智通财经APP讯，山东黄金(01787)发布公告，董事会已于2022年6月2日召开的会议上批准本次非公开发行方案及相关决议案。根据该等决议案，该公司拟向特定对象非公开发行不超过6.24亿股新A股，且不超过本次非公开发行前本公司已发行股份总数的20%，募集资金不超过人民币99亿元(含人民币99亿元)。
本次募投项目“山东黄金矿业(莱州)焦家矿区(整合)金矿资源开发工程”在焦家金矿等14个矿业权整合为1个采矿权的基础上，对焦家矿区整合范围内资源进行整合并统一开发，项目总投资额为人民币82.73亿元，项目建设期为6年。预计项目达产后，采矿出矿能力可达660万吨╱年，实施主体达产年营业收入为53.73亿元，年均税后净利润为21.13亿元，内部收益率(税后)为20.55%，投资回收期为8.71年(税后含建设期)，具有较好的经济可行性。
随着经营规模的扩大，该公司资产负债率呈持续上升的趋势，截至2021年年末及2022年3月31日，公司的资产负债率分别为59.41%及60.24%，面临一定的财务风险和经营压力。本次非公开发行募集资金拟使用人民币25.17亿元用于偿还银行贷款，将在一定程度上降低资产负债率，优化资本结构，降低财务压力，增强盈利能力，实现股东利益最大化。
