智通财经APP获悉，6月6日，自工信部正式发放牌照以来我国5G商用已满三周年，目前已经进入规模化应用关键期。同日，中国广电发布“中国广电”“广电5G”“广电慧家”三大品牌标识及广告语同时亮相，并且正式启动全国范围广电5G友好用户192号码预约活动，广电5G放号又近了一步。万联证券认为，建议左侧布局通信板块内高景气度赛道中的龙头企业。
工信部数据显示，截至目前，我国开通5G基站161.5万个，5G网络覆盖全国所有地市、县城城区和87%的乡镇镇区，5G移动电话用户总数超4.13亿户。“5G+工业互联网”在建项目2400个，5G应用案例超过2万个。
据悉，如今5G覆盖重点开始从城镇向农村转移，5G网络建设的优化也将是下一步的重点。同时，随着5G用户持续增长，优化提升网络质量，提升室内网络覆盖愈发关键。除了继续扩大覆盖范围之外，5G的发展重点逐渐侧重到5G应用上来。
5G应用创新中心副主任杜加懂介绍称：5G时代，我国在技术和产业上都处于世界领先地位。在技术标准方面，我国参与标准制定的公司数近40家，累计贡献5G核心设计文稿数超5000篇，占比超30%，标准必要专利占比33.5%。
在产业方面，全球排名前五的网络设备商，我国有华为、中兴两大厂商，华为排名第一。在终端方面，2021年全球手机出货量排名前五的厂商，我国占据三席，分别是小米、OPPO和vivo。
在移动芯片方面，我国占全球排名前五中的两席，分别是华为海思和紫光展锐，产品达到国际先进水平。在5G应用方面，我国5G应用项目超过2万个，涵盖工业、能源、医疗、文旅等20多个大的行业门类，覆盖我国31个省区市和香港特别行政区等。
申港证券研报表示，一是5G网络覆盖持续提升，5G基站数突破160万，持续推荐5G设备商龙头；二是5G套餐用户数渗透率的提升拉动运营商ARUP值，运营商放弃价格战转而通过提供更加优质和差异化的服务来提升用户黏性；三是物联网行业发展进入快车道，重点推荐车载通信模组的投资机会；四是双碳背景下，绿色节能发展成为主旋律，重点推荐精密温控龙头。
万联证券认为，建议左侧布局通信板块内高景气度赛道中的龙头企业，运营商：三大运营商2022Q1均呈现较高增长态势，在“产业数字化”和“东数西算”的背景下，运营商具有稳成长和高股息的良好配置价值。光模块：2022Q1海外光器件光模块厂商同比增速复苏，虽受疫情影响仍存在一定的供应链问题，但北美云厂商自2021Q3以来对于云基础设施建设需求的回暖仍将拉动整个产业链在未来几个季度的景气度回升。
光纤光缆：随着近年来相关招标价格随着过剩产能的出清以及招标模式的改变，行业比拼价格的恶性竞争有所缓解，边际整体向好，2022年有望迎来量价齐升的态势。物联网模组：行业高增速的主要驱动力还是在于物联网连接数的爆发式增长，2022年相关业绩释放还将持续，5G模组所带来的新应用场景也将进一步的释放业绩。
相关概念股：
中国移动(600941.SH)：截至4月末移动用户数达到9.66亿户，累计净增客户950.4万。其中5G套餐用户数4.77亿，5G套餐用户渗透率达49.35%，相比2021年末提升8.93%;中国移动5G套餐用户市场份额达到54.87%，相比2021年末提升1.85%。
广电网络(600831.SH)：公司正有序开展广电5GtoB试点工作，已在电力、煤矿、化工等多行业、多场景进行了5G垂直行业的应用研究，开展广电5GtoB试点以及网络测试工作。
中兴通讯(000063.SZ)：近期中国移动发布2022-23年智慧家庭网关集采(第一批次)(公开采购第二部分)候选人，合计535万台10GPON网关设备，中兴通讯中标合计份额28%，占比居首位。
移远通信(603236.SH)：近期公司宣布其5G通信模组已经成功与英伟达JetsonAGXOrin平台及天准AI边缘计算网关完成联调，下一步将继续与英伟达加强协作，持续发力5GAIOT领域。
