小摩:潍柴动力(02338)估值具吸引力 评级升至“跑赢大市”

251 5月31日
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陈宇锋 智通财经编辑

智通财经APP获悉,小摩发布研究报告称,将潍柴动力(02338)评级由“跑输大市”升至“跑赢大市”,随着中国重型卡车(HDT)需求可能见底,均值可能回归。氢能开发提供了上行空间,对于公司的氢业务,尽管达成完全商业可行性还将需要时间,但该行认为其增长前景有望取得进展。

报告中称,该行将改变自2018年8月以来对公司采取谨慎立场,主要由于估值具有吸引力,因为股票的评级已降至低于长期中期周期接近水平,认为收益下行空间有限,市场再过去9个月将其的盈利预测削3成,德国的子公司KION的盈利预测下调25%。展望未来,该行考虑到HDT的影响,均值回归,还看到下半年有需求的空间。该行认为中国的HDT销售基数将放缓,主要由于自2021年7月1日起,HDT排放升级至国六标准的影响。

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