大摩:上调快手-W(01024)评级至“增持” 升目标价至120港元

273 2月28日
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马火敏 智通财经资讯编辑。

智通财经APP获悉,摩根士丹利发布研报,将快手-W(01024)评级从“持有”上调至“增持”,目标价从105港元上调至120港元。该行认为,公司在过去六个月的重组已经开始推动更好的货币化和运营效率。其调查显示,快手的市场份额将继续增加。另外,公司估值具有吸引力。

摩根士丹利表示,年初至今,快手股价上涨16%,反映出2021年第四季度和2022年的增长强于同行。

此外,该行预期,2023年快手的市场份额和盈利能力将继续增长,因此上调公司评级至“增持”。主要基于以下因素考虑:首先,公司短视频平台将继续获得更多广告市场份额,根据调查,快手生态系统的货币化程度仍有提升空间,其2021年广告市场份额为4.9%,而用户时长份额为11%。其次,公司高利润业务快速增长,预期2021-2023年的复合年增长率为32%,同时运营成本也将带来杠杆效应。

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