【智通观点】
1. 关于稀土办针对稀土暴涨发文降温，并要求六大集团加强自律，对于的稀土公司来说，只是降温，但是很难起到阻挡趋势的作用。首先，稀土的收储力度确实强于预期，按照收储计划，下半年稀土供应将会更加趋紧，稀土供应商是按照配额生产，供给有限。其次，稀土打黑的强度也超预期，同样限制供给。再次，发文的层级是稀土办，而且文件内容并不是不允许上涨，而是不允许过快上涨。最后，稀土价格暴涨，一些稀土类的公司业绩下半年有所保障，并未完全体现。
2. 关于发改委：通过市场化法治化方式实现僵尸企业“安乐死”，里边提到一句核心的话，“提高资源使用效率”，在目前去除风险的大政方针下，杠杆明显会向央行和居民的资产负债表转移，财政的压力也比较大，很难再去“救济”这些僵尸企业，一些低效的国企及事业单位，甚至扩大到一些需要政府补贴的传统部门，都会受到重大冲击。
3. 关于进出口数据和港口的数据，可以对照着看，进口主要是基础原材料(尤其是天然气)，出口的更多的是一些初级产品，说明外围的经济形势确实有所好转，除了大的港口企业之外，还有相关的港口用机械和配套设施值得关注，其业绩弹性更大。
4. 关于中国恒大赎回未来三年的优先票据，地产行业在经历了一轮对于土地和公司的疯狂收购之后，开始收缩阵线，说明地产公司对于未来的货币政策判断。现在对于地产公司来说，在这一轮调控中，保证资产负债表的健康是首要任务。恒大、万科的收缩比较明显，虽然短期影响业绩表现，但是长期反而更看好。
【公司要闻】
1. 中国恒大(03333)为完善债务结构 完成赎回2018、2019及2020到期的优先票据
【财报速递】
1. 茂业国际(00848)预计上半年综合净利大幅增至5.5亿—6.5亿元;其中一次性投资收益4.6亿元
2. 华虹半导体(01347)中期溢利同比增12.5%至6840万美元
3. 易大宗(01733)预计上半年持续经营业务纯利大幅增至4亿—6亿港元
4. 南海控股(00680)预计上半年溢利显著增长 增长额不少于11亿港元
5. 协合新能源(00182)继续缩减EPC业务规模 中期股东应占溢利同比增12.9%至2.69亿元
6. 思捷环球(00330)预期年度纯利约5000万港元至8000万港元
7. 中国金茂(00817)：金茂投资管理上半年归属母公司所有者净利润同比大增1.47倍至22.76亿元
8. 亚洲水泥(00734)中期业绩扭亏为盈至8190.7万元
9. 统一企业中国(00220)上半年净利减少26.52%至5.7亿元
10. 国联证券(01456)7月净利减少41%至4175.78万元
11. 国瑞置业(02329)1-7月签约销售额减少25.68%至59.72亿元
12. 中芯国际(00981)第二季度净利减少62.9%至3627.1万美元
【行业信息】
1. 【前7个月我国外贸进出口增长18.5% 出口先导指数上升】据海关统计，前7个月，我国外贸进出口主要呈现以下特点：一般贸易进出口增长，比重提升;对欧美日东盟等市场进出口增长，民营企业进出口占比提升;机电产品、传统劳动密集型产品仍为出口主力;铁矿砂、原油和天然气等大宗商品进口量价齐升;中国外贸出口先导指数环比上升。其中，中国1-7月钢材出口同比下降28.7%至4795万吨。中国1-7月天然气进口同比上涨20.7%至3682万吨。中国1-7月成品油进口同比下降1%至1738万吨。
2. 【稀土办针对稀土暴涨发文降温：市场报价无序 六大集团加强自律】据财联社，国家稀土办确实给六大稀土集团(中铝公司、北方稀土、厦门钨业、中国五矿、广东稀土、南方稀土)下发文件，以稳定稀土市场。业内流传的广东稀土下发的通知显示，按国家稀土办通知，鉴于目前稀土市场出现报价无序、囤货居奇的现象，要求六大稀土集团必须加强行业自律，维护行业生产经营秩序，严格按照稀土生产总量控制计划抓好生产，顺价销售产品，共同促进稀土市场健康良性发展。
3. 【发改委：通过市场化法治化方式实现僵尸企业“安乐死”】发改委表示，中国降低企业杠杆率的工作成效初显，债务风险得到有效控制。截至今年6月末，中国规模以上工业企业资产负债率55.9%，同比下降0.8个百分点。下一步将推动通过市场化法治化方式实现“僵尸企业”“安乐死”，以提高资源使用效率。
4. 全国乘联会：中国7月份广义乘用车销量170万辆，同比增长5.5%(6月增长4.6%)。中国1-7月份广义乘用车销量1253万辆，同比增长0.6%(1-6月下跌0.2%)
5. 【吞吐量持续增长 港口板块业绩整体改善】目前，随着集装箱、煤炭、原油、铁矿石等水运贸易量的上升，各大港口吞吐量整体回暖。交通部7月中旬发布信息显示，上半年，我国规模以上港口货物吞吐量62.47亿吨，是去年同期的107.5%，其中沿海港口货物吞吐量为43.07亿吨，是去年同期的107.3%。随着下半年进入季节性旺季，货物吞吐量还将持续增长，业绩也有望创出新高。
6. 【进口多晶硅周环比上涨7.5%】从上周在合肥举行的“两淮地区光伏领跑者技术分享会”上获悉，近期以多晶硅领衔，光伏上下游产品的价格大多出现一定程度的上涨。数据显示，上周国内多晶硅价格继续小幅上涨，太阳能一级致密料均价为12.92万元/吨，周环比上涨0.54%;进口多晶硅均价15.34美元/千克，周环比上涨7.5%;156mm多晶硅晶圆均价为0.640美元/片，周环比上涨1.91%。
7. 【稀土价格上涨正导致至下游 下游企业欲上调产品价格】由于稀土原料价格持续上涨，近日有下游企业发出通知，将上调稀土新材料价格或提高预付款比例。据业内人士提供的书面文件，山东某稀土新材料公司称由于库存耗尽，将以镨钕实时价格为基准，上调稀土新材料价格。山西某永磁材料公司则只接收预付款比例达50%的订单，且报价仅当天有效。稀土行业人士表示，正在等待下游大型企业的最新价格，由此确定稀土原材料价格是否真正传导至下游。
8. 【上半年机械工业实现利润总额同比增长14.69%】中国机械工业联合会8日发布上半年机械工业运行情况显示，上半年行业向好态势明显，主要经济指标增速超过预期，实现主营业务收入12.51万亿元，同比增长11.6%，实现利润总额8576亿元，同比增长14.69%。
9. 【7月挖掘机械行业销售量同比增逾100%】据中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据，今年1-7月纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品82725台，同比涨幅101.3%。国内市场销量77814台，同比涨幅111.7%。出口销量4884台，同比涨幅14.0%。7月，共计销售各类挖掘机械产品7656台，同比涨108.9%。国内市场销量6993台，同比涨126.0%。出口销量659台，同比涨15.4%。
10. 【物流业发展推动专用汽车高速增长】近年来，随着中国物流业的快速发展，中国专用汽车产业正迎来新的增长点。以钢铁、煤炭等生产资料为主的运输需求虽然大幅减少，但以公路快递物流、家电运输、冷链运输等为主的高附加值运输需求不断增加。特别是随着人们对食品安全的重视，冷链运输也成为专用汽车市场的重要增长点。与之相伴，2016年，中国专用汽车行业八大类产品累计生产197.11万辆，同比增长48.38%。业内专家预计，未来中国专用汽车仍将在物流产业的带动下保持高位需求。
【资金流向】
港股通(沪)每日额度105亿元剩余83.76亿元，占比80%。
港股通(深)每日额度105亿元剩余96.45亿元，占比92%。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入最多的5个板块是软件服务、汽车、地产、银行和其他金融，其中软件服务板块净流入20.2亿港元，汽车和地产分别净流入10.4亿港元及9亿港元。
【主要股东增减持】
丽新发展(00488)股东余卓儿于8月2日增持3962万股，每股作价0.293元，总值1161万元，最新持股量增至11%。
丽丰控股(01125)股东余卓儿于8月7日增持1222万股，每股作价0.2525元，总值309万元，最新持股量增至6.05%。
摩根大通于8月2日增持汇丰控股(00005)2860万股，每股作价79.318元，总值22.68亿元，最新持股量增至6.04%。
摩根大通于8月2日增持中国平安(02318)1111万股，每股作价60.184元，总值6.69亿元，最新持股量增至16.12%。
【大行评级】
麦格理：降通达集团(00698)目标价至2.8元，维持“优于大市”评级。
汇丰：升福耀玻璃(03606)目标价至23.4元，维持“持有”。
瑞银：升渣打(02888)目标价至82元，评级“中性”。
花旗：予中海物业(02669)“买入”评级，升目标价至2.32元。
野村：维持太古地产(01972)“买入”评级，目标价31.8元。
【交易闹铃】
璋利国际(01693)挂牌上市。
FIRST CREDIT(08215)、骏东控股(08277)、中国农业生态(08166)、尚捷集团控股(08183)、华人策略控股(08089)、凯顺能源(08203)、香港电讯-SS(06823)、高阳科技(00818)、G.A.控股(08126)、思博系统(08319)、旭辉控股集团(00884)、越秀房产信托基金(00405)、节能元件(08231)、百富环球(00327)、陆庆娱乐(08052)、九龙仓集团(00004)、易还财务投资(08079)、保诚(02378)、泰邦集团(02203)、香港交易所(00388)、金力集团(08038)、鼎石资本(00804)、应力控股(08141)、福泽集团(08108)、昌利控股(08098)、汇财金融投资(08018)、勒泰商业地产(00112)、环球战略集团(08007)、浩柏国际(08431)、先进半导体(03355)、建禹集团(08196)、修身堂(08200)、惠陶集团(08238)、中国光大绿色环保(01257)、中国融保金融集团(08090)、家梦控股(08101)、丘钛科技(01478)、朝威控股(08059)、中国地能(08128)、比高集团(08220)、中植资本国际(08295)、皓文控股(08019)、侨洋国际控股(08070)、铸能控股(08133)、冠辉集团控股(08315)、万德金融(08163)、成安控股(08352)、高鑫零售(06808)、宏光照明(08343)、SDM GROUP(08363)、洪桥集团(08137)、利宝阁集团(08102)、廖创兴企业(00194)公布业绩。
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