智通财经APP讯，宏利金融-S(00945)发布公告，该公司已为其在美国公开发行的本金总额为7.50亿美元、利率3.703厘并于2032年到期的优先票据定价。优先票据的公开发行定价为100.000厘。
公司拟将相当于发行票据所得收益净额的金额，用于为《宏利可持续债券框架》下新增或现行的合资格“绿色”资产进行全数或部分融资或再融资。该框架符合国际资本市场协会制订的《2021绿色债券原则》，规定经由“绿色债券”所募集的资金必须用于可再生能源、绿色建筑、可持续的土地使用、能源效益、清洁交通、可持续的水资源及污水管理，或污染防控等项目。
Citigroup Global Markets Inc.、BofA Securities, Inc.、Goldman Sachs & Co. LLC 及 Morgan Stanley & Co. LLC担任是次发行的联席承销商。
