智通财经APP获悉，据华为数字能源官方微博消息，华为将在5月26日于东莞举行下一代数据中心发布会，共同开启数据中心发展新时代。据中国信通院发布的《数据中心白皮书(2022年)》显示，2021年，我国数据中心行业市场收入达到1500亿元左右，近三年年均复合增长率达到30.69%，预计2022年将超过1900亿元。根据国金证券测算，全球数据中心基础设施建设市场规模到2025年有望达到3105亿美元，到2030年达到4036亿美元市场规模，光模块、光器件以及中游IDC厂商等诸多领域有望充分受益。
近日，国家发改委高技术司副司长孙伟在新闻发布会中介绍，目前我国数据中心规模已达54万标准机架，算力超过每秒1350亿亿次浮点运算，约为2700万台个人计算机的算力。“东数西算”工程投资规划逐步清晰，经济效益显著，有望带动数据中心建设及改造升级。预计十四五期间，大数据中心投资还将以每年超过 20%的速度增长，累计带动各方面投资将超过3万亿元。
中信证券表示，数据中心产业链在数据流量爆发背景下的长期增长逻辑不改，同时数据中心行业核心下游云厂商持续景气，需求端表现旺盛。从需求分布来看，由于网络质量与距离等原因，一线城市数据中心资源具有独特的优势。同时因为电力与能耗限制，目前核心城市呈现IDC资源供不应求的局面。因此看好在核心地区拥有大量IDC资源储备的运营商与龙头第三方IDC厂商。同时也看好上游精密空调与光模块行业：1)由于PUE政策不断收紧与机柜功率的持续提高，IDC制冷在数据中心建设过程中的价值量上升；2)数据中心新型交换机的应用与网络体系架构的变化使得对光模块的需求量大增。
据长江证券测算，中西部地区土地和电力成本优势显著，1000个机柜的机房在核心一线对比中西部枢纽地区土地成本相差在300万元以内；电费成本在1000万元/年以内，算力西迁的经济性较为明显。在东数西算政策推动下，中西部数据中心上架率有望大幅提升。
民生证券指出，“东数西算”将进一步带动数据中心上下游投资，涉及上游硬件设备(如IT设备、网络设备、空调/电源设备等)、光模块、光器件以及中游IDC厂商等诸多领域有望充分受益。
相关受益标的如下：
光模块领域：新易盛(300520.SZ)、中际旭创(300308.SZ)、博创科技(300548.SZ)；
推荐光器件领域：天孚通信(300394.SZ)、腾景科技(688195.SH)、光库科技(300620.SZ)；
IDC领域：科华数据(002335.SZ)、奥飞数据(300738.SZ)、首都在线(300846.SZ)、美利云(000815.SZ)、光环新网(300383.SZ)、数据港(603881.SH)；
数据中心硬件设备领域：佳力图(603912.SH)、黑牡丹(600510.SH)、英维克(002837.SZ)；
数据中心运维领域：润健股份(002929.SZ)。
