高盛:予友邦保险(01299)“买入”评级 目标价105港元

373 3月11日
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王岳川 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,高盛发布研究报告称,予友邦保险(01299)“买入”评级,目标价105港元,去年业绩表现强劲超预期,包括新业务价值、营运利润及内涵价值,很高兴看到所有市场新业务价值正增长,而新业务价值超过预期,主要是由于中国香港利润率扩张超出预期,及马来西亚新保单销售强劲。

报告中称,公司去年盈利74.3亿美元,同比升28.5%。整体新业务价值同比升22%至33.66亿美元,新业务价值利率润升6.7个百分点至59.3%,年化新保费升8%至56.47亿美元。同时宣布,计划在未来3年,透过于公开市场回购公司股份,向股份返还高达100亿美元的资本。

此外,公司还宣布了100亿美元的股票回购计划,未来3年内进行。除了累进的股息政策外,这代表了增加股东回报;该行相信这也体现友邦保险强大的费用余额,尽管在过去两年中,新保单销售因新冠疫情受到干扰。友邦整体新业务价值同比升22%至33.66亿美元,比该行预期胜2%,意味第四季新业务价值升26%,比该行预期胜8%。

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