智通财经APP获悉,大摩发布研究报告称,尽管电动汽车价格上涨,但电动汽车原材料仍将获得强劲的价格和需求支撑,且可再生能源将保持强劲增长势头。海螺水泥(00914)和中国建材(03323)将受益于与刺激相关的需求复苏和向非水泥业务扩张;赣锋锂业(01772)将受益于强劲的电动汽车销售。
该行预计,钢铁和铝等材料的库存在短期内会增加,随后出口将增加,随着被压抑的需求和潜在的更多刺激措施,今年下半年需求前景应会有所改善。该行调整资源股目标价,看好估值吸引的行业龙头。
报告提到,近期房地产政策放松将需要更多时间才能反映在需求中,另外年初至今地方政府专项债券发行的回升,将由于时间上滞后,而令今年下半年的新动工项目增加,认为水泥和钢铁行业的建筑材料股可能更早恢复。