智通财经APP讯，建业地产(00832)发布公告，该公司、恩辉投资有限公司(恩辉投资)与河南同晟置业有限公司(投资者)于2022年6月1日订立了框架协定，待恩辉投资与投资者签订最终协议后，恩辉投资将向投资者出售该公司8.6亿股股份;并且待该公司与投资者签订最终认购协定后，投资者将认购该公司发行的本金额不高于7.08亿港元的2024年到期的票息5%、到期收益率9%可换股债券。
受限于最终股份购买协议项下的条件及条款，恩辉投资建议出售并且投资者建议购买8.6亿股股份，占该公司全部已发行股本的29.01%，代价为最高每股股份0.80港元，较股份于2022年6月1日的收市价有溢价约23.1%。
约6.88亿港元的代价总额预计将以现金结算。恩辉投资同意在收取上述代价后以股东贷款形式向该公司提供贷款以补充该公司的运营资金。
受限于遵守最终认购协议项下的条件及条款和遵守联交所《证券上市规则》的前提下，该公司建议发行并且投资者建议认购可换股债券。可换股债券预计将按每年5%计息并在发行日起满24个月当日到期，并可由双方同意将有关可换股债券延期12个月。发行可换股债券须遵守在最终认购协议中进一步规定的惯常交割条件。
受制于某些限制和惯常调整，可换股债券持有人预计有权按照不高于1.20港元的初始换股价将全部或一部分可换股债券转换为股份。待可换股债券按初始换股价获悉数转换后，合共约5.9亿股换股股份可予发行，相当于该公司现有已发行股份总数约19.90%及该公司经发行换股股份扩大后的已发行股份总数约16.60%(假设该公司已发行股份概无发生任何变动)。
据悉，投资者由河南省铁路建设投资集团有限公司全资拥有，而河南省铁路建设投资集团有限公司又由河南省人民政府全资拥有。
