【智通观点】
1. 关于上半年铝材的需求增加和供给收缩，如之前本刊所述，铝价格上涨主要还是供给收缩引起，而产能的限制是从今年下半年才开始大规模的动作，目前处于预期阶段，随着电解铝去产能的不断超预期，一直到相关公司的业绩兑现还有至少半年的时间，相关公司的走势可以参照钢铁和煤炭两个先行去产能的公司，中期看好。稀土的情况也是类似。
2. 关于天然气需求，天然气价格市场化之后，海外的天然气接入量不断增加，而且天然气的使用是关系到国内能源结构调整的大政方针，是以年为周期来观察其发展的，天然气的管道铺设和运输是首先受益的领域，后续的天然气使用等领域盈利会很快跟上，产业链很长，长期看好中下游产业链的发展。
3. 关于公布数据中的汽车领域，昨日的公告大量集中在汽车和地产领域，地产方面延续之前的看法，7月份数据回落比想象中的要快，又是前期的超强势板块，短期风险大于机会。汽车领域的两家重磅汽车公司吉利和长城，长城的数据依然不尽如人意，吉利在调高全年销售目标的情况下，现在的销量增长基本符合预期，价格上体现的也比较充分了。而汽车经销商的和谐汽车发盈喜，利润增幅很大，之前本刊也陈述过该公司的投资逻辑，虽然昨日大涨，但是目前估值仍然很低，中期看好。
4. 关于中材股份附属的中材国际中期利润同比增长43.26%，统计局公布的水泥行业的数据已经佐证了之前不被看好的建材行业业绩出现反弹，由于该板块之前并不被市场看好，所以估值仍然比较低，但是昨天中国建材股价大涨近9%，华润水泥的业绩也大幅增长，建材板块预计要做估值修复。静待业绩释放，但利润增长的持续性有待观察。
【公司要闻】
1. 康达环保(06136)7月底污水项目已签订合约增长37.9%至396.9万吨╱天
2. 洛阳玻璃(01108)修订重大收购协议 亦确认利润承诺金额
【财报速递】
1. 和谐汽车(03836)预计上半年溢利大幅增长逾70%
2. 中国金茂(00817)前7个月签约销售额同比增53.9%，7月同比增长88.8%
3. 中海物业(02669)中期净利润同比增36%至1.55亿港元 每股派息1.5港仙
4. 中国白银集团(00815)预计中期溢利增长逾50%
5. 中材股份(01893)：中材国际中期净利润同比增43.26%至4.45亿元
6. 众安房产(00672)预期上半年净利增加逾16倍
7. 中国汇融(01290)预期上半年权益持有人应占利润将同比大幅增加约503%
8. 吉利汽车(00175)7月总销量同比增长88% 前7月完成全年销量目标57%
9. 长城汽车7月销量增0.1%至6.91万台，产量跌18%
10. 创维数码(00751)7月电视机销量减少15%至109.4万台
11. 龙湖地产(00960)1-7月合同销售额增118.0%至1030.3亿元;7月同比增加19.82%
12. 佳兆业集团(01638)1-7月合约销售增47.4%至246.16亿元;7月同比减少25.1%
13. 龙源电力(00916)前7月累计发电量2601.58万兆瓦时 同比增11.89%
14. 金地商置(00535)1-7月合约销售额增281.91%至256.11亿元，7月同比增加166.93%
15. 利福中国(02136)上半年净利润同比增长29.2%至1.71亿元
16. 花样年控股(01777)前7个月销售额同比减少25.3%至57.55亿元
17. 天虹纺织(02678)预期上半年因收购牛仔裤业务的会计收益致盈利大幅增加
18. 中州证券(01375)7月净利润环比减少28%至4195万元
19. 光大证券(06178)7月净利润为2.02亿元 环比减少44%
20. 中国光大国际(00257)：光大水务上半年净利增41%至2.55亿港元
【行业信息】
1. 【上半年铝材产量3025万吨 交通电力领域投资空间大】1-6月份铝材出口量214万吨，同比增长6%。随着低端铸扎卷出口需求的持续增加，铝板带出口量增加，反之铝型材出口量则被挤压。目前房地产去库存压力仍然较大，预计未来几年房地产投资增速在低位俳徊或进步下滑，建筑用铝增速也将随之变动。交通用铝目前是铝第二大需求领域，近年来，交通用铝增速始终保持在10%以上，是铝下游各行业中增长最快领域之一。而电力电子行业对铝的需求也将保持快速增长。
2. 【消费量上升 天然气冬季保供压力大】全国各地“煤改气”如火如荼，并且力度呈现加大趋势。今年上半年天然气出现淡季不淡的新特点，下半年消费量仍将上升，冬季保供难度会更大。尽管今年1月份天然气需求增长有限，个别地方甚至没有增长，但2月份至6月底，天然气需求出现较大幅度增长，甚至局部出现供应紧张的情况。
3. 【焦炭开启第五轮涨价】据中国太原煤炭交易中心，自8日零时起，山东、山西、河北等地焦炭价格每吨普涨80元，焦炭价格第五轮上涨已然开启。此前的四轮提涨幅度均为每吨50元，第五轮调涨后，每吨累计涨幅将达到280元。
4. 【稀土价格继续暴涨】在周末涨价的基础上，周一稀土价格继续集体上涨。数据显示，镨钕氧化物今天报43.5万元/吨，较上周四涨2万元/吨。氧化镨今天报52万元/吨，涨4.5万元/吨。氧化镝报147.5万元/吨，大涨15万元/吨左右。氧化钕报39.5万元/吨，涨1.25万元/吨。此外，金属钕报价为49万元/吨，周涨幅10.11%。镨钕合金报价达52.5万元/吨，周涨幅9.38%。金属镝为200万元/吨，周涨幅8.11%。金属镨为54万元/吨，周涨幅8%。镝铁合金131万元/吨，周涨幅3.97%。另据了解，由于稀土价格持续上涨，近日下游企业发出通知将上调钕铁硼价格。
5. 【四连涨站上千点 旺季来临BDI指数或继续反弹】BDI(波罗的海干散货运价指数)上周连续4个交易日上升，8月3日指数上升30点，达到1023点，时隔两个半月再次突破1000点。分析人士认为，此轮运价上涨主要受益于铁矿石、煤炭等大宗商品价格上涨带来的进口需求增长。随着航运旺季的来临，今年下半年BDI指数整体向好，涨幅可能大于上半年。
6. 【今年上半年航空货运迎来7年来最强增长周期】国际航空运输协会最新发布的全球航空货运定期数据显示，2017年上半年全球航空货运需求同比增长10.4%，增长率几乎是过去五年年均增长率(3.9%)的三倍。今年上半年也是自2010年全球金融危机触底反弹后，航空货运增势最强的周期。
7. 【全国83家纸厂又疯狂上调废纸价 最高涨幅300元/吨】8月4日-8月6日全国86家造纸厂最新废纸报价中，有83家纸厂都选择了上调收购价，涨幅在30-300元/吨，其中涨幅超过100元/吨的纸厂有20家。(华印纸箱)
【资金流向】
港股通(沪)每日额度105亿元剩余90.32亿元，占比86%。
港股通(深)每日额度105亿元剩余100.96亿元，占比96%。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入最多的5个板块是软件服务、银行、一般金属、工业制造和建筑，其中软件服务板块净流入15.3亿港元，银行和一般金属分别净流入6.56亿港元及4.2亿港元。
【主要股东增减持】
庄士机构(00367)主席庄绍绥于8月3日增持公司121万股，每股作价1.799元，总值218万元，最新持股量增至56.3%。
惠理基金管理于8月2日增持丰盛机电(00331)280万股，每股作价2.402元，总值673万元，最新持股量增至5.21%。
富达国际于8月1日增持ASM太平洋(00522)96万股，每股作价98.1981元，总值9427万元，最新持股量增至5.2%。
微创医疗(00853)主要股东Mondrian Investment Partners于8月3日，减持公司73.86万股，每股作价6.7056元，总值495.275616万元，变动后持有权益8624.14万股，最新持股量减至5.97%。
【大行评级】
小摩：利福国际(01212)中期业绩符合预期，维持“增持”。
大摩：预计中海油(00883)成本控制佳，予“增持”，目标10.85元。
瑞信：中电控股(00002)上半年盈利受压，予“跑输大市”评级。
瑞银：升时代地产(01233)目标价至7.39元，评级“买入”。
美银美林：升希慎(00014)目标价至40元，维持“中性”评级。
【交易闹铃】
华虹半导体(01347)、中芯国际(00981)、协合新能源(00182)、同仁堂国药(08138)、TOMO HOLDINGS(08463)、中国信贷(08207)、古兜控股(08308)、朗廷-SS(01270)、品创控股(08066)、华泰瑞银(08006)、永骏国际控股(08187)、展程控股(08240)、亚洲水泥(0743)、扬宇科技(08113)、汇友科技控股(08088)、中国新华电视(08356)、FOCUS MEDIA(08112)、亚洲杂货(08413)、兴铭控股(08425)、统一企业中国(00220)、盈德气体(02168)、中国金茂(00817)、FUTURE DATA(08229)、南华资产控股(08155)、盈大地产(00432)、中国之信集团(08265)、飞思达科技(08342)、白马户外媒体(00100)、直通电讯(08337)、HYPEBEAST(08359)、御德国际控股(08048)、恒智控股(08405)、中国创意控股(08368)、太平洋酒吧(08432)、天时软件(08028)、汉唐国际控股(01187)、骏杰集团控股(08188)、中科光电(08111)、富银融资股份(08452)、电讯数码控股(06033)、长达健康(08026)、电讯首科(08145)、中国数字视频(08280)、浩德控股(08149)、北亚策略(08080)、圆美光电(08311)、俊盟国际(08062)、天业节水(00840)、新宇环保(00436)、北大青鸟环宇(08095)、工盖有限公司(01421)公布业绩。
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