文/万永强(智通财经研究中心总监)
今日复盘
大A终于雄起了一把，隔夜美股的大跌反而直接把分歧给做实了，坏事变成了好事。北向资金今天流出89亿元，但内资明显不跟了，这是巨大的转变，多头氛围可见一斑。
今天市场走强和昨天不同之处在于赛道股的回归。领涨的是半导体，原因是台湾昨天地震引发对晶圆厂产能的担忧，而台积电下月推进1.4纳米制程也倒逼中国半导体产业的加速推进。龙头是立昂微(605358.SH)，期待超跌反弹能有点力度。前期率先反弹的锂电池也积极响应，如融捷股份(002192.SZ)。光伏也处于底部反弹态势。
题材方面大基建这块继续引领市场，标志性个股浙江建投(002761.SZ)居然顶住了2%减持的压力再度涨停。医药方面昨日提到华润双鹤(600062.SH)、新华制药(000756.SZ)果然是一字到头的态势，今天发酵到了参股真实生物的三木集团(000632.SZ)，还有一个和新华制药同一大股东的鲁抗医药(600789.SH)，但感觉这热点蹭得比较勉强。抖音方面缩容炒作，最强的是省广集团(002400.SZ)和广博股份(002103.SZ)。
基建
5月6日央办国办发布《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，大力推动县域建设新路径。未来县城基建空间大、拉动消费潜力充足，大力推进县城基建短期可助力稳增长，中长期可促进新动能、新业态发展，意义重大。昨天利好的城镇化建设持续发酵，主要细分是装配式建筑(光伏)、地下管网(强雨季)最强。
国统股份(002205.SZ)：重点推进"科改示范行动"与PCCP业务，参与了北京南水北调项目、广州西江引水、哈尔滨地铁等多项重大水利市政工程,今年新签合同订单1.3亿元。
农业
美国农业主产区之一的德克萨斯州正在经历2011年以来最严重的干旱。棉花产区受灾，棉花小麦等可能大幅减产。
农发种业(600313.SH)：每年均有几十个有市场竞争力的新品种投入推广，在国内优质产区建有数十万亩有机或绿色生产基地，与茅台、剑南春等十多家酒企开展合作。
新赛股份(600540.SH)：正宗棉花题材，拟3.64亿元投建20万吨棉籽浓缩蛋白及深加工项目。
掘金龙虎榜
天保基建(000965.SZ)：多主力现身龙虎榜，机构席位与游资产生分歧，当日对倒买卖均衡，买一是知名游资的席位净买入7108万元，当日净买入1.59亿元，近期明显多头排列，预计有溢价。
基本面分析：公司一季度净利润3220万元 同比扭亏。2021年全年实现新增销售面积16.37万平米，新增销售合同额额34.76亿元，再次突破公司历史最高记录。公司目前在施项目的规划计容建筑面积为71.2万平方米，主要集中于天津滨海新区空港区域，项目品质较高且充足。
拟合作开发天津联想科技小镇项目 ：联想北京公司拟指定其全资子公司合肥思同与公司、天津博施信息科技合伙企业共同签署正式协议，三方拟以共同出资设立平台公司的方式合作开发“天津联想科技小镇”项目(原“联想创新科技园”项目)。项目总投入额为18亿元，其中合肥思同投入额为7亿元、公司投入额为6亿元、天津博施投入额为5亿元。
今年公司携手辉盛集团打造拢翠路项目涉外高端公寓、“联想小镇”合作项目预计会给公司带来一定的利润增长。
机构调研
涪陵榨菜(002507.SZ)：近期获汇添富基金、广发基金、工银瑞信基金、朱雀基金等1101家机构密集调研。
基本面分析:公司为包装榨菜行业市占率40%的龙头，22Q1实现营业收入6.9亿元，同比-2.9%，归母净利润2.1亿元，同比+5.4%。
业绩超预期：21Q4公司直接提价，22年全年可享受提价红利;同时提价后渠道利润空间增厚(同比提升5pct+)，公司受益于本轮疫情，居家隔离下家庭消费场景增多，渠道有望积极加库存，22年量增或超预期;且公司具备全国经销网络优势可实现快速补货，市场份额有望进一步提升;22Q3业绩将显着加速，带动全年业绩超预期。
新品上市：轻盐新品上市，符合消费升级新趋势，有望成为未来公司产品的卖点。随着产能释放和萝卜等新品类放量，看好公司提价顺利落地带来价增。
国企改革持续深化，提升公司运营效率。公司公告，涪陵国资委将其持有的涪陵国投100%股权无偿划转至涪发集团，构成同一控制下上市公司间接收购。
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