【今日复盘】
昨夜欧美大跌，但A股今天单边上扬，走出了独立行情，估计在博弈周末的利好。北向资金今天净流入116亿元，主要买入贵州茅台(600519.SH)、比亚迪(002594.SZ)、宁德时代(300750.SZ)等。
近期持续最强的还是超超临界概念，龙头科远智慧(002380.SZ)在第一个涨停就重点提及，如今已经四个涨停，常宝股份(002478.SZ)即便公告超超临界发电在短期内不会对公司的经营和财务情况产生较大影响也照样涨停，可见市场对其追捧。
汽车板块今天卷土重来，昨日提到要看中通汽车(000957.SZ)复牌情况，开盘没有核按钮本身就是一个积极信号，再有比亚迪(002594.SZ)宣布回购方案，市值突破一万亿，宁德时代(300750.SZ)也解释了减持事宜大幅上行，整体奠定今天做多基调。汽车板块修复主要以反包为主，如海马汽车(000572.SZ)、泉峰汽车(603982.SH)，而更突出的是连续提到的国机汽车(600335.SH)，公司辟谣了与其它企业有意向协议或合作协议，但今天照样涨停。产业链类的稀土也有异动，稳健品种有五矿稀土(000831.SZ)。
昨日提到的券商股的逻辑得到了市场印证，今天再度往上拓展空间，龙头光大证券(601788.SH)居然走出了三板，这是一个标志性事件，今天又跟了一个国联证券(601456.SH)，预计周末市场对券商板块会提升热度，同时也期待是否有利好消息释放。已经有资金在陆续入场，除了龙头，其它做趋势品种相对稳妥。油气类也相对稳健，仁智股份(002629.SZ)稳健上扬，前日提到的贵州燃气(600903.SH)又走了两个板。
其它提到的化肥云天化(600096.SH)、兴发集团(600141.SH)、粤桂股份(000833.SZ)、司尔特(002538.SZ)都涨势不错，光伏上游的晨光新材(605399.SH)都维持强势，机构龙虎榜个股联泓新科(003022.SZ)盘中一度涨停，最终也接近9个点，预计走趋势为主。
比亚迪已经创出了新高，光大证券也打出了标杆，这意味着行情将向纵深发展，赛道股的汽车、光伏主线及产业链值得反复挖掘。
汽车
补贴优惠政策拉动汽车消费，2H22E供需双向优化：5月中下旬至6月初汽车相关扶持政策相继落地。其中，国家层面政策覆盖2.0L及以下排量燃油车购置税优惠，部分省市加码新能源车补贴，此轮政策扶持下的最大增量或在燃油车。购置税减半配合地方性汽车消费刺激，有望带动2022年销量190万辆增量消费，对应批发销量2350万辆，同比+11.6%;新能源批发/零售目预计分别为575/525万辆。据乘联会数据，6/1-6/5乘用车日均批发量达3.3万辆，同比-7%/环比+17%;看好2H22E供需双向优化驱动的产销释放前景。
海马汽车(000572.SZ):首款纯电动MPV海马7X-将于2022年第二季度开启预售，第三季度上市，海马7X-E是新能源转型阶段的第一款高端智能纯电动车型。
光伏
财联社6月6日报道，美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的关税豁免。白宫表示，在波多黎各投资推进数十个太阳能项目。同时宣布到2024年美国本土太阳能产能达到22.5GW。光伏终端需求强度持续超预期，需求曲线定价逻辑至少持续至2023H1。当前中美欧对新能源的宏观支持力度持续加大背景下，预计下半年终端需求及产业链价格维持强势，全年组件产出预计超300GW，2023年预期增速40%以上。
伊戈尔(002922.SZ)：公司的高频磁性器件产品可应用于华为的最新一代HiCharger充电桩模块，欲募资超12亿元，加码新能源应用。
川润股份(002272.SZ)：多个光伏发电项目已正常运行，子公司为超超临界机组提供水冷壁、再热器等部件。
【掘金龙虎榜】
泉峰汽车(603982.SH)：龙虎榜阵容豪华，机构席位买入1139万元，沪股通对倒净买入856万元，买二是知名游资的席位对倒净买入173万元，当日净买入2134万元，该股今日强势反包，预计压力位在半年线附近。
基本面分析：欧洲汽车电动化进程加速，6000万欧元加码匈牙利基地。5月6日公司公告，全资子公司泉峰欧洲根据业务拓展及取得订单情况，拟增加约6000万欧元投资额用于建设汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目(二期)，增加后预计总投资额为1.2亿欧元。项目完成后预计每年新增产能约135万件。匈牙利项目作为公司目前境外唯一的生产基地，是顺应欧洲新能源汽车大幅增长的背景下的战略布局，是公司拓展欧洲市场业务，顺利融入欧洲本土的汽车供应链体系的关键。
战略布局压铸一体化，中长期发展战略清晰。2021年，公司全力布局压铸一体化相关业务。目前公司“多合一”铝合金压铸件业务，部分产品已经开始量产。公司预计2022年底前将完成7台3000T以上大型压铸机的安装和调试。
2021年公司成功成为宁德时代、欣旺达、亿纬锂能、国轩高科等主要电池厂商供应商，并获多个电池端板、电池托盘等电池构件定点，实现新能源“三电系统”业务领域的全覆盖。
【机构调研】
华阳集团(002906.SZ)：近期获易方达基金、华夏基金、富国基金、嘉实基金等机构密集调研。
基本面分析:汽车电子核心企业，业绩高速增长。公司2021年营收45亿元，同比增加33%，归母净利润3亿元，同比增加65%。
亮点：渗透率角度，中控彩色液晶屏渗透率由2010年的20.7%快速提升至2021年的81%，液晶仪表渗透率由2013年的1.3%增至2021年的36.1%，HUD的渗透率由2011年的0.2%增至2021年的8.1%。智能座舱产品，单车价值量合计在5500-6500元之间，中期维度(2025年)存在超1800亿的市场空间，为中期维度重要增长点。
公司的智能座舱业务，看点之一在于大单品，以HUD、中控、液晶仪表、双联屏等为代表的单品表现出色，公司已推出搭载高通、瑞萨、芯驰等方案座舱域控制器，已获得项目定点。公司HUD市占率位居国内第二(16%)，有望持续受益于HUD行业快速放量。
公司推出的360环视系统、自动泊车系统、“煜眼”技术等已在多款车型中应用。公司与地平线合作，未来双方将打造自动驾驶域控制器平台。
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