离私有化更近一步!东芝收到8份非约束性私有化要约

203 6月2日
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庄礼佳

智通财经APP获悉,东芝周四表示,该公司已收到10份投资提案,其中包括8份非约束性的私有化要约,另外两份提案分别是资本和商业联盟提议。

自2015年以来,会计和治理危机便一直困扰着这家拥有146年历史的工业集团巨头。2021年11月,东芝宣布了一项将公司业务拆分成三家独立公司的计划,并在2022年2月份修改计划,变为拆分成两家公司。但在今年3月的特别股东大会,股东投票否决了公司管理层将东芝一分为二的计划。

在拆分计划被股东否决后,东芝正考虑将公司私有化,并于4月成立了一个特别委员会征求意见。上月中旬,东芝表示已与10家潜在投资者和赞助商签署了保密协议,正在就私有化和其他战略替代方案征求意见。东芝在一份声明中表示,这10家公司在签署协议后收到了有关东芝公司业务和财务的详细信息。声明中提到,提交非约束性提案的截止日期为5月30日。

东芝在一份声明中表示,将在6月28日股东大会后评估融资安排、提案的可行性,并选择潜在投资者给予尽职调查机会。

有消息称,KKR & Co(KKR.US)、黑石(BX.US)、贝恩资本(Bain Capital)和加拿大布鲁克菲尔德资产管理公司(Brookfield Asset Management)正在考虑竞购。此外,包括日本投资公司(Japan Investment Corp)、日本私募股权JIP(Japan Industrial Partners)和北极星资本集团(Polaris Capital Group)都在考虑参与对东芝的竞购。

值得一提的是,东芝在5月26日分别提名了Elliott Management投资组合经理Nabeel Bhanji和Farallon Capital Management的董事总经理Eijiro Imai为拟议的董事候选人,并提名投行Houlihan Lokey董事总经理、兼亚洲企业金融业务负责人Akihiro Watanabe为董事会主席。如果拟议候选人在6月份的年度大会上当选董事,这些候选人可能有助于提高东芝私有化的可能性。

受此消息影响,截至发稿,东芝日股涨逾2%,报5933.0日元。

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