【解剖大盘】
按照昨日的强势上涨惯性，今天港股应该继续往上走，但市场出现了扰动，澳洲央行将其现金利率提高50点子至0.85%，为2022年以来最大幅度加息。市场原预期只加息25或40个点子。虽然澳洲并不是主流市场，但有一定的参考价值。
澳洲的大幅加息，意味着对通胀有忧虑。而美国的通胀压力更加明显。为了降低通胀，白宫方面正在考虑采取新的措施：一是考虑放松对其“宿敌”伊朗石油的限制，或默许伊朗向全球市场出口更多石油;二是拜登正在考虑访问沙特，希望对方增加石油产量。最终能否达成效果还不好说，但油价上涨势头出现放缓。
只要油价有下来的预期，那么对新能源汽车就不太友好，今天汽车板块整体都处于调整状态，当然也和在高位需要修整有关。相对而言，光伏这块的逻辑要更硬一些，继续走趋势。
今天是一年一度的高考日，职业教育板块整体出现躁动，2022年6月，高中考后的普职分流，将“历史性”的推动普通教育和职业教育成为两类教育的真正交融点，体现教育强国强产业的“演变性“趋势。落地层面，2022年的高考学子和家庭，逐步将职业教育前所未有的纳入高考择校目标范围;具备丰富办学经验、深厚产教融合基础、强大就业推荐能力的高等职业院校及关联企业将首当受益，带来价值重构。中教控股(00839)公告称，2022/2023学年专升本招生学额均获得大幅增长，总体较上年同比增加70.1%。其它品种有天立教育(01773)、希望教育(01765)、新高教集团(02001)、中国科培(01890)。教育板块最终能否走起来需要观察后续业绩能同步跟上。
昨日提到的CXO今天持续发酵，如康龙化成(03759)、泰格医药(03347);另外国产新冠疫苗传出消息进入临床的后期，周五意味着接下来只要数据达标就有希望获得批准，主要是看真实生物这条线的山东新华制药(00719)和VV116线路的君实生物(01877)，康希诺(06185)也跟着活跃了一下。
科技巨头苹果公司开启了其年度最大的软件盛会—全球开发者大会WWDC。不过并没有提到混合现实的头显设备，市场预计苹果AR/MR设备推迟至明年第二季度发布。因此，昨日提到的舜宇光学(02382)市场有些失望。乐享集团(06988)公司折让13%配售1.92亿股出现大跌。
【板块聚焦】
据《上海证券报》报道，目前，上海港集装箱日吞吐量回升至正常水平的95%以上，海运、空运口岸货量持续回升，多位受访的行业人士称以前是船等货，现在是货等船，上海口岸已迎来「报复式」出货高峰。一家来自全球前十船运公司的相关人士指，随着上海进入全面复工复产阶段，复工的企业多起来，现在一个星期就可以收到2,500个标准集装箱，舱位不够，现在是货等船，所以运价也在涨。
该人士负责的是近洋航线，主要是以东南亚为主。他说，去年4月，其负责的船收到14000个标准箱，今年4月受疫情影响，降到了4000个左右。按现在的势头，6月过万已不成问题。
复工复产对航运业构成直接利好，龙头中远海能(01138)走出了非常强劲的上涨态势，无论从油运还是天然气LNG运输公司都是最大的受益者。其它有东方海外国际(00316)、中远海控(01919)、海丰国际(01308);租赁业务的中国船舶租赁(03877)也走势强劲。
【个股掘金】
香港交易所(00388)史美伦续任主席未来催化在于ETF互联互通
香港交易所发布公告，宣布香港特别行政区行政长官已于当日根据《证券及期货条例》第69条作出书面批准，再度委任史美伦为主席。其委任即时生效，直至香港交易所于2024年举行的股东周年大会完结为止。
点评：特区政府深信在史美伦的领导下，港交所致力进一步提升市场质素和竞争力，并巩固香港作为国际首选集资平台及风险管理中心的地位。公司接下来的预期：ETF将成为催化剂。ETF通即将落地、推进时间符合市场预期。ETF的纳入虽对公司收入增厚相对有限，但ETF通有助于投资者更便捷有效地实现跨境配置、改善ETF市场投资者结构和流动性。此外，港交所企业日曾提出，未来拟将互联互通标的拓展至上市债券、衍生品或商品等，并在假期交易、股票借贷及北向大宗交易等方面突破。
协鑫新能源(00451)光伏产业高增长奔向「氢」征程
根据国家能源局数据，2022年1-4月，我国光伏新增装机16.88GW，同比增长120%。中国海关的数据显示，2022年1-4月，我国累计出口太阳能电池组件952.91亿元，同比增长92.8%。根据CPIA和索比光伏网数据测算，当前我国光伏产业已供应全球70%以上的需求，树立了全球竞争优势。
点评：协鑫新能源在2021年成功实现过去数年定下的轻资产战略转型目标，找准新赛道进行重新的定位规划，重新出发—把握零碳机遇，加速奔向「氢」征程。并在这一过程中，逐步实现“光伏+氢能”双主营业务发展，推动公司可持续发展跃上一个新的台阶。截至2021年12月31日，协鑫新能源累计的代运维服务签约总装机容量合共约3GW，涉及69座光伏电站，客户分布全国各地，市场占有率名列前茅。协鑫新能源在2021年举行的氢能战略会议宣布，进军氢气产业，其氢能战略由蓝氢和绿氢两部分战略构成。为更好地服务氢能产业，打造完整的氢能产业链，协鑫新能源分别与JIC资本管理(天津)有限公司、建行国际资产管理有限公司签订战略合作协议，设立约100亿元的氢能产业投资基金和不超过8亿美元的新能源产业投资基金。
华能国际电力(00902)超超临界发电技术全国推广带来机遇
据报道，在中共中央宣传部6日举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上，科技部部长王志刚介绍了“实施创新驱动发展战略 建设科技强国”的有关情况。在发布会上，王志刚数次提到“超超临界高效发电技术”。据悉，经过连续15年的布局研发，该技术已处于全球先进水平，正在向全国推广，多家上市公司的示范项目已经启动。王志刚表示，目前，超超临界高效发电技术和示范工程已经在全国推广，占煤电总装机容量的26%。
点评：所谓超超临界高效发电技术，即是指火电节能减排主要技术之一，临界机组依靠更高压力及温度设定，支持更低的能耗及二氧化碳排放，达到节煤降耗，清洁环保的目标。热效率方面，超临界、超超临界较亚临界机组效率高约3%/7%，而单位煤耗、二氧化碳排放可减少6%/15%及7%/10%。未来或成为今后装机主力。公司燃煤机组中包括16台已投产的世界最先进的百万千万等级的超超临界机组和国内首次采用的超超临界二次再热燃煤发电机组。
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