【重要数据】
【智通观点】
1. 上周末美股截至收盘，道指涨137.55点，涨幅为0.40%，报34721.12点；纳指跌186.30点，跌幅为1.34%，报13711.00点；标普500指数跌11.93点，跌幅为0.27%，报4488.28点。上周道指下跌0.27%，纳指下跌3.86%，标普500指数下跌1.26%。美国国债价格在反弹后重启大跌，基准10年期美债收益率周五继续刷新三年来高位，三年来首次盘中升破2.7%，上周累计升幅超过30个基点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报21787点，较香港收市跌85.44点，幅度为0.39%。
2. 4月8日，中国证券登记结算有限责任公司就《内地与香港股票市场交易互联互通机制登记、存管、结算业务实施细则》征求意见。据《征求意见稿》，境内结算参与人缴纳的按金少于香港结算向中国结算收取的按金时，中国结算可就不足部分向境内结算参与人进行分摊收取。
3. 联合国粮农组织(FAO)周五表示，由于乌克兰战争影响粮食和植物油市场，3月全球食品价格创下纪录新高。联合国粮农组织食品价格指数3月平均为159.3点，2月数字上修后为141.4点。该指数追踪全球交易量最大的食品商品。该指数2月初值为140.7，当时亦创下纪录高位。西部证券研报指：国际化肥价格快速上行，与国内化肥价差拉大。在海外疫情持续反复影响开工、全球粮价处于高位，国际局势影响供给叠加海运受阻影响全球供给的背景下，国际化肥价格快速上行。涉及相关港股包括中化化肥(00297)、心连心化肥(01866)、中海石油化学(03983)等。
4. 据国家发展改革委监测，近期猪粮比价持续低于5:1，处于《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。发展改革委会同有关方面将开展年内第四批中央冻猪肉储备收储工作，拟于近日再收储4万吨冻猪肉。如后续生猪价格继续低位运行，国家将持续开展收储工作，并指导地方抓紧收储，推动生猪价格尽快回归合理区间。有关方面分析认为，近期国内生猪产能稳中有降、总体合理，价格已低位运行较长时间，进一步大幅下降的可能性较小。涉及相关港股包括中粮佳佳康(01610)、万洲国际(00288)、凤祥股份(09977)。
5. 数据显示，3月全球黄金ETF(交易所买卖基金)录得净流入187.3吨(约合118亿美元，资产管理规模AUM增加5.3%)，规模为2016年2月以来最大，尽管月内股市显著反弹及美元走强，但市场对通胀上升、俄乌战争等的忧虑支持资金流入黄金。涉及相关港股包括中国黄金国际(02099)、山东黄金(01787)、紫金矿业(02899)、招金矿业(01818)等。
6. 4月9日，蔚来发布“关于近期生产与交付情况的说明”，蔚来称，自3月份以来，因为疫情原因，公司位于吉林、上海、江苏等多地的供应链合作伙伴陆续停产，目前尚未恢复。受此影响，蔚来整车生产已经暂停。相关港股系列包括小鹏汽车-W(09868)、理想汽车-W(02015)等。
7. 民生银行(01988)公布，因债券交易纠纷，北京金融法院对集团股东泛海集团持有该行约18.00亿股A股无限售流通股进行轮候冻结。轮候冻结自转为正式冻结之日起至36个月期满之日止。上述轮候冻结的股票产生的孶息一并轮候冻结。
8. 药明康德(02359)公布，公司预计2022年第一季度实现营业收入约为人民币84.74亿元，较2021年第一季度的人民币49.50亿元，同比增长约71.18%。公司预计2022年第一季度实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为人民币17.14亿元，较2021年第一季度的人民币8.3亿元，同比增长约106.52%。2022年第一季度归属于公司股东的净利润及基本每股收益增长，主要受到公司投资组合公允价值变动，和投资收益的影响。
9. 据港交所4月8日，艾美疫苗股份有限公司向港交所提交上市申请书，联席保荐人为高盛、中金公司、中信建投国际、麦格理。艾美疫苗是唯一一家在全球范围内拥有全部五种经过验证的人用疫苗平台技术的中国疫苗企业。特别值得注意的是，为应对当前的疫情，公司充分利用其全谱平台技术，采用了已在获批疫苗上得到验证的三种技术路线(即mRNA、灭活病毒及重组腺病毒载体)来开发COVID-19在研疫苗。
10. 瑞科生物-B(02179)公布，该公司已于2022年4月9日就集团位于中国泰州的重组蛋白新冠肺炎疫苗ReCOV生产基地获得由欧盟质量授权人(QP)签发的符合性声明。标志集团泰州生产基地和质量管理体系符合欧盟GMP标准，为ReCOV的高品质开发和未来国际商业化打下坚实基础。根据集团进行的相关研究，ReCOV对奥密克戎、德尔塔等变种病毒具有良好的交叉中和作用和免疫持久性。
【公司要闻】
知乎-W(02390)4月11日-4月14日招股 拟发行2600万股
阳光油砂(02012)：West Ells项目已全面恢复投产
瑞科生物-B(02179)：RECOV中国泰州生产基地顺利通过欧盟QP审计
歌礼制药-B(01672)：ASC42治疗胆管炎的II期临床试验完成首例患者给药
紫金矿业(02899)：合资公司BNL签署PPCA修正案 尽快启动波格拉金矿全面复产
心通医疗-B(02160)获股东微创医疗科学增持1196.4万股
中芯国际(00981)建议授出约245.1万个限制性股票单位
正荣地产(06158)拟不迟于5月31日支付部分票据利息
民生银行(01988)：股东泛海集团持有约18.00亿股A股无限售流通股被轮候冻结
中国生物制药(01177)：TQ-B3525被CDE纳入突破性疗法药物名单
归创通桥-B(02190)：可治疗颈动脉狭窄的颈动脉球囊扩张导管获国家药监局上市批准
东曜药业-B(01875)：朴欣汀®新增肝细胞癌(HCC)适应症补充申请获国家药品监督管理局批准
复宏汉霖(02696)：重组抗VEGF人源化单克隆抗体眼用注射液HLX04-O用于湿性年龄相关性黄斑变性治疗的国际多中心3期临床研究于拉脱维亚完成首例患者给药
白云山(00874)分公司获得《药品生产许可证》
白云山(00874)一季度累计收到1.12亿元各类政府补助
洛阳玻璃股份(01108)子公司成功研发2mm光热玻璃产品
北京能源国际(00686)拟公开募集基础设施证券投资基金
鹰普精密(01286)拟总代价约5.52亿元收购北部精机全部股权
紫金矿业(02899)：标普上调公司国际信用评级
俄铝(00486)完全支持QAL在解决澳洲政府制裁行动问题的同时维持Gladstone 铝冶炼厂100%产能的目标
因期权获行使 兴发铝业(00098)4月8日发行1000股
百济神州(06160)4月7日根据股份奖励计划增发6266股
嘉和生物-B(06998)4月8日因归属受限制股份单位而发行5.425万股
ESR(01821)根据KM雇员持股计划行使股权而发行15.86万股
信义能源(03868)4月7日根据认购协议增发约1.88亿股
雅迪控股(01585)获控股股东增持19.2万股
众安在线(06060):众安人寿授出1206.29万份购股权
H&H国际控股(01112)授出合共620.5万股奖励股份
索信达控股(03680)授出不超过约77.86万股受限制股份及158.27万份购股权
中国光大银行(06818)：“光大优3”拟于4月18日派息
申万宏源(06806)：将于4月12日支付债券“19 申宏 02”的利息及本金
中远海能(01138)拟为附属公司借款提供担保
复旦张江(01349)认购合共3.4亿元结构性存款产品
【财报数据】
药明康德(02359)发盈喜，预计一季度归母净利润16.43亿元
长城汽车(02333)3月汽车销量约10.09万辆 同比减少8.86%
中国海外发展(00688)3月合约物业销售额226.62亿元 下跌41.6%
中信股份(00267)附属中信海直发盈喜，预计一季度净利润6879万元-7215万元
龙源电力(00916)3月份完成发电量约706.35万兆瓦时 同比增长20.99%
舜宇光学科技(02382)3月手机镜头出货量1.2亿件 同比下滑8.1%
东风集团股份(00489)首季新能源汽车产销量增逾2倍 销量达约5.79万辆 同比增长228.1%
越秀地产(00123)3月份合同销售额约59.51亿元
联想控股(03396)发布附属佳沃食品(300268.SZ)2021年业绩，营业收入45.97亿元 同比增加1.6%
中国海外宏洋集团(00081)3月合约销售额33.03亿元 下跌53.7%
龙光集团(03380)首季归属公司股东权益的合约销售额约171.2亿元
富力地产(02777)3月总销售收入约43.7亿元
宝龙地产(01238)3月合约销售额43.13亿元
中国心连心化肥(01866)发盈喜 预期一季度净利同比增长不低于70%
弘阳地产(01996)首季合约销售金额为98.2亿元 同比减少约49.67%
瑞安房地产(00272)首季合约物业销售额67.3亿元
德信中国(02019)首季实现合约销售金额约93.50亿元
中梁控股(02772)前3月合约销售额约216亿元 同比下降55%
大唐集团控股(02117)首季实现累计合约销售金额约64.3亿元
中国利郎(01234)一季度“LILANZ“产品的零售额同比取得中至高单位数增长
中原建业(09982)3月在管项目合约销售同比增加26.8%至26.88亿元
中国飞机租赁(01848)发布附属中飞租2021年度业绩，净利润5.46亿元，同比上升18%
耀才证券金融(01428)全年综合税后利润5.59亿港元
建业地产(00832)3月物业合同销售额31.02亿元 同比减少63.2%
安德利果汁(02218)发盈喜 预期首季归母净利约3060万元至3310万元 同比增长约150%-170%
【宏观及行业】
1. 证监会：截至2022年2月底，上市公司股权再融资4.2万亿元，一批创新型、成长型企业借助资本市场获得了较快发展。2021年以来，上市公司并购重组3673单次，交易金额1.9万亿元，交易规模稳居世界前列。上市公司并购重组约占国内并购总量的6成。
2. 深交所：2021年境内ETF产品规模达到1.4万亿元，同比增长30.55%，产品数量和规模均创近十年来新高。境内ETF市场呈现以下特点，权益类ETF资产规模最大，占比为67.44%，其次为货币ETF，占比为20.97%；跨境股票ETF规模增幅最大，达到212.33%。
3. Wind数据显示，截至4月8日，今年以来共有1477只基金合计分红1609次，分红总额达949.38亿元。与去年同期增长6.73%。其中，权益类基金分红总额超540亿元，占公募基金分红总额近六成。3月公募基金分红总额与1月基本持平，为419.46亿元。
4. 今年一季度，全国铁路固定资产投资完成1065亿元，同比增长3.1%，铁路新线开通447公里，其中高铁233公里。国铁集团发展和改革部负责人介绍，一季度全国铁路固定资产投资特别是铁路基建投资超额完成，重点项目取得重要进展。
5. 数据显示，截至2021年底，银行理财市场规模达到29万亿元，其中净值型理财产品余额26.96万亿元，占比92.97%，行业基本实现了净值化转型。在股债市场共振调整的3月份，市场上有2000余只银行理财产品净值跌破1元。
6. 中国汽车流通协会：2月，全国二手车市场交易量107.68万辆，同比增长12.71%。预计本月的交易规模在133-135万辆左右，与去年的3月份同比下降15%。一季度预计交易量在391万辆左右，与同期相比少了4万辆，累计同比下降1%。
7. 中国工程机械工业协会：3月销售各类装载机15309台，环比增长72.36%，同比下降32.8%。其中国内市场销量11399台，同比下降38.8%；出口销量3910台，同比下降5.81%。
8. Canalys：2021年中国云计算市场报告显示，中国的云基础设施市场规模已达274亿美元，由阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云组成的“中国四朵云”占据80%的中国云计算市场，稳居主导地位。
9. IDC：预测到2025年，全球智慧城市建设在智慧应急管理领域的投入将达2,222.1亿美元，复合增长率为17.84%，保持较高的投入水平。
10. Omdia：中小尺寸显示面板市场的营收首次在2021年超过了600亿美元。同时，在2021年，AMOLED的营收首次在中小尺寸显示面板市场超过了TFT LCD。Omdia还指出，Apple的iPhone不仅提高了显示面板的价值，也加速了柔性AMOLED成为市场技术领导者的步伐。
11. 毕马威：截至2020年，中国财富管理市场的各类资管产品资产规模已达104万亿人民币，并仍将保持11%的年均复合增长率，到2025年，中国财富管理市场规模有望达到25万亿美元。
【主要股东增减持】
4月1日，小摩增持泰格医药(03347)37.2101万股，每股作价91.9043港元，总金额约为3419.77万港元。增持后最新持股数目约为1119.62万股，最新持股比例为9.09%。
4月4日，贝莱德减持龙源电力(00916)303.8万股，每股作价18.2868港元，总金额约为5555.53万港元。减持后最新持股数目约为2.33亿股，最新持股比例为6.97%。
4月6日，China Cinda Asset Management CO.,Ltd.减持中国建材(03323)1053.8万股，每股作价10.832港元，总金额约为1.14亿港元。减持后最新持股数目约为2.72亿股，最新持股比例为5.97%。
4月7日，招商局公路网络科技控股股份有限公司(招商公路，001965.SZ)增持浙江沪杭甬(00576)441.6万股，每股作价6.8470港元，总金额约为3023.64万港元。增持后最新持股数目约为1.46亿股，最新持股比例为10.18%。
【大行评级】
大和：重申特步国际(01368)“买入”评级 目标价下调至16.7港元
浙商证券：维持金科服务(09666)“买入”评级 目标价54.32港元
花旗：予广汽集团(02238)“买入”评级 目标价12.1港元
瑞信：予中国中铁(00390)“跑赢大市”评级 目标价5.91港元
华创证券：维持百胜中国-S(09987)“推荐”评级 目标价397.76港元
【交易闹铃】
招股中：知乎-W(02390)
业绩公布：紫金矿业(02899)、海信家电(00921)、海普瑞(09989)、ECI TECH(08013)、南华金融(00619)、MINDTELL TECH(08611)、福晟国际(00627)
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