大摩:中煤(01898)发盈喜为预期内 较看好神华(01088)

25612 7月25日
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张鹏艳 智通财经资讯编辑

智通财经25日获悉,摩根士丹利发表报告,称秦皇岛煤价由去年上半年每吨384元人民币,回升至今年上半年的614元人民币,故对中煤能源(01898)的盈喜不感意外,7月份煤价强势,预计将持续支持盈利。但该行表示,较看好中国神华(01088),并给予中煤评级“与大市同步”,目标价3.73元。

大摩称,中煤预期上半年净利润介于15-18亿元人民币,较去年同期的6.16亿元人民币明显好转,不过,按季看,第二季净利润明显下跌46-72%,至3.29-6.29亿元人民币,而期内煤价表现持平,反映公司第二季业绩表现疲弱。

踏入夏季,秦皇岛煤价由6月时的每吨565元人民币,升至现时605元人民币,主受到电力需求大过预期带动,大摩预测煤价可能升至每吨650元人民币。不过,大摩表示,煤价已超过政府红线(600元人民币),预测发改委或介入调控煤价。该行又预计上半年有最少3.5亿吨新产能获得通过,主要在陕西、内蒙、新强,预计目前的高煤价不能持续。

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