智通财经APP获悉,5月31日,受半导体国产替代需求旺盛消息影响,A股半导体及元件板块持续拉升,截至发稿,英集芯(688209.SH)、恒玄科技(688608.SH)、东山精密(002384.SZ)涨停,思特威(688213.SH)涨超9%,鹏鼎控股(002938.SZ)、概伦电子(688206.SH)等股拉升跟涨。
中泰证券研报指:工业、汽车、中高端消费板块仍较为坚挺,元器件缺货情况未完全缓解,半导体国产替代需求旺盛,持续看好能够抓住国产替代机遇的龙头公司;此外,受益于两大下游领域——光伏和新能源22年的乐观展望,功率板块仍然保持了较强的韧性,5月18日,欧盟公布“RepowerEU”的计划,涉及未来五年内高达2100亿欧元(约合2210亿美元)的资金规模,计划到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番。新能源车领域,国务院常务会议日前提出,放宽汽车限购,阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。同时,近期多地发放共计上亿元汽车消费券,刺激汽车消费。政策刺激下,看好22年功率的成长性。在上游材料环节,国产光刻胶有望放量,同时由汽车电子、5G等新兴市场拉动下全球半导体硅片供需紧张持续,看好在全球半导体大硅片缺货涨价背景下,国产半导体硅片厂商的发展机会;设备方面,伴随复工复产的进行,设备厂商业绩干扰因素逐一消除,叠加国产化替代预期,设备公司的成长性无虞。