今日早盘，机器人概念股掀起涨停潮。截至收盘，板块大涨1.81%，其中迈赫股份(301199.SZ)、神思电子(300479.SZ)收获20cm大长腿，机器人(300024.SZ)、蓝英装备(300293.SZ)涨超16%，巨轮智能(002031.SZ)、新时达(002527.SZ)等多股涨停。
消息面上，9月30日，人形机器人Tesla Bot Optimus(擎天柱)原型机即将现身特斯拉AI日。硅谷钢铁侠马斯克暗示，本次AI日将是“史诗级别”。
据悉，去年8月，特斯拉宣布了名为擎天柱的人形机器人，其身高1.72m，重量57kg，负载20kg，行动速度最高可达8公里/小时。表面由“轻质材料”制成，比人的皮肤更为光滑。同时，擎天柱面部有一个屏幕，可显示具体信息。并拥有人类活动水平的双手，四肢由40个机电执行器控制。双脚可感应反馈，实现平衡和敏捷动作。
值得一提的是，该机器人头部将配备与特斯拉汽车相同的智能驾驶摄像头，内置FSD芯片，并与汽车共用AI系统。马斯克直言，这是特斯拉今年“最重要的产品”，其地位甚至高于汽车，并且2023年特斯拉将开始生产第一台人形机器人。
兴业证券认为，人形机器人Optimus整体设计与人类一致，共用特斯拉汽车AI系统。同时，Optimus将会是一款通用化帮助型机器人，由人打造，为人服务，而且会确保一直对人友好，能把人从危险的、重复的、无聊的任务中解放出来，甚至还能跟已经高度自动化的特斯拉车辆生产进一步结合协作。Optimus将会被首先安排到特斯拉超级工厂内，逐渐取代人类员工做一些重复体力劳动，用于缓解生产力短缺。
随着后疫情时代防疫常态化，全球制造业面临“人力短缺”的问题。正因如此，制造业自动化进程开始加速，工业机器人得到大范围使用。
在此过程中，中国工业机器人产量连年增长。据《“十四五”机器人产业发展规划》，我国已经连续8年成为全球最大的工业机器人消费国。
国家统计局数据显示，2021年中国工业机器人产量达36.6万台，同比增长54.4%。销量为25.6万台，同比增长48.8%。今年一季度行业继续保持增长，1-3月工业机器人产量10.2万套，同比+10.2%，其中3月产量4.4万台，同比+16.6%。
从工业机器人下游领域来看，锂电、新能源车、光伏、半导体等新兴行业仍保持较快增长，而3C、一般工业等受消费萎靡、大宗商品涨价影响，需求较为疲软。从产品结构来看，据MIRDATA数据统计，协作、SCARA和大六轴机器人增速较快，主要系在锂电新能源领域应用增多，小六轴机器人略有增长，而Delta机器人多用于消费领域，同比略有下滑。
目前，疫情对于国产厂商喜忧参半。一方面，外资企业受疫情影响，交货周期大幅延长，有望加速国产进口替代;另一方面，疫情造成长三角工业生产停滞，冲击供应链物流，对Q2工业机器人的产销均有较大影响，而往年Q2通常为销售旺季。
东吴证券认为，在下游刚需的驱动下，2022年工业机器人行业的旺季有望后置，待疫情平复后行业将出现恢复性增长。中长期来看，随着国产机器人的性价比逐渐提升，疫情加速“机器换人”，多元化需求将推动国产工业机器人销量快速增长。
太平洋证券指出，工业机器人未来空间广阔。根据IFR最新数据，中国机器人使用密度2020年已达246万台/人，与2015年的49台/万人相比，增幅达到5倍以上，但对比韩国的932台/万人仍有很大差距。根据高工机器人数据，2021年中国工业机器人销量达到24.8万台，同比增长46%。若对标韩国，国内工业机器人需求还有3倍空间，有望达到百万台销量水平。
