A股机构动向参考 | 麒麟电池刺激热管理 HJT再度爆发

191 6月24日
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【今日复盘】

今天沪指终于顺利站上半年线,突破了所有均线,意味着行情往上突破已经没有悬念。北向资金再度流入96亿元,主要买入贵州茅台(600519.SH)、隆基绿能(601012.SH)等。

昨晚海汽集团(603069.SH)被关小黑屋被认为是监管层给汽车炒作降温,但依然挡不住投资者的炒作热情,高标品种集泰股份(002909.SZ)、浙江世宝(002703.SZ)今天再度涨停奠定了做多基调。宁德时代(300750.SZ)推出麒麟电池的利好又刺激了一波。小康股份(601127.SH)、安凯客车(000868.SZ)再度走出连板,其它涨停的一堆,麒麟电池核心是热管理,这块正宗品种是松芝股份(002454.SZ)及科创新源(300731.SZ)、银轮股份(002126.SZ)。

光伏方面隆基再次刷新HJT电池效率,这对于HJT电池概念又是一个提振,宝馨科技(002514.SZ)、金辰股份(603396.SH)上板,连续提到的钙钛矿设备龙头京山轻机(000821.SZ)继续涨停。反复提到的智能机器人巨轮智能(002031.SZ)太生猛了,第一个涨停挖掘,到今天连续四个板。从今天表现看,依然强势不改。

这两天吹得比较凶的是丁晴橡胶或将代替PVDF进入锂电领域的消息,其中道恩股份(002838.SZ)是该领域唯一上市公司产能1000吨,神马电力(603530.SH)研发了各种丁晴橡胶。不过,已经不好接力。

其它还有旅游类,如丽江股份(002033.SZ)、张家界(000430.SZ)等,这类品种要看疫情的管控情况。至于昨日提到的深圳本地股,因为没有新的利好刺激,整体没有表现,只有一个新品种深赛格(000058.SZ)走出来。而券商股也因为缺乏刺激未能持续。

光伏

国家能源局发布数据,1-5月份,全国太阳能发电装机容量约3.3亿千瓦,同比增长24.4%;6月17日海关总署发布数据,5月国内太阳能电池组件出口额277.84亿元,同比增长94.7%,HJT电池技术逐渐成为光伏电池片主流技术。

亚玛顿(002623.SZ):拟25亿元收购凤阳硅谷100%股权,全市场极少数能大规模批量生产1.6mm超薄光伏玻璃的厂商之一,国内多家头部组件企业和特斯拉Solar Roof系列产品的重点供应商;原片产能从近2000吨提升至近6000吨/天。

汽车热管理

宁德时代23日发布CTP3.0麒麟电池:系统集成度创全球新高,体积利用率突破72%,能量密度可达255Wh/kg,实现整车1000公里续航。通过电芯大面冷却技术,麒麟电池可支持5分钟快速热启动及10分钟快充。在相同的化学体系、同等电池包尺寸下,麒麟电池包的电量,相比4680系统提升13%,实现了续航、快充、安全、寿命、效率、以及低温性能的全面提升。麒麟电池将于2023年量产上市。

科创新源(300731.SZ):2021年新增两条液冷板产线,一条供动力电池使用的钎焊式液冷板(预计产能80万套/年)和一条供储能使用的吹胀式液冷板(预计产能150万套/年),子公司是宁德时代电池液冷板的主力供应商。

康盛股份(002418.SZ):2022年起已进行批量订单生产,前端液冷板已完成设计研发工作,目前产品处干验证阶段。

【掘金龙虎榜】

中科三环(000970.SZ):多主力现身龙虎榜,机构席位买入5777万元,深股通大单对倒卖出1400万元,买五是知名游资的席位买入5472万元,当日净买入8150万元,该股今日高开强势涨停,预计压力位在前期高点17元附近。

基本面分析:钕铁硼景气,公司Q1业绩继续高增长。业绩亮眼主要得益于钕铁硼产品价格大幅上涨、公司加大市场开拓力度带动产品订单增长、以及原材料集中采购带来成本控制优势。

扩产顺利推进,业绩弹性可期。公司现有钕铁硼毛坯产能总计2.15万吨/年,计划今年扩产1万吨烧结钕铁硼毛坯产能,目前项目推进顺利,预计2022年底或2023年初完成扩产,届时将具备烧结钕铁硼毛坯产能3万吨和粘结钕铁硼毛坯产能1500吨,合计产能将达到3.15万吨。2022Q1公司已完成6.77亿的配股募资,用于宁波科宁达基地新建及技改项目(新增烧结钕铁硼磁体合金毛坯产能3262.5吨)和中科三环赣州基地新建项目(新增烧结钕铁硼毛坯产能5000吨)。在现有扩产计划的基础上,如市场及订单情况继续向好,公司有望在2024年底将烧结钕铁硼产能扩至5.1万吨,对未来业绩形成持续驱动力。

全球多国加速新能源汽车、风力发电等碳中和相关领域的产业推进,将带动中高端钕铁硼下游需求持续旺盛。

机构调研

中航高科(600862.SH):近期获宝盈基金、同泰基金、富荣基金、金鹰基金等机构密集调研。

基本面分析:公司2022年营收目标为45亿,同比增长18%、利润总额目标为8.9亿,同比增长25%。

子公司中航复材投资设立合资公司涉足PMI泡沫领域,不断增强公司核心竞争力。此次公司通过投资设立中航赢创的方式拓展PMI泡沫业务,有利于推动公司完善材料技术体系,进一步拓展市场份额,不断增强公司的核心竞争力。

军民市场共驱碳纤维复材行业的持久高增长,公司将显著受益。1)军用:中美军机数量差距大,复合材料在先进战机上的用量占比持续提升,歼击机复材占比从二代机的10%以下提升至四代机的30%以上。2)民用:窄体客机复材占比接近20%,宽体客机复材占比可达50%以上。商飞预测截至2039年中国客机预增8725架,复材预浸料需求大。公司将借助C919、CR929、ARJ500配套分享广阔市场。3)公司基于卡位效应将显著受益于行业增长。叠加国企改革,“提高国有资本效率”,鼓励中长期激励,资产证券化率不断提升,公司亦有望受益。

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