智通财经APP获悉，在双碳战略背景下，下游碳纤维应用快速发展，目前碳纤维市场处于供不应求的情况，各厂商纷纷公布扩产计划，碳纤维在新材料中的重要性正在提升。相关概念股：光威复材(300699.SZ)、中简科技(300777.SZ)、精功科技(002006.SZ)、中复神鹰(688295.SH)。
由于碳纤维性能优异，成为国防工业发展的关键材料之一。随着技术进步和成本的降低，碳纤维后来开始逐渐应用于民用领域，在航空航天、风力发电、氢能光伏、建筑工程、轨道交通、体育休闲等领域也具有较大的发展空间。
行业需求蓬勃发展 预计2022年国内碳纤维具有百亿规模市场空间
据首创证券报告，2021年全球风电碳纤维需求量为3.3万吨，其次是体育休闲1.85万吨、航空航天1.65万吨;航空航天碳纤维由于价格较高，全球需求金额达11.9亿美元、金额占比最高。国内市场2021年风电碳纤维需求量为2.3万吨、占比达36%，其次是体育休闲1.75万吨，航空航天需求量为2000吨。
“十四五”期间，随着国内航空装备新型号加速列装、无人机应用拓展、国产大飞机产业化推进，航空航天碳纤维需求预期将高速增长。预计到2025年，国产碳纤维比重将超过60%;高性能碳纤维材料目标自给率超过80%。
此外，风电叶片在国内碳纤维需求中占比近50%，未来一年内加速放量。光伏热场、储氢瓶、汽车结构件等民用领域的需求蓬勃发展，预计2022年国内碳纤维需求8.4万吨，具有百亿规模市场空间，预计到2025年全球碳纤维需求约28.1万吨，CAGR+21%。
消息面上，4月20日，吉林省碳芯瑞云股权投资合伙企业(有限合伙)正式成立并成功签约，首期募集资金总规模5亿元，全力支持省内碳纤维产业重点企业和重大项目发展落地，加快推动吉林省碳纤维产业规模跃升、技术迭代、集群发展，抢占发展制高点，全力以赴打造“中国碳谷”。
行业供给快速扩张 预计2025年碳纤维实际供应12万吨
据申万宏源报告，近年传统碳纤维厂商如吉化、神鹰、光威等都公布了自己的扩产计划，除此之外还有入局新玩家如蓝星等。预计2025年中国将会产生碳纤维实际供应12万吨，对应CAGR43%。
5月份，吉林化纤年产6000吨碳纤维项目首条35K风电专用大丝束碳化线投产，此外，公司持股49%的吉林宝旌具备8000吨/年大丝束碳纤维产能，计划2025年前形成1.2万吨/年碳纤维产能。
4月28日，高性能碳纤维龙头中简科技在接受超百家机构调研时表示，目前公司的生产线主要是千吨线和百吨线，百吨线一直处于满负荷生产的状态，千吨线在等同性认证通过后也具备生产交付的能力。
光大证券表示，我国碳纤维工业起步早，21世纪以来取得重大突破，其中吉林省是我国碳纤维之都，全产业链布局完善，国资委企业碳纤维产业链布局完整，企业协同效应强，政策扶持叠加市场机遇，建议关注产能规模持续扩张、全面布局碳纤维产业链。
相关概念股：
光威复材(300699.SZ)：是国内碳纤维行业第一家A股上市公司，是致力于高性能碳纤维及复合材料研发和生产的高新技术企业。
中简科技(300777.SZ)：拟对外投资设立控股子公司，为进一步延伸碳纤维在下游的应用提供了基础，未来将成为公司碳纤维及相关产品在航天、民航等领域开展应用的重要平台，能有效补充公司以碳纤维为核心的新材料产业链。
精功科技(002006.SZ)：披露碳纤维生产线重大合同进展称，近日，公司按照合同约定，在国兴碳纤维工厂内完成了编号为RC2109290885的《碳化线装置购销合同》项下首条碳纤维生产线的最终验收，于2022年6月6日取得最终验收合格单并交付国兴碳纤维投入使用。
中复神鹰(688295.SH)：是一家专业从事碳纤维研发、生产和销售的国家高新技术企业，对外销售产品主要为碳纤维。
