盘前市场动向
1. 4月28日(周四)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.73%，标普500指数期货涨1.31%，纳指期货涨1.83%。
2. 截至发稿，德国DAX指数涨1.28%，英国富时100指数跌0.90%，法国CAC40指数涨1.27%，欧洲斯托克50指数涨1.20%。
3. 截至发稿，WTI原油跌0.54%，报101.47美元/桶。布伦特原油跌0.60%，报104.32美元/桶。
市场消息
下周一大波加息潮将至，债市股市“瑟瑟发抖”。由于投资者正准备迎接未来一周各大央行一连串的加息冲击，包括美联储自2000年5月以来最激进的加息计划，全球债券市场正接近创下有史以来表现最差的一个月，彭博全球总回报指数4月下跌了4.9%，有望创下该指数自1990年创立以来的最大月度跌幅。此外，标普500指数在第一季度遭遇回调并下跌了5%，创下了自2020年初新冠疫情开始以来的最差季度表现。据数据显示，在2022年前3个月，共有198亿美元流入对冲基金行业，是自2015年第二季度以来最高的季度资金流入量。“木头姐”凯瑟琳·伍德表示，股票和债券的大幅下跌是一个警告信号，即美联储的激进加息可能会引发金融危机。
美国一季度GDP数据今晚20:30出炉!经济增速料将大幅放缓。路透社调查的经济学家的预测中值显示，美国第一季度GDP同比增速预计将仅为1%，较2021年第四季度6.9%的增速大幅放缓。经济学家表示，这将是自2020年疫情引发经济衰退以来的最低增速。拜登政府一名高级官员周三表示，周四公布的美国一季度GDP数据预计将显示出经济增长放缓，主要原因是企业库存增长放缓和贸易逆差激增。不过，这名官员补充表示，美国整体经济仍然强劲，这一数据不应被解读为经济正朝着坏坏的方向发展的信号，企业库存在持续增长，只是增速不如上一季度。
欧洲买家要服软了?欧洲天然气价格转跌。据知情人士透露，意大利能源巨头埃尼石油(E.US)称正准备在俄罗斯天然气工业银行(GazpromBank)开设俄罗斯卢布账户，以便为可能的“俄罗斯总统普京要求西方不友好国家必须用卢布购买俄罗斯天然气”这一要求做准备。一名与俄罗斯天然气工业股份公司关系密切的人士称，已有4名欧洲天然气买家遵从了俄总统普京的要求，向俄方支付了卢布。此外，10名欧洲买家在俄天然气工业银行开设了账户，以满足俄罗斯的支付要求。消息公布后，欧洲天然气价格在连续两天上涨后，一度下跌6.9%。对此，欧盟高级官员表示，各成员国一致认为，没有一个国家愿意用卢布支付。
日元跌破130关口!日本央行“鸽声”不变：每个工作日购买固定利率债券。日本央行表示，作为刺激措施的一部分，除非无人投标的可能性极高，否则每个工作日都会以0.25%的收益率购买10年期日本国债。同时，日本央行将短期政策利率维持在-0.1%不变，符合预期。该声明将美元兑日元推高至一个关键的心理水平，令亚洲和欧洲的货币承压。截至发稿，日元兑美元跌至1美元兑换130.67日元。
被控11项刑事罪名!“世纪大爆仓”主角Bill Hwang 被捕。当地时间周三上午，曾造成“人类史上最大单日亏损”的家族办公室Archegos Capital Management的创始人Bill Hwang被美国联邦检察官逮捕，目前已获保释。曼哈顿联邦检察官指控Bill Hwang犯有11项刑事罪，包括敲诈勒索、操纵市场、证券欺诈和电信欺诈等。Archegos首席财务官Patrick Halligan也一同被捕，被控犯有3项罪名。检察机关表示，Bill Hwang 向银行撒谎以增加 Archegos 的信用额度，从而积累了巨额股票风险敞口。然后，他利用衍生品操纵标的股票以提高回报。
个股消息
Meta(FB.US)一季度日活用户19.6亿超预期，盘后一度暴涨近20%。Meta公布了第一季度财报。数据显示，Q1营收279.08亿美元，市场预期282亿美元，其中广告收入为269.98亿美元，分析师预期274.8亿美元，其他收入为2.15亿美元。Q1每日活跃用户(DAU)19.6亿，同比增长4%，市场预期19.5亿;每月活跃用户(MAU)29.4亿，同比增长3%，市场预期为29.7亿。
推特(TWTR.US)Q1营收同比增16%。推特Q1营收12亿美元，同比增长16%，不及市场预期的12.25亿美元。包括以10.5亿美元出售MoPub获得的9.7亿美元税前收益，推特Q1净利润5.13亿美元，去年同期0.68亿美元，市场预期亏损1.69亿美元;摊薄后每股收益为0.61美元，去年同期为0.08美元。
麦当劳(MCD.US)Q1营收同比增长11%，可比销售额同比增长11.8%。麦当劳第一季度营收56.66亿美元，超过市场普遍预计的55.7亿美元，同比增长11%;净利润为11.04亿美元，同比下降28%;摊薄后每股收益为1.48美元，不及市场普遍预计的2.18美元，上年同期为2.05美元。
力挽狂澜!PayPal(PYPL.US)提高用户交易量助推Q1营收增长7%超预期。PayPalQ1净营收为64.83亿美元，同比增长7%，彭博分析师平均预期为64亿美元;净利润为5.09亿美元，同比下降54%;Non-GAAP摊薄后每股收益为0.88美元，上年同期为1.22美元，与预期一致。
芯片股三星电子(SSNGY.US)、高通(QCOM.US)公布财报。三星电子第一季度净利润增至11.13万亿韩元(88亿美元)。据统计，分析师平均预测为10.14万亿韩元。三星本月早些时候公布了初步数据，其中包括营业利润增长约50%高通高通第二财季总营收为112亿美元，超过了106亿美元的预期，同比增长41%;净利润为29亿美元，同比增长67%;该公司的每股收益为3.21美元，华尔街平均预估为2.93美元。
医药股礼来(LLY.US)、默沙东(MRK.US)及赛诺菲(SNY.US)公布财报。礼来Q1营收为78.10亿美元，超市场普遍预计的72.9亿美元，同比增长15%;净利润为19.03亿美元，上年同期为13.55亿美元，同比增长40%;摊薄后每股收益为2.10美元，上年同期为1.49美元。默沙东Q1销售额为159.01亿美元，同比增长50%，排除新冠口服药LAGEVRIO(Molnupiravir)销售额同比增长19%;GAAP净利润为43.10亿美元，同比增长57%;GAAP每股收益为1.70美元，上年同期1.08美元。赛诺菲第一季度净销售额为96.74亿欧元，同比增长12.6%;净利润为20.09亿欧元，同比增长28.29%;每股收益为1.61欧元，上年同期为1.25欧元。
晶科能源(JKS.US)、道达尔(TTE.US)及淡水河谷(VALE.US)公布财报。晶科能源Q1营收147.6亿元(人民币，下同)，同比增长85.9%;归属于普通股股东净利润2890万元;基本和摊薄后每股收益为0.15元，基本和摊薄后每ADS收益为0.60元。道达尔Q1净利润同比降低15%，至49亿美元，原因是俄罗斯液化天然气(LNG)开发项目Arctic LNG 2造成了41亿美元的损失，该项目受到制裁的影响。Q1经调整后的净利润同比增长32%，至90亿美元;核心利润同比增长22%，至174亿美元。淡水河谷一季度营收108.1亿美元，同比下降13.9%，不及市场预期;净利润为44.5亿美元，同比下降近20%，但仍超出市场预期的42.4亿美元;每股收益为0.93美元，超出市场预期。美国市值最大的两家石油生产商埃克森美孚(XOM.US)和雪佛龙(CVX.US)将于4月29日公布财报。
百度(BIDU.US)获中国首批自动驾驶主驾无人许可。4月28日，百度成为中国首家获准企业，旗下自动驾驶出行服务平台萝卜快跑正式开启无人化自动驾驶出行服务。按照要求，百度首批投入了10辆无人自动驾驶汽车，在北京市高级别自动驾驶示范区60平方公里范围内进行公开道路的无人化自动驾驶载人示范应用，并计划在后期再增加30辆无人车。
重要经济数据和事件预告
北京时间20:30：美国截至4月23日当周初请失业金人数(万)、美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值(%)、美国第一季度实际GDP年化季率初值(%)。
北京时间22:45：美国总统拜登将就乌克兰问题发表讲话。
业绩预告
周五早间：苹果(AAPL.US)、亚马逊(AMZN.US)、英特尔(INTC.US)、西部数据(WDC.US)、Robinhood(HOOD.US)、吉利德科学(GILD.US)、Roku(ROKU.US)、富维薄膜(FFHL.US)
周五盘前：阿斯利康(AZN.US)、施贵宝(BMY.US)、埃克森美孚(XOM.US)、雪佛龙(CVX.US)、霍尼韦尔(HON.US)、高露洁(CL.US)、艾伯维(ABBV.US)、好未来(TAL.US)
