基础并实现产品应用和融合的相关公司：奥普特;
4)国内机器人集成设备厂商将有望在特斯拉又一次掀起的机器代人浪潮下持续受益，并加快技术升级，相关核心机器人集成设备上值得期待：埃斯顿、埃夫特。
