文/万永强(智通财经研究中心总监)
【今日复盘】
沪指今天继续稳在3000点上方，市场的情绪相当不错，两市有超150家涨停，跌停的零星几只。成交量萎缩严重，只能走存量博弈，赛道股持续低迷。
市场重心能维持住的关键是政策的不断推动，周末出台的《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》是关键因素，而中国4月出口同比增长3.9%也提振了信心。
今天市场发酵的题材众多，大基建+地产在政策加持下又被注入了强心剂，激活了一批底部品种。毫无疑问这个板块已经成为了市场的主打板块。
其它发酵比较厉害的是抖音准备在港股上市的消息，其中有三个一字板，广博股份（002103.SZ）、省广集团（002400.SZ）、和掌阅科技（603533.SH），预计明天出现分化，炒消息持续性不好判断。
医药这块华润双鹤（600062.SH）因为实锤和君实生物的合作直接被顶死一字，估计和新华制药（000756.SZ）一样直接顶到头了。
造纸板块今天也是批量涨停，有消息指纸浆库存下降利好，有涨价预期，上一期提到的美丽云（000815.SZ）因为正好又搭上了造纸题材今天再度上板。如果60日均线直接突破后市值得看高一线。
地产+基建
5月6日央办国办发布《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，强调要促进县城基础设施和公共服务向乡村延伸覆盖，以县城为重要载体推进新型城镇化。重点方向包括：1)基础建设方面；2)水利建设方面；3)管网改造方面；4)装配式建筑方面。
金洲管道(002443.SZ)：基建发力，管道业务有望迎来新一轮景气周期，目前年产10万吨超大直径城镇引水工程用焊接钢管项目已完成，年产3万吨高品质薄壁不锈钢管材管件项目投产。
医药
新万亿赛道“十四五”生物经济顶层规划呼之欲出，多地已布局。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，推动生物技术和信息技术融合创新，加快发展生物医药、生物育种、生物材料、生物能源等产业，做大做强生物经济。
千红制药(002550.SZ)：肝素制剂出口主要集中在印度、俄罗斯等一带一路沿线国家，积极开展巴西、墨西哥等国家的产品注册工作。
【掘金龙虎榜】
正平股份(603843.SH)：龙虎榜阵容豪华，机构席位卖出134万元，买一是知名一线游资孙哥的席位净买入1632万元，买五是知名游资苏南帮的席位买入490万元，当日净买入2938万元，该股今日底部缩量首板，突破20日线需要补量。
基本面分析：公司大力发展文旅+产业和有色金属矿业的“两翼展翅”战略。公司全资子公司格尔木生光矿业开发有限公司拥有青海省海西州格尔木市那陵郭勒河西铁多金属矿M1和M3磁异常区详查的探矿权。
持续推进文旅板块布局，斥资逾2亿溢价收购大股东文旅资产。本次交易完成后，海东平安驿将成为公司全资公司，可以借助上市公司平台大幅提升其品牌影响力。同时，公司可充分利用“平安驿”文旅品牌优势，整合省外文旅项目，完善全国文旅产业布局。
非公开发行股票全面完成，募资4.4亿元提升核心竞争力。将有助于公司抢抓新一轮西部大开发和新型城镇化建设的新机遇，深入拓展西部基础设施建设和公共服务领域PPP项目业务，进一步优化公司资本结构，提升业务规模和资金实力，增强整体盈利能力和持续经营能力。
【机构调研】
华润三九(000999.SZ）：公司新进基金有工银瑞信基金、易方达基金等，近期获易方达基金、华夏基金、南方基金、嘉实基金等136家机构密集调研。
基本面分析:公司发布重大资产购买预案：拟以支付现金的方式向华立医药购买其所持有的昆药集团27.56%股份，并向华立集团购买其所持有的昆药集团0.44%股份。本次交易标的股份价格拟定为29.02亿元，对应昆药集团每股转让价格为13.67元。昆药集团将成为华润三九的控股子公司。本次收购后公司将更好承接云南省三七产业发展规划，致力于将昆药集团打造为三七产业链龙头企业。同时，在华润三九良好的品牌运作能力基础上，将“昆中药1381”打造成精品国药品牌。
业绩超预期，2022Q1公司实现营业收入41.94亿元（+2.81%）、归母净利润8.39亿元（+30.45%），经营活动产生的现金流量净额实现64.73%的增速。公司业务聚焦CHC健康消费品和处方药，CHC业务自2019年以来已成为公司收入增长引擎。基于公司的品牌优势、终端渠道网络扩张以及产品的创新迭代，公司在新老产品带动下实现持续增长。
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