隔夜美股丨三大股指转涨 欧洲央行考虑7月加息 欧元升至近一个月来高位

68 5月24日
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玉景 智通财经编辑

智通财经APP获悉,周一,美股一改上周颓势,三大指数齐涨,道指两周多来首度一日涨超600点,标普各板块全线走高。银行股所在的金融板块带头上涨。基准10年期美债收益率一度较上周四所创的三周来低位升近10个基点。欧元大涨的打击下,美元指数加速回落,将近一个月来首度盘中逼近102.00。美国天然气期货一日大涨近9%,国际原油转跌。美元回落的助推下,黄金也录得三连阳。伦敦基本金属延续多数上涨之势,但上周四暴涨的伦镍进一步小幅回落。

【美股】截至收盘,道指涨618.34点,涨幅为1.98%,报31880.24点;纳指涨180.66点,涨幅为1.59%,报11535.27点;标普500指数涨72.39点,涨幅为1.86%,报3973.75点。银行股、科技股、必需消费品板块和医疗健康板块全线上涨,摩根大通(JPM.US)收涨约6.2%、花旗(C.US)涨近6.1%,美国银行(BAC.US)涨6%,富国银行(WFC.US)涨近5.2%,摩根士丹利(MS.US)涨3.7%。猴痘概念股上涨,Emergent BioSolutions(EBS.US)收涨3.8%;GeoVax Labs(GOVX.US)收涨66.9%,最近三日累涨300%。热门中概股延续部分下跌之势,拼多多(PDD.US)跌1.1%、小鹏汽车(XPEV.US)跌超5%。

【欧股】DAX 30涨1.38%,英国富时100指数涨1.67%,法国CAC40指数涨1.17%,欧洲斯托克50指数涨1.4%。

【亚太股市】日经225指数涨0.98%,韩国KOSPI指数涨0.31%,新加坡海峡时报指数跌0.83%,越南VN30指数跌2.12%,印度尼西亚雅加达综合指数跌1.12%,泰国SET指数涨0.76%,印度孟买30指数跌0.07%。

【外汇】美元大幅下跌。衡量美元兑六种主要货币(欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英镑和瑞典克朗)的一篮子美元指数(DXY)收跌下跌1.04%,报102.076。

【加密货币】加密货币持续下跌。比特币跌3.99%,报29061.9美元/枚;以太坊跌3.18%,报1971.91美元/枚。

【黄金】黄金走强。COMEX 6月黄金期货涨幅为0.31%,报1847.8美元美元/盎司。

【原油】油价转跌。WTI 7月原油期货跌0.69%,报109.53美元/桶;布伦特8月原油期货跌0.03%,报110.88美元/桶。

【基础金属】伦敦基本金属延续多数上涨之势,但上周四暴涨的伦镍进一步小幅回落。LME期铜涨109美元,报9531美元/吨。LME期镍涨113美元,报27780美元/吨。LME期铝涨9美元,报2955美元/吨。LME期锌涨68美元,报3775美元/吨。LME期铅涨34.5美元,报2194美元/吨。LME期锡涨425美元,报34545美元/吨。

【宏观消息】

美国总统拜登关于关稅的评论提振了市场情绪。拜登表示,正在重新考虑特朗普政府实施的关稅政策,并将在回国后与财政部长珍妮特耶伦进行讨论。拜登称:“我正在考虑。我们没有征收任何这些关稅。它们是上届政府强加的,正在重新考虑之中。这是上届政府的事,我们还需要讨论。”

欧洲央行行长拉加德发博文称欧央行可能7月开始加息,暗示7月和9月各加息一次。欧元兑美元汇率盘中跳涨,日内涨超1%,升至近一个月来高位。欧洲国债收益率齐升,为首的英国和德国10年期国债收益率均升逾7个基点。德国5月IFO商业景气指数意外不降反升,体现欧洲经济发动机德国的韧性,欧股连日上涨。

美国国债则在美上扬时价格回落、收益率回升。基准10年期美债收益率一度较上周四所创的三周来低位升近10个基点。欧元大涨的打击下,上周五刚刚反弹的美元指数加速回落,将近一个月来首度盘中逼近102.00。

美联储博斯蒂克周一发表讲话称,美联储致力于实现“软着陆”的难度很大,如果通货膨胀持续高企,9月可能加息25或50个基点。他还表示,在接下来的几次会议中,50个基点的加息幅度是可以接受的。博斯蒂克表示,他预计今年年底通胀率可能会在“高3%”的范围内,因为预测存在很多不确定性。他预计今年经济增速将高于趋势水平。最近的金融市场走势,包括上周股市大跌,符合美联储的金融紧缩目标。但自美联储3月开始加息以来,经济实体方面几乎没有放缓迹象。

美国考虑动用紧急柴油储备以缓和油价。白宫正在考虑宣布紧急状态,使其可以使用位于新英格兰地区的东北家庭取暖石油储备。一位白宫官员说,该储备中有100万桶超低硫馏分油。虽然储备只够夏季东海岸地区一天的供应,而且可能不会大幅降低柴油价格,但其可以防止燃料现货供应中断。

【个股消息】

传FIFA系列游戏开发商艺电(EA.US)寻求被收购。媒体曝出另一大游戏开发巨头艺电(EA.US)在今年已与“一些潜在卖家”进行谈判,包括苹果(AAPL.US)、迪士尼(DIS.US)和亚马逊(AMZN.US)。分析观点认为,随着2022年初游戏行业迎来大量收购案例,包括索尼(SONY.US)以36亿美元收购《命运》游戏开发商Bungie、微软687亿美元收购动视暴雪等,艺电管理层可能对于实现被收购这一事项非常有信心。媒体还报道称,艺电首席执行官Andrew Wilson在3月份还与迪士尼达成了一项协议,该协议被称为“一种比许可协议更有意义的合作关系”,有分析人士猜测这可能是指明年到期的《星球大战》独家协议,允许其他工作室使用该IP制作游戏。

芯片制造公司博通(AVGO.US)正在就收购云计算公司威睿(VMW.US)进行谈判。近年来,博通一直在寻找收购大型软件公司的机会。该公司首席执行官Hock Tan已主导过一系列收购,包括2018年收购CA Technologies公司、2019年收购赛门铁克的企业安全业务,其目标是将博通发展为芯片行业中规模最大且最多元化的公司。目前威睿的市值约为400亿美元,博通的市值则大约是2220亿美元。

Snap(SNAP.US)警告Q2业绩将不及指引。Snap在美股盘后更新最新业绩指引之后,其股价在盘后暴跌超30%。该公司警告称,预计第二季度营收和调整后EBITDA将低于一个月前的低区间指引值。该公司Q1营收为10.6亿美元,同比增长38%,市场预期为10.7亿美元;净亏损3.60亿美元,同比扩大25%,市场预期2.91亿美元。

Zoom(ZM.US)Q1盈利及业绩指引超预期。财报显示,Zoom一季度每股收益1.03美元,市场预期87美分;营收增长12%至10.7亿美元,市场预期10.7亿美元,低于上年同期近200%的增幅。Zoom一季度盈利超出市场预期,并给出了高于市场预期的当前季度和全年业绩指引,这表明该公司能够在增长放缓的情况下降低成本。Zoom目前预计,二季度营收在11.15亿美元至11.2亿美元之间,增幅至少为9.2%,市场预期为增长8.7%至11亿美元;每股收益预计在90美分至92美分之间,高于市场预期的87美分。Zoom还预计整个财年的营收在45.3亿美元至45.5亿美元之间,市场预期为45.5亿美元;每股收益预计在3.70美元至3.77美元之间,市场预期为3.53美元。

【大行评级】

美国银行:给予博通(AVGO.US)“买入”评级,目标价为780美元。

Bernstein:将英伟达(NVDA.US)目标价从325美元下调至225美元,并维持对该股“跑赢大盘”评级。

瑞银:予苹果(AAPL.US)“买入”评级,目标价为185美元。

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