野村：维持万科企业(02202)“买入”评级 目标价降至24.5港元

智通财经APP获悉，野村发布研究报告称，维持万科企业(02202)“买入”评级，下调2022-23年盈利预测20%和24%，目标价由30.1港元下调至24.5港元，短期内认为股价催化剂有限。

报告中称，公司去年业绩差过预期，预计2022-24年万科开发业务的毛利率介于约18%-20%，重拾盈利动力的空间有限。另一方面，该行认为万科进一步巩固了其在非房地产开发业务领域的领先地位，尤其是在物业管理领域。该行仍然相信，经过多年的稳健有机扩张，万科拥有一流的住宅物业管理业务。