绿城中国(03900)附属建议发行美元优先永续票据

智通财经10日讯，绿城中国(03900)发布公告，公司建议通过附属进行一项有担保的美元优先永续票据的国际发售。优先永续票据的定价(包括本金总额、发售价及利率)将透过联席全球协调人兼联席牵头经办人兼联席账簿管理人瑞士信贷、汇丰银行、花旗集团、德意志银行及建银国际和联席牵头经办人兼联席帐簿管理人东方证券进行的累计投标机制而厘定。

公司将寻求优先永续票据于联交所上市。所得款项净额用作为若干现有债项的再融资及拨作一般公司运营资金用途。