【重要数据】
【智通观点】
1.隔夜美股截至收盘，三大指数大幅收跌，道琼斯指数下跌1063.09点，收报32997.97点，跌幅3.12%；纳斯达克指数下跌647.17点，收报12317.69点，跌幅4.99%；标普500指数下跌153.30点，收报4146.87点，跌幅3.56%。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报20318点，较香港收市跌475.37点或2.34%。
2.今年以来全球恐慌指数曾四次预测市场风格转向，分别于1月24日、2月24日、3月8日、5月2日四次抬头，创下了38.94点、37.79点、37.52点和36.64点的阶段性新高。多位分析人士表示，由于地缘政治风险、全球流动性预期紧缩和疫情等导致的不确定性因素影响，全球恐慌指数在年内波动加剧。目前来看，产生的投资机会集中在全球商品市场中，例如工业品资产的短期空头和农产品长期多头配置逻辑。
3.美国证交所把80家公司列入名单，其中包括京东、拼多多等中国公司。中国外交部发言人赵立坚在昨天(5日)的例行记者会上表示，中国证券监管部门就此与美国证券监管部门沟通，中国企业被列入有关名单，是美方执行相关国内法的步骤，并不代表相关企业摘牌，这些企业是否摘牌和是否在美上市，取决于中美审计监管合作进展和结果。
4.当地时间5月5日，美国能源部宣布将招标购买6000万桶石油，作为美国战略石油储备长期补充计划的一部分。根据能源部的声明，此次采购的数量为美总统拜登3月份宣布1.8亿桶原油释放计划的三分之一。招标将在2022年秋季进行，目的之一是应对俄乌冲突导致的能源价格上涨问题。能源部将采购和交付时间安排在油价预计将大幅下跌的时刻，此外没有提供其他采购细节。涉及相关港股包括中国海洋石油(00883)及相关油服类板块企业。
5.金川国际(02362)公布，该集团位于刚果民主共和国的Musonoi项目氧化矿试回采取得关键性突破。Musonoi项目是该集团重点项目之一，该铜钴矿项目的总储量为60.6万吨铜及17.4万吨钴(于2021年12月31日的数字)，属超大型铜钴矿山。于销售铜及钴方面，集团采矿业务于2022年第一季度产生的收益，分别约为1.38亿美元及4170万美元(截至2021年3月31日止3个月：分别约为1.21亿美元及2950万美元)，较2021年同期按年分别增加约14%及42%。
6.时代电气(03898)公布，公司于 2022 年4月29日收到股东中国中车香港资本管理有限公司发来的《增持股份的进展说明函》，告知中车香港资本自 2022 年 1 月 11 日至 2022 年 4 月 29 日期间，通过香港联合交易所交易系统增持公司 H 股 2052.14万股，占公司总股本约 1.45%。
7.美国能源部长格兰霍姆周四表示，美国正在制定一项战略，以确保铀供应稳定，美国不应再向俄罗斯提供任何资金。格兰霍姆表示，“我会让总统发表声明，但我可以说，在这一点上，我认为我们有很多共识。我们不应该为了美国的能源或其他任何原因向俄罗斯提供任何资金” 。涉及相关港股包括中广核矿业(01164)。
【公司要闻】
广发证券(01776)5月5日斥资4500.44万元回购288.56万股A股
羚邦集团(02230)首次在旗下电商购物平台平台AniMall® 推出日漫主题的特别版八达通卡
石药集团(01093)：“盐酸多奈哌齐片”获药品注册批件
汇能集团(01539)建立绿色物业发展业务分部及投资数据中心项目公司
新鸿基公司(00086)附属拟设立基金并以转让现有信贷组合及现金支付方式认购1亿美元基金份额
药明康德(02359)：约378.61万股限制性A股将于5月12日起上市买卖
金川国际(02362)：Musonoi项目氧化矿试回采取得关键性突破
贝壳-W(02423)：以介绍方式在香港联交所主板上市
IGG(00799)5月5日因行使购股权增发150万股
红星美凯龙(01528)获部分高管增持93.69万股公司股份
重庆银行(01963)：增持计划合计增持额度已过半 增持主体累计增持313.82万股
时代电气(03898)获股东中车香港资本累计增持公司股本达1.45%
【财报数据】
旭辉控股集团(00884)前4月累计合同销售额约388.4亿元
百威亚太(01876)发布一季度业绩，股东应占正常化溢利3.04亿美元，同比增长28.8%
景福集团(00280)发盈喜 预期股东应占年度综合溢利增至5800万-6200万港元
融创中国(01918)前4个月实现合同销售金额约859.3亿元
美的置业(03990)前4月合同销售金额246亿元 同比减少53.64%
协合新能源(00182)4月权益发电量总计676.93GWh 同比增长47.6%
中原建业(09982)：4月在管项目合约销售17.98亿元
【宏观及行业】
1.国务院常务会议：部署进一步为中小微企业和个体工商户纾困举措，以保市场主体稳就业；确定推动外贸保稳提质的措施，助力稳经济稳产业链供应链。
2. 4月，财新中国服务业PMI录得36.2，环比回落5.8个百分点，连续第二个月创2020年3月以来新低。服务业经营活动受到的负面影响扩大，行业景气度在收缩区间进一步下降。
3.灯塔专业版：今年五一档（4月30日至5月4日20时）电影票房总收入为2.93亿元，同比下降82.5%；档期观影总人次为857.6万人，同比下降80.62%；平均票价为34.2元/张，部分城市票价已低于30元/张，较年初高点下降50%以上。
4.飞猪：更亲近自然的露营活动成为旅游市场“新宠”。该平台五一露营订单量环比上月增长超350%，杭州、成都、广州、深圳、武汉、北京、珠海、常州、佛山及重庆位列热门露营客源地全国前十城市。露营消费群体中，90后年轻用户和80后亲子人群成为主力，占比近9成。
5.中指院：1-4月，重点100城新建商品住宅成交规模居历史同期较低位，同比下降超四成。百强房企权益销售额均值为155.2亿元，权益销售面积均值为109.1万平方米，同比分别下降50.7%和51.5%。五一假期期间，重点监测城市新建商品住宅成交面积同比下降52.3%。
6.深交所：2021年，深市公司实现营业总收入18.3万亿元，同比增长23.4%。超四成公司收入连续三年正增长。海外收入增速27.3%；实现净利润9776.2亿元，同比增长6.7%。超八成公司实现盈利，近六成公司利润正增长；2021年，深市市值前10%的公司贡献了近五成收入和超八成净利润。
7.IDC：2021年，全球网络市场规模为542.4亿美元，同比增长10.1%，其中交换机、路由器和WLAN市场增速分别为9.7%、6.5%和20.4%。中国网络市场规模为102.4亿美元，同比增长12.1%，其中交换机、路由器和WLAN市场分别增长17.5%、-2.6%和47.2%。
8.全球能源咨询公司Wood Mackenzie：2022年，预计全球光伏市场年新增装机容量将同比增长25%，实现197GW，累计装机容量将突破1000GWdc大关；中国光伏装机量将达到75GW。2022-2031年，全球光伏并网装机容量将以年均8%的速度增长。
【主要股东增减持】
4月29日，Schroders PLC减持长城汽车(02333)2311.95万股，每股作价11.0923港元，总金额约为2.56亿港元。减持后最新持股数目约为3.05亿股，最新持股比例为9.84%。
4月29日，贝莱德增持上海石油化工股份(00338)136.4万股，每股作价1.4779港元，总金额约为201.59万港元。增持后最新持股数目约为1.75亿股，最新持股比例为5.01%。
4月28日，中国中车香港资本管理有限公司增持时代电气(03898)490.24万股，每股作价为29.6513港元，总金额约为1.45亿港元。增持后最新持股数目约为2972.14万股，最新持股比例为5.43%。
【大行评级】
瑞信：维持君实生物(01877)“跑赢大市”评级 目标价上调4.6%至68港元
大摩：重申美团-W(03690)“增持”评级 目标价升至240港元
中金：维持华润水泥(01313)“跑赢行业”评级 目标价8.67港元
高盛：维持百胜中国-S(09987)“买入”评级 目标价降至436港元
大和：重申邮储银行(01658)“买入”评级 目标价降至7.8港元
【交易闹铃】
招股中：云康集团(02325)
业绩公布：永联丰控股(08617)、时代环球集团(02310)、奇士达(06918)、环球数码创意(08271)、富银融资股份(08452)、亚势备份(08290)、海天天线控股(08227)、易通讯集团(08031)、弘浩国际控股(08375)、恒智控股(08405)、FUTURE DATA(08229) 、中国医疗集团(08225)、人和科技(08140)、怡园酒业(08146)、名仕快相(08483)、中国创意控股(08368)、扬宇科技(08113)、圆美光电(08311)、瑞远智控(08249)、骏溢环球金融(08350)、飞霓控股(08480)、骏码科技(08490)、凯富善集团控股(08512)、荣丰集团亚洲(08526)、宝燵控股(08601)、瀛海集团(08668)
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