文/万永强(智通财经研究中心总监)
今日复盘
A股昨晚再次上新闻联播，市场明显亢奋，强度有点出乎意料，尤其是创业板指数相当凶猛。不过，沪指在冲击3100点大关明显受到了压力，尾市出现了回落。在这种情况下总成交量放大到万亿应该是调仓换股带出了量能的增加。
北向资金也是看图说话，昨天流出，今天又净流入22亿 。主要买入新能源车、光伏、锂电池等。今天大盘上涨的原因有上海疫情出现好转、大宗拐头、美债长端利率阶段见底等等。
昨日提到了赛道股的回归，今天直接就是加强版。芯片作为此轮赛道股的先锋今天持续走强给市场正反馈，龙头立昂微（605358.SH）快速上板，带动辨识度很高的闻泰科技（600745.SH）底部涨停。之后宁德时代（300750.SZ）被祭出，可以说以一己之力激活了整个板块及大盘。不过锂电池中军个股表现并不强，带动的都是超跌类品种。新能源汽车板块相对更强，大块头的比亚迪（002594.SZ）、长城汽车（601633.SH）都是大涨。风光的逻辑得到强化，昨天欧洲限电，今天俄开始部分断气供应，如大金重工（002487.SZ）。
赛道股的集体躁动对题材造成挤压效应，尤其是高标品种纷纷出现松动，近期最强的大基建龙头浙江建投（002761.SZ）尾市几乎打到跌停，北玻股份（002613.SZ）差不多是天地板。医药这块三木集团（000632.SZ）尾市的从涨停到绿盘引发新华制药（000756.SZ）尾市抢跑，表明阿兹夫定这条线有压力。预计资金将向新能源车和新零售板块聚集。
新能源车
中国汽车工业协会获悉，中国4月份新能源汽车销量29.9万辆，同比上涨44.6%。1-4月新能源汽车累计销量155.6万辆，同比上涨112.2%。4月美国新能源乘用车销量继续创历史新高，渗透率达6.9%。其中特斯拉销量4.8万，环比上升1%，占比56%。碳排放政策的倒逼是欧洲新能源车增长的根本原因，欧盟委员会正式提议将2030年碳排放量降幅上调至55%，且规划在2035年彻底结束内燃机时代。传言燃油车换新能源车，将再延迟1年，补贴1万。
长城汽车（601633.SH）：公司自4月下旬以来生产持续恢复，预计5月中下旬恢复满产。机构预测销量拐点将至。
新零售
复工复产有序开展，零售电商助力保供。中国城市快消销售额同比增长2.8%。包装食品和饮料同比增长5.1%和5.6%，家庭清洁品类同比增长5.7%。大超市和大卖场的销售额同比减少2.7%和0.2%，但电商同比增长10%。京东推出“加减乘除”复工大礼包，已减免商家费用超2亿元。美团外卖上线预制菜专区，目前预制菜北京区域在售门店总数达297家，上线的预制菜品达665种。百果园5月2日正式向港交所提交上市申请书，冲击“水果零售第一股”。
新华百货（600785.SH）：三业态各类会员通过多点智能购系统、新百线上小程序等发生的线上销售额 3.07 亿元，子公司已建立中国冷链流通环境大数据中心。
掘金龙虎榜
步步高（002251.SZ）：龙虎榜阵容豪华，机构席位与游资产生分歧，深股通大单对倒净卖出1039万元，买二和卖二是知名一线游资赵老哥的席位，大单对倒买卖均衡，买四是知名游资苏南帮的席位对倒净买入1039万元，当日买卖均衡，该股调整充分，预计有溢价。
基本面分析：一季度盈利环比扭亏，多措施提升经营效率：在商品方面，公司全年引进有效新品9269个，并在湖南26家革变样板门店实现30%-50%的商品更新率。在智慧零售方面，公司借力腾讯、京东的合作赋能，通过自营小程序以及借助第三方配送平台拓展线上业务，持续推动公司线上线下全覆盖战略，并进一步实施门店运营流程全过程数字化与在线化，优化门店运营效率。截至2021年底，公司数字化会员3089万名，年内纯新客610万名；线上交易额18.8亿元，数字化会员动销率达60%；超市上线Better购小程序门店371家，自助收银门店369家，到家门店371家，社群覆盖门店353家，社群数量20873个。
乡村振兴业务：继湖南十八洞山泉水厂、湖南贡米农业岩锣米厂后，公司投资的湖南扑当食品有限公司柑橘巧克力片项目也正式投产运营，该项目产能规划达2吨/天，可实现产值10亿元，为当地提供100多个就业岗位。目前，三大产业项目已形成线上线下全渠道销售模式。
机构调研
远兴能源（000683.SZ）：近期获嘉实基金、中银基金、天弘基金、中信保诚基金等45家机构密集调研。
基本面分析：公司一季度业绩高增，实现营业收入26.81亿元，同比增长19.81%；归母净利润7.92亿元，同比增长137.79%；主导产品纯碱、小苏打和化肥的销售价格较上年同期大幅上涨，产品毛利率随之提升，同时主要产品产、销两旺。
60煤炭方面，公司参股蒙大矿业34%股权，蒙大矿业主营煤炭开采和销售，煤炭产能 800 万吨/年，煤炭行业景气背景下，为公司带来丰厚的投资回报，一季度纳入合并报表投资收益 3.3 亿元。
银根矿业项目稳步推进，公司未来成长可期 。12月24日，公司公告拟进行重大资产重组，拟以 20.86 亿元收购纳百川持有的银根矿业 14%的股份、以 37.25 亿元对银根矿业增资，交易完成后，持股比例提升至60%。银根矿业项目规划建设年产860 万吨天然碱。银根矿业项目拟新建产能总量大，锁定了行业未来绝大部分新增产能，两期项目建成后，公司有望成为国内纯碱行业龙头。
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