【重要数据】
【智通观点】
1.隔夜美股收盘，道指跌184.74点，跌幅为0.56%，报32632.64点；纳指跌35.41点，跌幅为0.28%，报12795.55点；标普500指数跌30.39点，跌幅为0.72%，报4170.70点。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报20803点，较香港收市涨38.24点，幅度为0.18%。
2、油价收涨约4%，因美国禁止进口俄罗斯石油，英国表示将在年底前逐步停止进口，这些决定预计将进一步扰乱全球能源市场，因为俄罗斯是全球第二大原油出口国。布伦特原油期货结算价为每桶127.98美元，上涨3.9%；WTI原油期货结算价为每桶123.70美元，上涨3.60%。涉及相关油气类港股包括中海油(00883)、中石油(00857)及油服类企业。
3.黄金站上2,000美元关口。现货金上涨1%至每盎司2,014.40美元，稍早曾攀升至2,020.47美元，为2020年8月以来最高。涉及相关港股贵金属板块包括山东黄金(01787)、紫金矿业(02899)、中国黄金国际(02099)、招金矿业(01818)等。
4.期镍价格一度飙升逾一倍，迫使伦敦金属交易所(LME)暂停期镍交易。伦敦金属交易所公告称，目前预计，将在所有执行场所为镍的所有直接合约设定10%左右的涨跌幅限制，具体仍有待进一步分析。这将限制恢复交易后可能发生的直接波动的上限，并允许以有序的方式管理由此产生的影响。在交易恢复当天，涨跌幅以3月7日收盘价为基准。涉及相关港股包括新疆新鑫矿业(03833)、金川国际(02362)等有色金属板块。
5.印尼煤炭商以及船运公司正准备应对可能出台的新的出口限制措施，此举或将推动已处于纪录高位的煤炭价格继续上涨。涉及相关煤炭板块包括兖矿能源(01171)、中煤能源(01898)、中国神华(01088)、首钢资源(00639)等。
6.中国人民银行晚间公告称，按照中央经济工作会议精神和政府工作报告的部署，为增强可用财力，今年人民银行依法向中央财政上缴结存利润，总额超过1万亿元，主要用于留抵退税和增加对地方转移支付，支持助企纾困、稳就业保民生。业内人士分析，这相当于全面降准50BP，并增加1％的财政政策。
7.中芯国际(00981)前2个月归属股东净利润同比增长94.9%至3.09亿美元。全球晶圆厂大幅扩产，于2021年底前开始建设19座新的高产能晶圆厂，并在2022年再开工建设10座，将进一步拉动对半导体设备及材料的需求。尤其随着2022-2023年新增产能迎来集中释放，属于后周期的半导体材料将迎来爆发。
8.中兴通讯(00763)发布截至2021年12月31日止年度业绩，该集团取得营业收入人民币1145.22亿元(单位下同)，同比增加12.88%;归属于上市公司普通股股东的净利润68.13亿元，同比增加59.93%;基本每股收益1.47元。
【公司要闻】
海螺水泥(00914)2022年将投资50亿元用于发展光伏电站等新能源业务
海尔智家(06690)：海创智增持公司640万股A股
大唐发电(00991)拟转让商都县晔兆冶金公司25%股权
华润万象生活(01209)拟10.58亿元收购禹洲物业服务有限公司
中国海外宏洋集团(00081)拟10.24亿元收购广东汕头物业项目
人瑞人才(06919)拟斥资4.08亿元收购信息技术及软件外包服务提供商上海思芮信息科技46%股权
金辉集团(00137)附属拟1390万美元出售船舶
【财报数据】
越秀交通基建(01052)2021年度股东应占盈利同比增长812.8%至14.65亿元 拟派末期息每股0.41港元
双运控股(01706)预期2021年综合利润同比增长220%至250%
中芯国际(00981)前2个月归属股东净利润同比增长94.9%至3.09亿美元
中兴通讯(00763)年度归母净利润同比增加59.93%至68.13亿元
旭辉永升服务(01995)预期2021年拥有人应占利润同比增长超过50%
中国银河(06881)年度股东应占净利润增42.87%至103.49亿元
宝龙地产(01238)前2月合约销售总额达78.02亿元
正荣地产(06158)2月累计合约销售额35.29亿元
佳源国际控股(02768)前两个月合同销售金额约30.03亿元
扭亏为盈 长城环亚控股(00583)2021年净利7.6亿港元
三一国际(00631)：机器人业务新增订单 总价约1.07亿元
转亏为盈 联亚集团(00458)预期年度股东应占溢利1500万港元至3500万港元
或扭亏为盈 中国汽车内饰(00048)预期2021年度除税后纯利约210万元
中国天瑞水泥(01252)预期2021年度溢利及全面收益将同比减少30%-40%
中国光大绿色环保(01257)2021年股东应占盈利同比减少26%至11.1亿港元 末期息每股4港仙
长城汽车(02333)2月汽车销量7.08万台 同比下滑20.5%
永丰集团控股(01549)预期2021年度股东应占溢利同比下跌不少于12%
盈转亏 云南水务(06839)预期年度股东应占亏损9.5亿元至11.5亿元
由盈转亏 中国数码信息(00250)预期2021年亏损不超过1.2亿港元
【宏观与行业】
1. 央行：2017年以来我国宏观杠杆率年均增长约4.8个百分点，增幅总体稳定。2021年杠杆率为272.5%，回到基本稳定的轨道，预计2022年增幅保持基本稳定，为未来金融体系继续加大对实体经济的支持创造了政策空间。
2.工信部部长肖亚庆表示，目前我国已建成5G基站142.5万个，今年有望突破200万个。要继续加大对关键核心技术的攻关力度，同时考虑6G演进方向部署技术研究。
3.国家发改委运行局:3月份以来铁路煤炭发运量保持高位水平，秦皇岛煤炭港存快速突破500万吨，其他主要煤炭港口存煤也明显增加且增速加快。随着电厂煤炭耗用逐步回落，在煤炭产量、运量均保持高位的情况下，预计后续北方港口存煤将进一步提升。
4. 科技部部长王志刚：2021年全国研发投入达到2.79万亿，增长14.2%。产出方面，从经济指标来看，技术合同成交额达到3.7万亿。同时我们国家的创新指数在全球的排名，从2012年的第34位达到去年的第12位，提高22个位次。
5.中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，2月销售各类挖掘机24483台，同比下降13.5%；其中国内17052台，同比下降30.5%；出口7431台，同比增长97.7%。
6.中期协：截至1月末，全国共有150家期货公司，1月当月共实现交易额36.57万亿元，同比下降20.53%；营业收入25.99亿元，同比下降18.50%；净利润3.65亿元，环比下滑75.46%，同比下降52.37%。
7.截至2月28日，全国共有263家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加3家；各地共发放网约车驾驶员证405.3万本、车辆运输证163.1万本，环比分别增长1.6%、3.0%。全国网约车监管信息交互平台2月份共收到订单信息55084.4万单，环比下降21.8%。
8.乘联会：2月新能源乘用车批发销量达到31.7万辆，同比增长189.1%，环比下降24.1%，环比降幅小于前几年幅度。2月新能源乘用车零售销量达到27.2万辆，同比增长180.5%，环比下降22.6%，环比降幅要小于历年2月的走势。
9.Sensor Tower：2022年2月中国手游发行商在全球App Store和Google Play的收入排名显示，本期共36个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金近20亿美元，占全球TOP100手游发行商收入近37.9%。腾讯游戏、网易游戏和米哈游继续占据全球手游发行商收入榜TOP5的3个席位。
10.海关：2022年1-2月，我国出口钢材823.4万吨，较2021年11-12月减少115.3万吨，下降12.3%；较上年同期减少190.5万吨，下降18.8%；出口均价1443.1美元/吨，较2021年11-12月减少264.1美元/吨，下降15.5%；较上年同期增加571.0美元/吨，增长65.5%。
【主要股东增减持】
3月2日，AllianceBernstein L.P.增持大唐新能源(01798)736.9万股，每股作价3.1024港元，总金额约为2286.16万港元。增持后最新持股数目约为2.26亿股，最新持股比例为9.04%。
3月3日，三菱日联金融减持维他奶(00345)41.8万股，每股作价14.59港元，总金额为609.862万港元。减持后最新持股数目约为1.92亿股，最新持股比例为17.96%。
3月3日，Yeah Talent Holding Limited增持移卡(09923)24.08万股，每股作价20.7154港元，总金额约为498.83万港元。增持后最新持股数目为2268.31万股，最新持股比例为5.02%。
3月3日，上海宁泉资产管理有限公司增持中国通号(03969)270万股，每股作价2.76港元，总金额为745.2万港元。增持后最新持股数目为1.39亿股，最新持股比例为7.06%。
3月3日，贝莱德增持太古股份公司A(00019)21.85万股，每股作价43.5057港元，总金额约为950.60万港元。增持后最新持股数目约为4529.81万股，最新持股比例为5%。
【大行评级】
高盛：予统一企业中国(00220)“中性”评级 目标价降8.9%至7.2港元
大摩：维持港交所(00388)“与大市同步”评级 目标价降14.9%至430港元
中信建投：维持海丰国际(01308)“买入”评级 目标价52港元
花旗：下调理文造纸(02314)评级至“沽售” 目标价削53%至4港元
瑞信：维持海丰国际(01308)“跑赢大市”评级 目标价升至45港元
【交易闹铃】
定价日：金茂服务(00816)
业绩公布：保诚(02378)、九龙仓集团(00004)、国泰航空(00293)、中国铁塔(00788)、同仁堂国药(03613)、龙资源(01712)
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