【重要数据】
【智通观点】
1.隔夜美股美股三大指数集体收涨，道指涨1.46%，标普500指数涨1.61%，纳指涨2.15%，软件、汽车、半导体板块普遍上涨。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报21072点，较香港收市涨45.06点或0.21%。
2.继中国央行全面降准落地之后，本月LPR是否会调整引起市场高度关注，多家券商认为利率有可能下调。
3.发改委召开新闻发布会，提出2022年将确保实现全国粗钢产量同比下降，这是发改委首次明确今年钢铁产能压减目标。国信证券认为，粗钢产量受控利于行业盈利保持，且龙头钢厂近年来降本增效的成果突出，盈利韧性得到反复验证。涉及相关港股包括中国东方集团(00581)、重庆钢铁股份(01053)、马鞍山钢铁股份(00323)等。
4.歌礼制药-B(01672)发布公告，其口服小分子候选药物ASC11(3CLpro抑制剂)有望成为治疗新冠肺炎的有效药物。据悉，ASC11是利用包括分子模拟对接等专有技术自主研发的、靶点为3CLpro的口服小分子候选药物，拥有全球知识产权。歌礼预计在2022年下半年提交ASC11临床试验申请，2022年底前完成在健康受试者中的I期临床试验。
5.三叶草生物-B(02197)：于2022年华盛顿世界疫苗大会展示新冠候选疫苗的最新持久性和加强针数据。数据显示在基础免疫接种后约6个月仍具持久的保护效力，以及接种一剂加强针后，产生了中和奥密克戎和其他值得关注变异株的强劲免疫应答。这些数据来源于100多名受试者的扩大数据集。
6.伊泰煤炭(03948)发布公告，于2022年第一季度，煤炭产量为1239.67万吨，同比增长28.9%;煤炭销售量1731.74万吨，同比增长0.5%;销售收入为121.43亿元(人民币)，同比增长48.79%;销售成本为66.68亿元，同比增长18.24%;销售毛利为54.75亿元，同比增长117.09%。
7.中国心连心化肥(01866)拟先旧后新配售5650万股，最多净筹3.59亿港元。每股销售股份购买价6.50港元，较于配售及认购协议日期联交所所报收市价每股股份7.43港元折让约12.52%。
8.媒体报道，光大证券(06178)6名党委委员全部被党内问责。现任一把手、董事长闫峻、“二把手”监事长刘济平面临“下课”。据权威消息，光大证券现任党委书记闫峻被撤销党内职务，其职级降为光大集团部门副职。
9.今年以来A股募资金额最大的IPO中国海油(00883)公告，将于4月21日在上交所上市。中海油有“绿鞋”机制，至少在30日以内，能够保住不破发。
10.市场消息，吉利(00175)商用车集团已有整体上市的考虑，正计划面向社会引入外部投资者。吉利商用车集团总裁范现军此前曾表示，吉利商用车在资本市场已有一些安排，“不排除有IPO的可能性”。
【公司要闻】
翼辰实业(01596)拟委任王福聚担任独立非执行董事
卓航控股(01865)拟与中北颐安合作成立合资公司从事贵金属业务
东原仁知服务(02352)于4月19日-4月22日招股 拟发行1666.67万股H股
诺诚健华-B(09969)赎回所有无固定期产品
中国金茂(00817)与中化保理订立新框架协议
第一太平(00142)获穆迪发出信贷评级“Baa3(稳定)”
五矿资源(01208)：Las Bambas将无法维持铜的生产
复星医药(02196)：参与认购的基金完成私募投资基金备案
IDG能源投资(00650)接获第一份半导体制造单片清洗设备的采购订单
澳能建设(01183)近期获授3个于澳门的建设及装修工程及机电工程项目
索信达控股(03680)与北京金融街资本运营集团等就北京索信达签订投资协议
中国华融(02799)于北金所发布华融湘江银行股权转让信息 挂牌价119.807亿元
帝国科技集团(00776)附属电子竞技队获得和平精英PEL 2022春季赛第六周决赛冠军
天津津燃公用(01265)委托天津益销为天津相关区域新建住宅物业提供室内燃气表具安装服务
香港航天科技(01725)附属济南港航科与SDIISIT拟于农业卫星星座的建构及运营方面进行合作
富汇国际集团控股(01034)拟与传承学会共同参与布局及发展文旅产业、娱乐教育业务、健康及其他产业
保利协鑫能源(03800)与TCL(000100.SZ)及天津中环(002129.SZ)等拟就呼和浩特市投资新建光伏级和电子级硅料项目展开深入合作
康诺亚-B(02162)在研新药CMG901获美国FDA授予快速通道资格
中国生物制药(01177)：抗肿瘤药“盐酸安罗替尼胶囊”获批第五个适应症
百济神州(06160)：国家药监局批准百泽安®用于食管鳞状细胞癌的二线治疗
歌礼制药-B(01672)：3CLpro抑制剂ASC11有望成为治疗新冠肺炎的有效药物
百济神州(06160)：将在ASCO会议上公布3期临床试验RATIONALE-309的更新数据分析
复宏汉霖(02696)：HLX20用于晚期实体瘤治疗的1期临床研究结果显示其安全性及耐受性良好
三叶草生物-B(02197)：于2022年华盛顿世界疫苗大会展示新冠候选疫苗的最新持久性和加强针数据
复宏汉霖(02696)：HLX04-O用于湿性年龄相关性黄斑变性治疗的国际多中心3期临床研究完成澳大利亚首例患者给药
汇聚科技(01729)：要约截止 要约人及其一致行动人士持股达70.95%
合景泰富集团(01813)就股份奖励计划发行109.32万股
因受限制股份单位获归属嘉和生物-B(06998)发行1.625万股
小鹏汽车-W(09868)根据2019年股权激励计划而发行约7.375万股
华盛国际控股(01323)拟折让约13.22%配售最多6.99亿股 净筹7120万港元
中国心连心化肥(01866)正计划进行补足股份配售 执行董事闫蕴华拟出售若干减持股份
中国圣牧(01432)采纳股份奖励计划
赛生药业(06600)授出1804.62万份购股权
思摩尔国际(06969)授出1203万份购股权
思摩尔国际(06969)授出635.4万股奖励股份
稻草熊娱乐(02125)授出385.9万个受限制股份单位
赛生药业(06600)授出240.85万股受限制股份单位
百济神州(06160)授予欧雷强400万美元受限制股份单位
保利物业(06049)拟于8月5日派末期息每股0.305元
中国同辐(01763)将于7月23日派发末期股息每股37.79分
海信家电(00921)认购3亿元理财产品
希望教育(01765)拟收购物业作为提供实训场地和学生宿舍之用
招商局港口(00144)拟斥18.94亿元收购上海国际港务股份 持股比将达28.06%
潍柴动力(02338)拟15.84亿元收购潍柴雷沃约22.69%股份 共同打造高端智慧农业整体解决方案
丝路物流控股(00988)附属拟100万元收购内蒙古亚欧大陆桥物流23.396%股权
盛业(06069)出售应收账款 预期收益350万元
第一太平(00142)：PLDT的附属公司拟出售及租回电讯塔及相关基础设施
远东控股国际(00036)出售807万股恒大新能源汽车股份及3000万股拉近网娱股份 套现3810万港元
华南城(01668)附属华南国际悉数兑付中期票据
富力地产(02777)：“19富力02”回售额3.69亿元
交通银行(03328)：全额赎回了2017年二级资本债券
康希诺生物-B(06185)发行H股可转换债券获中证监核准
华泰证券(06886)：“19华泰G3”将于4月22日到期兑付
德信中国(02019)：偿还2022年票据的资金已悉数存入境外银行账户
香港兴业国际(00480)携Mariner Bay向合营公司提供总额22亿港元贷款
德信中国(02019)附属杭州凯箐为杭州瑞扬5.5亿元借款提供担保
伊泰煤炭(03948)附属认缴1亿元参设深圳尚竹投资合伙企业
域高金融(08340)拟更名为“紫荆国际金融控股有限公司”
保利协鑫能源(03800)更名为“协鑫科技控股有限公司”
海信家电(00921)附属海信(广东)厨卫系统获增资6353.55万元
荣昌生物-B(09995)注册资本增至5.44亿元
王宇航辞任中国移动(00941)执行董事
稀美资源(09936)：吴珊丹辞任执行董事等职
亚洲金融(00662)：主席兼执行董事陈有庆辞世
京东方精电(00710)委任钟启昌为首席财务官
百胜中国-S(09987)任命黄进栓为公司首任首席顾客官，汪涛为肯德基总经理
【财报数据】
361度(01361)：主品牌产品一季度零售额较上年同期取得高双位数增长
伊泰煤炭(03948)一季度实现销售毛利54.75亿元 同比增长117.09%
东方海外国际(00316)发布首季度营运概要 总收益51.60亿美元 同比增加71.0%
赤子城科技(09911)预期一季度社交业务收入6.25至6.5亿元 同比增长约65%
中铝国际(02068)一季度新签合同额110.11亿元 同比增长50.32%
石四药集团(02005)一季度未经审核营业额同比增加40.8%至17.33亿港元
李宁(02331)：第一季度同店销售按年取得20%-30%低段增长
中国铁塔(00788)一季度股东应占利润21.8亿元 同比增长28.7%
国药控股(01099)发布国药股份(600511.SH)第一季度业绩 净利约3.74亿元 同比增长25.53%
国药控股(01099)发布国药一致(000028.SZ)一季度业绩，净利润2.52亿元，同比下降23.25%
威胜控股(03393)发布威胜信息一季度业绩，净利润6509.4万元，同比增长22.54%
绿色动力环保(01330)发布首季度营运数据 发电量约10.42亿度 同比增长14.09%
华电国际电力股份(01071)首季度累计完成发电量5608万兆瓦时 同比下降10.62%
山东新华制药股份(00719)发布首季度业绩 归母净利润约1.09亿元 同比增长8.20%
阳光能源(00757)一季度收入11.07亿元 同比增5.7%
中石化炼化工程(02386)一季度新签订合同总值313.7亿元 同比增加4.9%
中国铁建(01186)首季新签合同额4659.382亿元 同比增长1.53%
山东黄金(01787)发布第一季度业绩 归母净利约3.15亿元 同比扭亏为盈
北京燃气蓝天(06828)发布2021年业绩，股东应占亏损2.75亿港元，同比收窄92.6%
中国太平(00966)：太平人寿一季度原保险保费561.74亿元
迅销(06288)中期股东应占溢利1468.44亿日圆 4月19日复牌
大悦城地产(00207)第一季度合同销售额约69.6亿元
联想控股(03396)发布附属联泓新科一季度业绩，营业收入15.56亿元
联想控股(03396)发布附属佳沃食品一季度业绩，归母净利润1.1亿元 同比扭亏为盈
华润医药(03320)附属东阿阿胶发盈喜，预期一季度归母净利润1亿元至1.2亿元
【宏观及行业】
1.税务总局：自2022年4月1日起实施大规模增值税留抵退税政策以来，4月1日至15日，已有4202亿元留抵退税款退到52.7万户纳税人的账户。
2.国资委：一季度中央企业累计实现营业收入9万亿元，同比增长15.4%；实现净利润4723.3亿元，同比增长13.7%；上交税费7348亿元，同比增长20.9%，累计完成固定资产投资(不含房地产)5194亿元，同比增长4.6%。一季度中央企业经济效益稳步增长、运行质量持续改善。
3.交通运输部：截至4月18日，全国高速公路收费站临时关闭116个，占比1.07%，前期关停的收费站已经有82.89%恢复正常运行。全国临时性关停的服务区，目前还有61个，比开展自查自纠前下降83.24%。这两个比例都已经控制在1%左右，全国干线公路的大动脉已经基本畅通。
4.发改委：如果后期生猪价格继续低位运行，将持续收储并指导地方开展收储，推动价格尽快回归合理区间。国内生猪价格已低位运行较长时间，进一步大幅下跌的可能性较小；后期生猪价格触底反弹后，出现2019年非洲猪瘟时期那样大幅上涨的可能性也不大。
5.工信部：增强新基建，下好数字经济的“先手棋”。适度超前推进网络、平台、安全三大体系建设，提升工业互联网大数据中心、标识解析体系、安全态势感知系统等重点设施效能，扩大区域、行业、领域覆盖面，提升服务企业数量，促进工业互联网数据流通、有效利用和安全保障，夯实数字经济发展的基础。
6.发改委：下一步将加大助企纾困力度。后续，将密切跟踪研判国内外形势发展变化，针对可能遇到的各种不确定性，制定完善各类应对预案，加强政策储备，及时出台有力措施，确保经济运行在合理区间。并且下一步将全力做好大宗商品保供稳价工作。
7.乘联会：全国乘用车市场2022年受到消费低迷的影响，一季度全国乘用车市场累计零售491.5万辆，同比下降4.5%，总体走势低于预期。其中传统燃油车销量385万辆，同比下降18%，新能源车国内零售107.0万辆，同比增长146.6%，形成传统燃油车与新能源车的销量K字形走势。
8.集邦咨询：动力电池作为占据电动车整车成本最高的核心零部件，降低动力电池成本将是企业未来竞争的重要策略。而磷酸铁锂电池凭借性价比优势，随着技术的不断进步，预估至2024年在全球动力电池市场装机量占比将超过60%。
9.Strategy Analytics：2022年全球智能手机批发收益将同比增长2%。直到2027年，批发收益将在整个预测期保持向上的轨迹。全球智能手机批发ASP在2021年突破了300美元，这是自2013年以来智能手机行业的最高价格。
10.Sensor Tower：2022年3月腾讯《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金2.72亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军，相较去年同期增长5.8%。腾讯《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入)以将近2亿美元的收入位列榜单第2名。榜单前五另外三款游戏为米哈游《原神》、King《Candy Crush Saga》和《Roblox》。
【主要股东增减持】
4月11日，贝莱德减持金风科技(02208)64.0415万股，每股作价11.2837港元，总金额约为722.6251万港元，减持后最新持股数目约为1.31亿股，最新持股比例为16.94%。
4月8日，小摩增持福耀玻璃(03606)18.5002万股，每股作价28.8667港元，总金额约为534.04万港元。增持后最新持股数目约为7290.91万股，最新持股比例为12.01%。
【大行评级】
安信国际：维持长城汽车(02333)“买入”评级 目标价下调至24港元
富瑞：维持腾讯控股(00700)“买入”评级 目标价下调至580港元
大摩：予招商银行(03968)“增持”评级 目标价84.1港元
瑞信：维持比亚迪股份(01211)“跑赢大市”评级 目标价350港元
小摩：维持奈雪的茶(02150)“增持”评级 目标价下调53.3%至7港元
【交易闹铃】
招股中：东原仁知服务(02352)
业绩公布：中国电信(00728)、凯莱英(06821)、ASM PACIFIC(00522)、中国建筑兴业(00830)、宏强控股(08262)、佳辰控股(01937)、恒泰裕集团(08081)、中国汽车内饰(00048)、天业节水(00840)、久久王(01927)
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