高盛:维持百威亚太(01876)“买入”评级 目标价26港元

285 5月5日
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陈宇锋 智通财经编辑

智通财经APP获悉,高盛发布研究报告称,维持百威亚太(01876)“买入”评级,目标价26港元,相当于2025年预测市盈率31倍。公司首季度正常化除息税折旧摊销前盈利5.7亿美元(升7.6%),较该行原预测5.47亿美元(升3.5%),另对比市场同业原预期5.52亿美元。该行将关注公司在中国及韩国地区业务情况、管理层指引、成本通胀压力等。

报告中称,公司首季股东应占正常化溢利为3.04亿美元(同比升28.8%),高于该行及市场同业原预期(同比升5.4%至2.49亿美元),主因较低税率所致。首季业绩优于预期,主要由亚太地区东部(特别是韩国业务)所推动,亚太地区东部业务收入同比升10.3%,该地区正常化除息税折旧摊销前盈利同比增长达45.6%。

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