智通财经APP获悉，5月5日，MaxLinear(MXL.US)和慧荣科技(SIMO.US)宣布，双方已达成最终协议，MaxLinear将以现金加股票的方式收购慧荣科技，合并后公司的企业价值为80亿美元。
在合并中，慧荣科技的每股美国存托股(ADS)，即4股公司普通股，将获得93.54美元现金和0.388股MaxLinear普通股，每股ADS对价为114.34美元(基于MaxLinear 2022年5月4日的收盘价)。合并后的营收预计每年将超过20亿美元。
另外，该交易预计将在完成后的18个月内产生至少1亿美元的年度运营协同效应，并将立即显著增加MaxLinear的非公认会计准则每股收益和现金流。
交易完成后，MaxLinear股东将拥有合并后公司约86%的股份，而慧荣科技股东将拥有合并后公司约14%的股份。根据MaxLinear股份在2022年5月4日的收盘价，对慧荣科技的总交易对价的隐含价值为38亿美元。
MaxLinear计划用合并后公司的库存现金和Wells Fargo Bank，N.A.的全部承诺债务融资为31亿美元的现金对价提供资金。该交易不受任何融资条件的约束，预计将在2023年上半年完成。
据悉，MaxLinear, Inc.是一家领先的射频、模拟、数字和混合信号集成电路供应商，为连接和接入、有线和无线基础设施以及工业和多市场应用提供服务。
慧荣科技是全球领先的固态存储设备NAND闪存控制器供应商，也是SSD控制器供应商。该公司在过去十年中，已经售出了60多亿个NAND控制器，超过了世界上任何其他公司，并提供定制的高性能超大规模数据中心和工业SSD解决方案。
截至发稿，慧荣科技盘前涨逾21%，MaxLinear盘前跌逾13%。
