智通财经APP讯，中国碳中和(01372)公布，于2022年6月10日，该公司(作为发行人)分别与六名认购人订立六份认购协议，以认购价每股3.10港元认购合共1000万股认购股份。
1000万股认购股份合共相当于该公司于本公告日期现有已发行股本约3.27%;及经配发及发行认购股份扩大后该公司已发行股本约3.17%，认购股份的总面值将为10万港元。认购价为每股股份3.10港元，较股份于认购协议日期在联交所所报收市价每股3.05港元溢价约1.64%。
发行认购股份将毋须经股东批准，而认购股份将根据股东周年大会上授予董事的一般授权发行。该公司将向联交所申请批准认购股份上市及买卖。
公告称，该集团正在积极发展全球碳中和业务。业务扩展需要该公司扩充资金规模，旨在提升该集团的盈利能力及发展能力。研究多种集资活动的可行性后，该公司认为除少量专业费用外，认购不会产生利息费用或其他支出;定向增发可确保该公司在短期获得一定数量的资金;及以现金为代价发行新股可大幅改善该公司财务状况，例如提高流动率、降低资产负债率及改善整体抗风险能力。此外，认购价及认购数量乃参考了该公司股份的现行市价及交易量而厘定。
认购事项所得款项净额将约为3000万港元(经扣除认购事项所有成本及开支后)及每股认购股份的净认购价将约为3.00港元。该集团拟将配售事项所得款项用以：投资基础产业(碳捕获及森林碳汇)及碳资产;偿还该集团债务及改善该集团财务状况;及一般营运资金。
