【重要数据】
【智通观点】
1.隔夜美股截至收盘，道指涨87.06点，涨幅为0.25%，报34583.57点；纳指涨8.48点，涨幅为0.06%，报13897.30点；标普500指数涨19.06点，涨幅为0.43%，报4500.21点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报21683点，较香港收市跌124.74点，幅度为0.58%。
2.国家外汇管理局有关部门负责人称，跨境证券投资短期波动，不意味着长期趋势变化。目前境内外汇供求基本平衡，3月结售汇顺差较2月有所扩大。从未来趋势看，外资投资境内资产仍会以增配为主。“跨境证券投资短期波动，不代表外资投资中国资本市场的长期趋势逆转。”外汇局有关部门负责人表示，证券类资产具有流动性较强的特点，在个别时点出现调整并不能反映总体趋势。
3.力拓集团已经完全取得了其与俄铝(00486)联合持有的一家澳大利亚氧化铝精炼厂的控制权，这家俄罗斯铝业巨头至此正式失去了一个重要的原材料供应来源。氧化铝是生产铝的主要原料。自从俄罗斯入侵乌克兰以来，俄铝的氧化铝供应便陷入混乱，在全球供应已经承压之际，其是否还能维持生产水平面临疑问。上月，澳大利亚总理莫里森宣布，立即禁止向俄罗斯出口氧化铝。财经媒体上月报道，声明发布后，俄铝无法获得其持有20%股权的Queensland Alumina Ltd.的产量分成。力拓持有其余80%股权，力拓的这一行动，在澳大利亚的制裁生效期间，正式将俄铝排除在了该工厂的管理和生产之外。
4.鹰普精密(01286)公布，公司间接全资附属鹰普流体(作为买方)于2022年4月7日与佳辉(作为卖方)订立股权购买协议，鹰普流体同意向佳辉收购北部精机(新会北部精机有限公司)的全部股权，总代价约为人民币5.52亿元(可予若干调整)。于收购事项完成后，北部精机将成为公司的间接全资附属公司。北部精机为一家根据中国法律成立的有限责任公司，主要从事设计、生产及销售液压阀，液压阀广泛应用于注塑机、挖掘机、机床、叉车及其他设备的液压控制功能。
5.复星医药(02196)发布公告，同意并提请股东大会批准公司公开发行公司债券。本次债券规模不超过人民币80亿元(含80亿元)且应符合公司债券发行的相关规定。将用于补充集团营运资金和偿还计息债务本息等用途。
6.4月7日，腾讯(00700)旗下移动电竞内容平台“企鹅电竞”发布退市公告，宣布将于 2022 年 6 月 7 日 23 时 59 分终止运营。企鹅电竞成立于2016年7月，是腾讯旗下的移动电竞内容平台，包含手游赛事、直播、视频内容等，涵盖QGC、KPL、CF手游超级联赛、LPL等手游、端游的电竞职业赛事。
7.工信部、国家发改委等六部委联合发布了《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》。《意见》提出到2025年，石化化工行业基本形成自主创新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质量发展格局。3月23日发布的《氢能产业发展中长期规划》中也明确提出，将发展重点放在可再生能源制氢——即绿氢；同时还将研究探索可再生能源发电制氢支持性电价政策。涉及相关港股包括中国旭阳集团(01907)。
8.中汽协数据显示，1~2月，新能源汽车产销完成82万辆和76.5万辆，同比增长1.6倍和1.5倍，市场占有率达17.9%。另外，多家车企披露一季度产销数据，比亚迪(01211)一季度累计销量28.63万辆，小鹏汽车-W(09868)、理想汽车-W(02015)、哪吒等造车新势力一季度累计销量均突破3万辆。粗略估算，今年一季度，新能源汽车产销有望均破百万辆。各大新能源车企接受媒体采访时表示，目前在手订单充足，预计相关车型价格上调对全年销售影响不大。
9.石墨电极制造商Sanergy Group Limited向港交所主板提交上市申请，西证国际为独家保荐人。据悉，公司曾于2020年9月24日、2021年3月31日及10月5日向港交所主板递交过上市申请。
10.据《国家医保局》消息，首次全国医药集采机构工作会召开。研究部署集采平台建设工作。重点抓好提升网采率和集采率、规范挂网规则、参与医疗服务价格改革等工作。
【公司要闻】
中国生物制药(01177)自主研发的I类创新药“TQC2938”注射液申报临床并获得受理
复宏汉霖(02696):汉斯状® (斯鲁利单抗注射液)用于治疗小细胞肺癌(SCLC) 获FDA孤儿药资格认定
远大医药(00512)：全球创新复方鼻喷剂III期首例患者入组，季节性过敏性鼻炎新药上市进程加速
和铂医药-B(02142)与阿斯利康(AZN.US)签订HBM7022对外授权协议
白云山(00874)附属公司通过高新技术企业重新认定
庄园牧场(01533)收到《行政处罚决定书》未对生产经营和上市地位造成影响
东亚银行(00023)4月7日发行1241.47万股代息股份
ESR(01821)4月7日根据KM雇员持股计划行使股权而发行13.45万股
郑煤机(00564)获控股股东泓羿投资提前解除质押约2843万股 A 股
新濠国际发展(00200)：新濠博亚娱乐根据股份奖励计划向何猷龍授予约205.22万股美国预托股份的受限制股份
越秀地产(00123)附属拟收购琶洲南项目49%股权
鹰美(02368)附属拟斥669.4万美元收购Beyond Top Co., Ltd.全部股权
医思健康(02138)拟总代价1575万港元收购一家公司的75%已发行股本
长飞光纤光缆(06869)拟10.28亿元收购博创科技股份有限公司12.72%股权
东风集团股份(00489)拟代价不低于9913万元出售湖北省若干物业单位
【财报数据】
吉利汽车(00175)3月总销量10.1万部 同比增长1%
中国中铁(00390)一季度新签合同额6057.4亿元 同比增84%
中广核电力(01816)第一季度总上网电量约462.02亿千瓦时 同比增长1.31%
广汽集团(02238)3月汽车销量为22.75万辆 同比增长30.66%
中银航空租赁(02588)一季度共执行42笔交易
中国金茂(00817)首季签约销售金额316.6亿元 同比减少约49.6%
特步国际(01368)：一季度特步主品牌零售销售同比增长30%-35%
信利国际(00732)前3个月综合营业净额约为53.41亿港元 同比增加约0.3%
北控清洁能源集团(01250)1月完成发电量约28.33万兆瓦时 同比减少约20.7%
融信中国(03301)3月总合约销售额54亿元
祥生控股集团(02599)一季度合约销售总额88.44亿元
【宏观与行业】
1.外汇局：截至2022年3月末，我国外汇储备规模为31880亿美元，较2月末下降258亿美元，降幅为0.8%。黄金储备6264万盎司，环比持平。2022年3月，我国跨境资金流入总体回升，外汇市场供求延续基本平衡。
2.中国市场的黄金投资需求有较大增长，2021年，国内金条和金币需求总量高达285吨，同比增长44%，比2019年高35%。黄金回收点同样“热闹”，2月以来，回收金价呈上涨趋势。
3.进入2022年以来，多地房地产政策暖风频吹。据不完全统计，今年以来60余城发布房地产相关政策超百次，主要涉及针对性放松限购政策、降低首付比例、发放购房补贴、降低房贷利率、取消限售、为房企提供资金支持等方面。业内称，当前政策放松的效果还没有完全显现，但市场莫陷政策全面放松的“幻觉”。
4.2021年，中国医药和生命科学行业的并购交易数量达1253起，交易金额实现445亿美元，均创历史新高。
5.A股已有1243家上市公司披露2021年年报。其中，1085家公司实现营业收入同比增长，占比87.29%。有近50家公司归母净利润超过百亿元，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行、中国移动、中国平安等7家公司归母净利润超过1000亿元。
6.中钢协：2022年3月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2376.11万吨、生铁2044.51万吨、钢材2328.33万吨。其中，粗钢日产216.01万吨，环比增长5.41%；生铁日产185.86万吨，环比增长3.47%；钢材日产211.67万吨，环比增长5.18%。
7.Omdia：2021年半导体市场的年销售额首次超过5000亿美元，这是令人瞩目的一年。此外，该行业近60%的公司收入增长超过20%。三星电子仍保持着半导体产业第一的地位。英特尔公司(INTC.US)勉强保持了其年度收入领导者的位置。
8.中汽协：2022年1-2月，我国汽车零部件出口金额142.2亿美元，同比增长8.1%，占汽车商品出口总额的59.2%。在汽车零部件主要出口品种中，与上年同期相比，发动机出口金额略有下降，其他三大类汽车零部件品种均呈增长。
【主要股东增减持】
3月30日，小摩增持中国平安(02318)3860.7046万股，每股作价56.1083港元，总金额约为21.66亿港元。增持后最新持股数目约为7.76亿股，最新持股比例为10.41%。
3月30日，小摩增持锦江资本(02006)334.8万股，每股作价3.0402港元，总金额约为1017.86万港元。增持后最新持股数目约为8469.58万股，最新持股比例为6.08%。
3月31日，贝莱德增持新天绿色能源(00956)137.6万股，每股作价4.4288港元，总金额约为609.40万港元。增持后最新持股数目约为1.11亿股，最新持股比例为6.04%。
3月31日，小摩减持康希诺生物-B(06185)21.8177万股，每股作价127.8910港元，总金额约为2790.29万港元。减持后最新持股数目约为1187.42万股，最新持股比例为8.95%。
【大行评级】
兴业证券：维持新城发展(01030)“买入”评级 目标价6.1港元
招银国际：维持开拓药业-B(09939)“买入”评级 目标价升41.9%至48.78港元
富瑞：重申阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级 目标价降至276港元
美银证券：重申潍柴动力(02338)“跑输大市”评级 目标价降至11.2港元
大和：重申中国国航(00753)“买入”评级 目标价降至6.5港元
【交易闹铃】
新股消息：无
业绩公布：无
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