【重要数据】
【智通观点】
1.隔夜美股收盘，道指下跌112.18点，跌幅为0.34%，报33174.07点；纳指跌125.58点，跌幅为0.95%，报13129.96点；标普500指数跌18.36点，跌幅为0.43%，报4259.52点。纳斯达克金龙中国指数收跌超10%，创2008年10月以来最大跌幅。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报20427点，较香港收市跌463.38点，幅度为2.27%。
2.五家在美上市公司被认定为有退市风险“相关发行人”，中国证监会回应：我们注意到了这个情况。这是美国监管部门执行《外国公司问责法》及相关实施细则的一个正常步骤。我们此前已经多次就《外国公司问责法》的实施表明过态度。我们尊重境外监管机构为提高上市公司财务信息质量加强对相关会计师事务所的监管，但坚决反对一些势力将证券监管政治化的错误做法。我们始终坚持开放合作精神，愿意通过监管合作解决美方监管部门对相关事务所开展检查和调查问题，这也符合国际通行的做法。近一段时间，中国证监会和财政部持续与美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）开展沟通对话，并取得积极进展。我们相信，双方通过共同努力一定能够尽快作出符合两国法律规定和监管要求的合作安排，共同保护全球投资者合法权益，促进两国市场健康稳定发展。
3.铝价收复前一交易日的部分失地，因俄罗斯供应的不确定性加剧了价格波动。伦敦金属交易所(LME)指标期铝上涨2.5%，至每吨3,424美元，稍早曾上涨6.5%。涉及相关港股包括中国铝业(02600)、中国宏桥(01378)、金川国际(02362)、新疆新鑫矿业(03833)、中国有色矿业(01258)等有色金属板块。
4.全球最大的大宗商品指数已暂停镍期货合约展期，直到伦敦金属交易所（LME）恢复镍交易。追踪标普GSCI指数和机构大宗商品指数的产品已暂停展期直至交易恢复，而交易重启日期尚不确定。Constant Maturity大宗商品指数也采取了同样做法。大宗商品指数通常在五天时间内展期敞口，第一天为当月第五个工作日，恰逢LME镍交易暂停。
5.港交所(00388)原行政总裁李小加表示，LME取消3月8日执行的所有伦镍交易是LME清算所基于交易清算规则所做的决定。李小加透露，港交所当时花费二十亿美元买入LME之后，又花了近3亿美元建立了LME清算所，这次恰恰是清算所启动相应机制取消交易。李小加表示，港交所当时购买LME交易所时就已经制定了清晰的后续方案，即建立清算所，让所有会员将清算业务划归到LME，这种强势的一连串的改革组合拳保证了LME的抗风险能力，确保了LME具备应对市场重大波动能力。
6.山西省药械集中招采中心发布公告称，按照三明采购联盟（全国）办公室《关于开展部分中药饮片品种相关数据填报工作的通知》要求，组织山西省医疗机构开展中药饮片集中带量采购相关品种采购数据填报工作通知。涉及中药板块港股包括中国中药(00570)、同仁堂科技(01666)、同仁堂国药(03613)、白云山(00874)、培力农本方(01498)等。
7.中国生物制药(01177)公布，集团生产的“艾拉莫德”原料药获得日本药品医疗器械管理局(PMDA)颁发原料药注册登记证，获批准在当地进行市场销售。该原料药获批在日本销售，标志着集团产品向国际高端市场不断迈进。
8.友邦保险(01299)公布2021年业绩，按固定汇率基准， 新业务价值上升18%至33.66亿美元，年化新保费增加6%至56.47亿美元，新业务价值利润率上升6.3个百分点至59.3%。内涵价值营运溢利增加7%至78.96亿美元，税后营运溢利增加6%至64.09亿美元。自由盈余上升36亿美元至170亿美元，按备考基准计算达248亿美元。内涵价值权益创新高至750亿美元，上升13%。股东分配权益达521亿美元，上升11%。每股基本营运盈利53.12美仙，末期股息为每股108.00港仙，全年股息总额为每股146.00港仙，上升8%。
【公司要闻】
中国生物制药(01177)生产的“艾拉莫德”原料药获批在日本销售
交通银行(03328)坚持与实体经济共同发展 带动全集团高质量发展
中木国际(01822)拟实行资本重组
中联重科(01157)拟进一步收购路畅科技最多23.83%股权
中国燃气(00384)拟斥资30亿港元增持电子商务发展有限公司20%股权
马鞍山钢铁股份(00323)：限制性股票激励计划获国务院国资委批复
江苏宁沪高速公路(00177)终止收购土耳其ICA项目
【财报数据】
中远海控(01919)业绩快报：年度归母净利892.96亿元 同比增加799.52%
廖创兴企业(00194)年度股东应占溢利同比增162.86%至4.27亿港元
泰格医药(03347)：1至2月新签订单同比增长超过65% 营业收入同比增长超过100%
太古地产(01972)2021年股东应占溢利同比增长74%至71.21亿港元
INFINITY L&T(01442)年度股东应占净利预增50%-70%
营收稳步增长 泰格医药(03347)2021年度归母净利同比增长64.26%至28.74亿元
光大证券(06178)2021年股东应占利润35.01亿元 同比增长50%
碧桂园服务(06098)预期2021年收入、净利增长均逾50%
京东物流(02618)年度收入同比增加42.7%至1046.93亿元
康龙化成(03759)业绩快报：年度归母净利润同比增加41.68%至16.61亿元
长飞光纤光缆(06869)年度股东应占净利润7.07亿元 同比增30%
京东集团-SW(09618)2021年度收入同比增加27.65%约至9515.92亿元
中银航空租赁(02588)2021年度税后净利润5.61亿美元 同比增加10%
宝尊电商-SW(09991)2021年度总净营收同比增加6.15%至93.96亿元
捷荣国际控股(02119)2021年股东应占溢利同比增加4.49%约至8024.4万港元
越秀地产(00123)2021年核心净利润上升3.2%至41.5亿元
中国太保(02601)：前两个月中国太平洋人寿保险原保险业务收入为738.88亿元 同比增长2.3%
龙湖集团(00960)前2个月归属股东权益合同销售金额130.7亿元
扭亏为盈 港铁公司(00066)2021年度股东应占净利润95.52亿港元
禹洲集团(01628)前两个月累计合约销售金额78.74亿元
越秀地产(00123)2月合同销额28.24亿元
扭亏为盈 中国玻璃(03300)预期2021年净利不少于8亿元
扭亏为盈 佐丹奴国际(00709)2021年股东应占溢利1.9亿港元
丽年国际(09918)预期2021年度股东应占溢利不少于1800万港元
扭亏为盈 天津津燃公用(01265)预期年度股东应占溢利约140万元
惠理集团(00806)2021年度股东应占纯利同比减少66.81%约至4.58亿港元
江山控股(00295)前2月太阳能发电站总发电量约7.11万兆瓦时 同比减少22.94%
新天绿色能源(00956)前两个月完成发电量约254.07万兆瓦时 同比下降7.37%
建禹集团(08196)预期年度除税前亏损净额不少于1700万元
盈转亏 广泰国际控股(00844)预期年度亏损不少于1000万元
未来世界控股(00572)年度预亏不少于1000万港元
【宏观与行业】
1. 国有四大行集体公告称，今年前2月经营稳中有进，实现良好开局。工商银行：1-2月存贷款等业务增长优于同期。建设银行：围绕普惠金融、绿色发展、科创和高端制造业等重点领域加大金融服务力度。农业银行：持续强化乡村振兴和实体经济金融服务，主体业务增长好于同期。
2.中国信通院：2021年，高技术制造业增加值同比增长18.2%，增速较规模以上工业增加值高8.6个百分点，对规模以上工业增长的贡献率为28.6%，自2020年11月份以来，连续14个月保持两位数增长。
3.1月末，境外机构净增持境内人民币债券663亿元至4.07万亿元，连续10个月上升。在去年末突破4万亿元大关之后，境外机构增持人民币债券的步伐并未停歇。截至1月末，共有1021家境外机构主体入市。
4.数据显示，今年以来，新成立的基金规模为1462.63亿。股票型基金和混合型基金的总份额接近千亿。以偏股混合型基金为例，已经有超过40%的基金在今年成立来的净值波动超过2%，但仍有60%的次新基金净值波动幅度不到2%。
5.截至3月9日，年内房地产并购融资总金额已达1247.5亿元。其中，房企发行或拟发行并购债融资47.5亿元，银行提供并购贷款融资额度920亿元，金融机构已发行或拟发行的房地产并购主题债券金额280亿元。
6.黑龙江：今年的生产资料价格较2021年上涨30%-50%，每公顷玉米、大豆等旱田的种植成本多数增加5000元以上，使种植户收益大幅收窄。业内称，种植户“租地”成本挤占了几乎大部分收益，而种子、化肥、柴油价格轮番上涨，又在相当程度上压缩了种植户的利润空间。
7.游戏卡牌成资本垂青赛道，市场规模在2020年达到115亿美元，预计到2025年将达到240亿美元，国内集换式卡牌行业将迎来快速发展时期。
8.2021年天然钻石行业企稳复苏，各种以钻石为主题的珠宝产品在传统电商和直播带货下出现了供不应求的景象，佩戴需求的小钻碎钻产品销售火爆。加拿大Diamcor矿业公司销售数据显示，2月初至2月中旬，每克拉钻的平均售价较去年9月上涨了40%。
9.CINNO Research全球面板厂产能统计数据显示，2021年国内AMOLED面板厂（≤G6）整体装机产能面积仅增长26.9%，而投产面积则大幅增加57.0%。
【主要股东增减持】
3月4日，小摩增持新奥能源(02688)176.4275万股，每股作价104.2931港元，总金额约为1.84亿港元。增持后最新持股数目约为6914.95万股，最新持股比例为6.11%。
3月4日，小摩增持微盟集团(02013)2478.7578万股，每股作价4.6132港元，总金额约为1.14亿港元。增持后最新持股数目约为2.13亿股，最新持股比例为8.34%。
3月4日，小摩增持创科实业(00669)159.9153万股，每股作价131.3975港元，总金额约为2.1亿港元。增持后最新持股数目约为1.67亿股，最新持股比例为9.07%。
3月7日，美国资本集团增持康希诺生物-B(06185)12.5万股，每股作价122.121港元，总金额约为1526.51万港元。增持后最新持股数目约为3054.57万股，最新持股比例为23.02%。
【大行评级】
中金：维持舜宇光学科技(02382)“跑赢行业”评级 目标价271.7港元
瑞信：维持国泰航空(00293)“中性”评级 目标价升至7.3港元
大摩：维持九龙仓集团(00004)“减持”评级 目标价升17%至24港元
中金：维持理想汽车-W(02015)“跑赢行业”评级 目标价156港元
高盛：予保诚(02378)“买入”评级 目标价185港元
【交易闹铃】
招股中：瑞尔集团(06639)
业绩公布：友邦保险(01299)、中国联通(00762)、TCL电子(01070)、恒宇集团(02448)、第七大道(00797)、濠亮环球(08118)、盛洋投资(00174)、环康集团(08169)、魏桥纺织(02698)
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