智通财经APP讯，祁连山(600720.SH)公告，本次交易方案包括重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金三个部分。公司拟将其截至评估基准日全部资产及负债置出上市公司，并与中国交建下属公规院100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权和中国城乡下属西南院100%股权、东北院100%股权、能源院100%股权中的等值部分进行资产置换。
此外，公司向中国交建、中国城乡发行股份购买公规院100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权、西南院100%股权、东北院100%股权和能源院100%股权与拟置出资产的差额部分。发行股份购买资产的价格为10.62元/股。
预案披露，本次募集配套资金采取向特定对象非公开发行的方式，发行对象为不超过35名(含35名)符合法律、法规的特定对象，本次募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过公司本次发行前总股本的30%。募集配套资金拟用于支付相关交易税费、置入资产项目建设、补充公司及置入资产流动资金、偿还债务等。
据悉，本次交易拟置入资产和拟置出资产交易价格尚未最终确定，预计本次交易将达到重大资产重组标准。本次交易前，公司控股股东为中国建材，实际控制人为中国建材集团。本次交易完成后，公司的控股股东将变更为中国交建，实际控制人将变更为中交集团。因此，本次交易前后公司控制权发生变更。本次交易预计构成重组上市。
本次交易前，公司主营业务为水泥、商品混凝土的研究、开发、制造、销售，通过本次交易，公司将退出水泥行业，未来将从事工程设计咨询业务。本次交易完成后，公规院、一公院、二公院、西南院、东北院、能源院将成为公司全资子公司。本次交易将助力公司完成战略转型。与此同时，预计公司的收入规模将进一步扩大，盈利能力将得以增强。
