瑞银:升友邦(01299)目标价至68元 评级“买入”

35867 7月31日
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张鹏艳 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,瑞银发表研究报告,维持友邦(01299)“买入”评级,预期2018-19年,在香港销售渠道增长正常化的情况下,友邦新业务价值(VNB)的增长超过20%,同时新管理层会继续其专注价值增长的策略,该行认为其有足够空间提高派息,目标价由65.2元升至68元。

该行上调友邦2017至19年VNB增长预测最多3%至21-27%,主要反映今年上半年动力强劲,及中国的中期增长加速,预期下半年的VNB增长为16%。该行同时上调友邦税后经营溢利预测最多4%。另外公司将2018年度总结日由11月改至12月。

该行引述新管理层称会继续其针对价值增长的策略,相信友邦的派息比率可由2016年度的33%,提升至2019年度的40%。


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